仕事内容【ミッション】
当部は、証券化やストラクチャードファイナンス、マージンローン、LBOメザニンローン等を通じて、お客さまの多様な資金調達ニーズに応える専門部署です。案件の獲得からストラクチャリング、エグゼキューション、投資家販売まで一気通貫で関与できることが特徴であり、若手のうちから高度なファイナンス案件に主体的に携わることができます。
【業務内容】
・証券化案件、アセットファイナンス案件の組成・アレンジメント業務
・マージンローン、LBOメザニンローン等のストラクチャードファイナンス案件の推進
・顧客向け提案資料、投資家説明資料等の作成
・キャッシュフロー分析、財務分析、格付分析等のサポート
・弁護士、会計士、格付機関、信託銀行等の外部関係者との調整
・社内関連部署(投資銀行、資本市場、営業部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門等)との連携・調整
・投資家へのマーケティング・販売活動のサポート
・新規案件のソーシングおよび提案活動のサポート
【この仕事の魅力】
・証券化、アセットファイナンス、マージンローン、LBOメザニンローンなど幅広いファイナンス案件に携わることができます。
・顧客提案、案件組成、ストラクチャリング、エグゼキューション、投資家マーケティングまで、案件のライフサイクル全体に関与することができます。
・投資銀行部門、資本市場部門、営業部門、リスク管理部門など多様な専門家と協働しながら案件を推進できます。
・若手のうちから案件の中心メンバーとして責任ある役割を担い、高度なファイナンススキルを身につけることができます。
・PEファンド、事業会社、金融機関、機関投資家など幅広いマーケット参加者との接点を持つことができます。
経験・資格【MUST】
・社内外の関係者と協力しながら業務を推進できる方
・チームワークを大切にできる方
・新しい知識や業務に対して前向きに取り組める方
・論理的に物事を考え、課題解決に向けて主体的に行動できる方
【歓迎】
・ファイナンス、会計、企業分析に関する基礎知識
・銀行、証券会社、リース会社、メザニンファンド、PEファンド等における業務経験
・コーポレートファイナンスや資本市場業務への関心
・Excel・PowerPointを活用した分析・資料作成経験
・英語力(あれば尚可)
推奨年齢
勤務地
想定年収
Recruiting No.
社名
事業内容
【政府系海外向け金融機関】 総合職
【東証プライム上場 大手インターネットサービス企業】 本社 リスク管理部 グループ全体の統合的リスク管理
【東証プライム上場 大手総合商社】 金融部門 事業投資・新規事業開発担当
西武グループのダイナミックな成長を、不動産ファンドの運用から推進します。
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界のスタートアップに投資し、 中長期的な成長に伴走していく。 日本の農林水産業と、食料が育むいのち、 そして地域を元気にするために。
