ウェルス層向け資産管理アドバイザー【税理士の方限定】

この求人の紹介
を受けたい

募集要項

仕事内容

■富裕層ビジネスにおいて、ウェルスマネジメントの観点から事業承継や資産管理会社の立ち上げなどの局面のおいて税理士資格保有者ならではのご知見を活かし、主に下記業務にてご活躍頂きます。

※ご自身が目標値を担う役割ではありません。

・個人の相続や資産承継、事業主の承継対策にかかるコンサルタント

・土地の有効利用にかかるアドバイザリー

・営業社員のサポートのため、同社社員帯同によるウェルス層への訪問

※一部出張もありますが、出張が難しい方は考慮致します。

■当ポジションの魅力

・単に会計処理の業務ではなく、富裕層の資産管理のアドバイザリーを行って頂きます。

・税理士の方の中では稀有なキャリア(証券会社におけるアドバイザリー経験)を積むことができるため、将来のキャリア展開の幅が広がります。(例えば将来の開業に備え、富裕層向けのアドバイザリー経験は必ず役に立ちます)

■雇用形態について

・正社員として基本的に平日日中は同社の業務に注力頂きます。

・現に税理士事務所を開業済で、事務所業務を兼業希望の方は、業務委託契約による雇用を検討します。

経験・資格

※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

【必須】

・税理士資格保有者

【尚可】

・金融機関で当該業務経験をお持ちの方

・会計事務所・税理士事務所等で、当該業務の経験がある方

・証券税制にかかるご知見をお持ちの方

【求める人物像イメージ】

・問題意識を持って顧客の問題解決に向き合える

・協調性を持って支店の営業マンとの信頼関係が構築できる

・ウェルスコンサルティング部の同僚と顧客目線に合った提案を行う為、意見や夫々の知識やノウハウを共有できる

※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

推奨年齢

勤務地: 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号室町東三井ビルディング

【受動喫煙対策の有無：有】

想定年収: 600 万円～ 1200 万円

福利厚生・待遇: ■諸手当
時間外勤務手当、住宅手当、交通費全額支給等

■福利厚生
従業員持株会、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度、退職一時金制度
施設/全国に保養所、会員制レジャー施設にも加盟

勤務条件: 勤務時間

時間外勤務手当、交通費全額支給等

休日・休暇

完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始等
年次有給休暇(半日単位可)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇（連続５営業日）、産前産後休業（公休）、育児休業、介護休業等

昇給・給与

昇給年1回（4月）
賞与年2回（6月、12月）

加入保険

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険制度

Recruiting No.: 01001376000268

企業情報

社名: 岡三証券株式会社

事業内容: 金融商品取引業

エリートネットワーク取材班による独自解説

創業100年の歴史（大正12年創業）を有する独立系準大手の証券会社。
変化が激しい証券業界で、創業以来経営の独立を維持しており、法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行うリテール部門に独自の強みを持つ。
「金融のプロフェッショナルとしてお客さまの人生に貢献する」ことを存在意義として掲げ、「One to One マーケティングの強化」「プラットフォームの高度化」「コーポレートブランディングの進化」に取り組んでいる。顧客本位で、顧客の人生に寄り添ったトータルソリューションを提案することが可能。
残業時間も少なく、落ち着いて長く就業できる環境も魅力。

転職支援サービスの流れ

転職支援サービスへの
お申し込み

登録フォームに必要事項を入力のうえ、お申し込みください。

既に応募書類を作成済の方はメールにてこちらから登録いただけます。
サービス利用開始の
ご連絡

お申し込みから3～4営業日以内に、電話かメールにて連絡をいたします。
※求人状況によっては、転職カウンセラーとの面談・相談サービスの提供が難しい場合もございます。
転職カウンセリング

対面（オンライン可）または電話にて、あなたのご要望やご経験、今回の転職で実現したい事柄の優先順位などをお伺いします。
求人紹介・応募書類
チェック

様々な角度から具体的な企業や求人のご提案をいたします。各社の社風や雰囲気についてもご案内します。
応募の意向をお知らせください。応募書類一式の添削も承ります。
企業への推薦・書類選考

