CRMプランナー（toC / KPIグロース）

募集要項

仕事内容

期待する役割

ロボアドバイザー事業のCRM施策およびプロダクト改善を担い、お客さまのエンゲージメント向上とLTV最大化を推進します。具体的には、長期・積立投資のサポート、目標に合わせた投資行動を促すアドバイス、相場変動に対する不安のケアなど様々な側面からサービス提供を行います。

本ポジションは、預かり資産を現在の1兆円規模から20兆円へと到達させる大きな目標に対して主要なKPIを担います。日々のPDCAを通じた顧客体験向上およびKPI改善、事業グロース、そしてその先の社会課題の解決に繋がるダイナミズムを感じられることは大きな醍醐味です。

業務内容

CRM改善施策の企画と実施
KPI設定と達成のためのリード
ユーザー調査・データ分析などを通じた企画・仮説検証
プロダクト改善施策の企画・要件定義・画面設計

経験・資格

※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

必須要件

CRM施策の企画・実行の経験

定量・定性双方の分析を通じた課題設定や仮説検証の経験

継続的なPDCAの実践を通じたKPI達成やLTV改善の実績

歓迎要件

自社プロダクトの企画・要件定義等の経験

Webディレクションの経験(HTML, CSS等の知識)

SQLでのデータ抽出経験

資産運用に関する基礎知識や金融サービスに携わった経験

※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

推奨年齢

勤務地: 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F

【受動喫煙対策の有無：有】
屋内原則禁煙（喫煙室あり）

想定年収: 600 万円～ 1000 万円

福利厚生・待遇: 【福利厚生】
・企業型確定拠出年金
・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料
・インフルエンザ予防接種
・社内マッサージルーム

【能力開発】
・書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）
・資格取得補助
・外部研修、セミナー参加補助
・資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）

【コミュニケーション施策】
・Happyhour（全社イベント・週1）
・All Hands（全社MTG・週1）
・ウェルカムランチ（新規入社者発生時）
・チームランチ（月1回）

【就業環境】
・PC自由選択（Mac/Windowsから選択可※配属先により一部例外有）
・ハイブリッド勤務（週3日以上の出社と在宅を併用※配属先により一部例外有）
・ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備

【通勤手当】
弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ）

勤務条件: 勤務時間

フレックスタイム制 ※コアタイム：10:00～16:00 ※休憩時間　：60分 ※一部フレックス対象外ポジションあり

休日・休暇

土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇
年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日）
1時間単位での有給休暇取得可能（※福利厚生欄への記載でも問題ございません）

加入保険

厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）

Recruiting No.: 01008123000358

企業情報

社名: ウェルスナビ株式会社

事業内容: 金融アルゴリズムを用いた資産運用アドバイザリー業務

エリートネットワーク取材班による独自解説

全自動の資産運用サービス『WealthNavi』を提供する企業。
預かり資産、ユーザー数、成長スピードの全てにおいて国内トップを走る。
2025年3月に三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の一員となり、MUFGのリテール戦略の核として、全く新しいデジタルバンクの設立（2026年度後半の開業を目指す）に向けて動き始めている。

柴山和久（Kazuhisa Shibayama）氏が2015年4月に創業。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【創業者・代表取締役CEO　柴山和久（Kazuhisa Shibayama）氏の経歴】
東京大学法学部卒業。ニューヨーク州弁護士。日英の財務省で合計9年間、予算、税制、金融、国際交渉に参画。その後、マッキンゼーでは、ウォール街に本拠を置く機関投資家を1年半サポートし、10兆円規模のリスク管理と資産運用に携わる。2015年4月にウェルスナビを創業。
2025年5月より、三菱UFJフィナンシャル・グループのリテール・デジタル事業本部長補佐および三菱UFJ銀行のリテール・デジタル部門長補佐を兼任。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

WealthNaviは、2016年7月に提供を開始した資産運用サービス。社会保障の将来不安や退職金の減少など、老後の資金形成への危機感が高まっている中、働く世代の時間が無い人でもアルゴリズムを用いた資産運用を可能とすることで、この危機感を払拭する次世代の金融インフラを作り出した。20代～50代の働く世代をターゲットとし、ノーベル賞受賞者が提唱する最先端の高度な金融アルゴリズムを用いて、個々人のリスク許容度を年齢や年収等の質問から判断し、全世界への分散積立投資を自動化する。2025年7月18日時点で、総預かり資産は1兆5,000億円を突破。2025年3月31日時点での運用者数は43万人に達しており、国内のロボアドバイザーとしては運用者数・総預かり資産ともに国内No.1の地位を維持。開発を内製化しているためサービス提供・改善が速いことが強みである。

今後の戦略として、MAP（Money Advisory Platform）構想を掲げる。ロボアドバイザーサービスの領域を、従来の資産運用のみならず、生命保険や年金、金融教育、住宅ローン等、総合的な金融サービスとして拡張していく構想。

創業以来、様々な金融機関との連携を強化する中で、三菱UFJ銀行（三菱 UFJ フィナンシャル・グループ）の「一人別提案」（お客様一人ひとりのライフイベントに合わせた最適なアドバイスを提供するサービス）の構想と、戦略的方向性が一致した為、より強固な連携を深めるべく、2025年3月、三菱UFJ銀行の完全子会社へ。MUFGのリテール戦略の核として、全く新しいデジタルバンクの設立（2026年度後半の開業を目指す）に向けて動き始めている。デジタルバンクを支える基盤にはGoogle Cloudのクラウド技術を使用。ウェルスナビのAWS基盤を組み合わせた、マルチクラウドのクラウドネイティブなデジタルバンクとなる。

転職支援サービスの流れ

転職支援サービスへの
お申し込み

登録フォームに必要事項を入力のうえ、お申し込みください。

既に応募書類を作成済の方はメールにてこちらから登録いただけます。
サービス利用開始の
ご連絡

お申し込みから3～4営業日以内に、電話かメールにて連絡をいたします。
※求人状況によっては、転職カウンセラーとの面談・相談サービスの提供が難しい場合もございます。
転職カウンセリング

対面（オンライン可）または電話にて、あなたのご要望やご経験、今回の転職で実現したい事柄の優先順位などをお伺いします。
求人紹介・応募書類
チェック

様々な角度から具体的な企業や求人のご提案をいたします。各社の社風や雰囲気についてもご案内します。
応募の意向をお知らせください。応募書類一式の添削も承ります。
企業への推薦・書類選考

応募先が決まりましたら、転職カウンセリングにてお伺いした内容をもとに、書類選考を通過すべく作成した魅力的な「推薦状」を添えて、各企業様に打診いたします。
面接

面接の日程調整は転職カウンセラーにお任せください。
ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業毎の面接対策も承っております。
内定・退職フォロー

最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローも承ります。
入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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