応募先が決まりましたら、転職カウンセリングにてお伺いした内容をもとに、書類選考を通過すべく作成した魅力的な「推薦状」を添えて、各企業様に打診いたします。
面接

面接の日程調整は転職カウンセラーにお任せください。
ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業毎の面接対策も承っております。
内定・退職フォロー

最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローも承ります。
入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

この求人を見た方に
おすすめの求人

この求人に似た求人を探す

職種から探す

業種から探す

金融

勤務地から探す

東京都

条件を変えて検索する

希望職種	職種を選択職種を選択
希望業界	業界を選択
希望勤務地	都道府県を選択

フリーワード
希望年収
推奨年齢
こだわり条件

こだわり条件を追加する

お気に入り求人リストを見る

ご希望条件を入力ください

希望年収
推奨年齢	20代 30代 40代 50代
フリーワード

こだわり条件を入力ください

選択する

この求人をご覧になった方への
転職情報

博士・ポスドクの方向けの就職・転職情報
民間企業への就職・転職が難しいと言われる博士・ポストドクターエリートネットワークでは多数の就職・...

税理士の転職・中途採用情報
税務戦略やガバナンスの重要性が高まる中、税理士の知見は企業内外で強く求められています。税理士資格を活...

転職体験記

人材紹介プラットフォーム会社の採用支援営業及びM＆A仲介営業で好成績の30歳男性。より専門性を磨きたく、コンサルティングファームのM＆Aアドバイザーに転身

30歳／岡山県立西大寺高等学校　卒甲南大学経営学部経営学科　卒日商簿記3級

【税務会計からIPO支援、企業再生まで手掛けるコンサルティングファーム】大阪支社　M＆Aアドバイザー

転職体験記を読む
総合家電メーカーの地方工場経理から、Big4 税理士法人に転じた29歳男性。断念した気象学の夢思い返し、グローバル展開する石油・ガス開発会社の財務戦略に

29歳／都内私立高校　卒京都大学経済学部経済経営学科　卒 ※在学中に1年間の交...

【東証プライム上場グローバル展開する政府系　原油・ガス等のエネルギー開発会社】財務ユニット財務戦略グループ　企業価値向上施策の立案・提言

転職体験記を読む
メガバンク時代にスイス・ニューヨーク・ロンドン・シンガポールに海外駐在したエコノミスト56歳。財閥系海運会社のエネルギー分野アナリストへ

56歳／埼玉県立高校　卒慶應義塾大学経済学部　卒メガバンク在籍中に、欧州の...

【東証プライム上場財閥系海運会社】調査グループ　エネルギー分野のアナリスト（週5日フル出社の契約社員）

転職体験記を読む

注目企業インタビュー

西武グループのダイナミックな成長を、不動産ファンドの運用から推進します。

株式会社西武不動産投資顧問

代表取締役社長　西川　和宏氏
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です

株式会社日本政策投資銀行

執行役員人事部長　三ヶ山正明氏、企業金融第5部兼ストラクチャードファイナンス部調査役　川崎翔太氏、企業金融第3部副調査役　林夏実氏
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。

DBJアセットマネジメント株式会社

代表取締役社長執行役員　草彅健氏
大企業から中堅中小企業まで。サステナビリティの視点でビジネスの成長ストーリーを描く。

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

サステナブルビジネス部業務推進グループ次長　太田悟史氏、サステナブルビジネス部企画開発グループ次長　小野寺真理氏
「成長の果実」を従業員の手に。世界と日本で多くの企業が待ち望む、新たな報酬制度の運用を支えたい。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

HRソリューション部長　石川　真嗣氏
世界のスタートアップに投資し、中長期的な成長に伴走していく。日本の農林水産業と、食料が育むいのち、そして地域を元気にするために。

農林中央金庫

コーポレート本部デジタルイノベーション推進部副部長　沼上健吾氏