仕事内容同社は、お客様の資産形成を支援するIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)ビジネスにおいて、急成長を遂げています。この成長を加速させ、IFAの皆様がより本質的な顧客サービスに集中できるよう、同社はIFA業務の「ミドルバック」を革新する仲間を探しています。
本ポジションでは、IFA事業部および提携金融機関との協業を通じて、金融商品仲介ビジネス全体の効率化、DX推進、そして未来のプラットフォーム構築をリードしていただきます。単なる事務処理ではなく、IFAビジネスの根幹を支え、その発展を加速させる戦略的な役割を担うことができます。
【具体的な業務内容】
IFAビジネスの根幹を支える業務管理と改善:
・IFA事業者様およびお客様の取引にかかる各種管理業務の企画・運用
・IFAの登録、契約、届出など、各種手続きの支援と管理
・金融商品仲介ビジネスにおける請求・支払い業務の効率化推進
・IFA向け規程、マニュアル等の整備、各種書面管理による体制強化
IFA業務のDX推進と効率化プロジェクトのリード:
・IFA業務におけるDX・自動化・仕組化の企画立案と推進(RPA、AI活用など)
・既存業務プロセスの徹底的な見直しと再構築
・IFA向けプラットフォームの機能改善・開発プロジェクトへの参画と推進
ビジネス拡大を加速するプラットフォーム開発支援:
・IFAへ提供するプラットフォームの企画、要件定義、開発推進
・新商品・新サービス導入に伴うシステムおよび業務体制の整備
【所属組織】
所属はオペレーション本部IFA業務部となります。
同社のIFAビジネスは、契約IFA事業者数・登録IFA数ともに年々拡大を続けており、この成長を支えるミドルバック部門は、まさにビジネスの要です。同社は、単なるルーティン業務に留まらず、「攻めの業務改革」を通じて、IFAビジネスの可能性を広げていくことを目指しています。
これまでの金融機関でのご経験を活かし、「変化を起こす側」として、この急成長ビジネスのDX化と効率化をリードしてみませんか？新しい技術やアイデアを積極的に取り入れ、自らの手でIFAビジネスの未来を創り上げる、そんな挑戦を求めています。
【職位】
スタッフ～リーダー
経験・資格◆必須経験・能力
・金融機関での業務経験(証券会社、銀行等でのミドル・バックオフィス業務経験者歓迎)
・論理的思考力と課題解決能力
・社内外の関係者と円滑なコミュニケーションを図る能力
◆歓迎経験・能力
・IFAビジネスでの業務経験、または金融商品仲介業に関する基本的な知識
・DX推進や業務改善プロジェクトへの参画経験
・システム開発や要件定義に関する基礎的な知識(ITパスポート資格レベル以上尚可)
・RPAなど自動化ツールの導入・運用経験
・データ分析ツール(Excel VBA、Python、BIツールなど)の活用経験
・プロジェクトマネジメントの経験
勤務地
想定年収
福利厚生・待遇
勤務条件8:40～17:00（休憩1時間／所定労働時間 7時間20分）
【朝会による就業時間の変動がございます（楽天グループ内の情報シェアの場として実施）】
・原則毎週月曜：8:00～16:20（楽天グループ朝会）
・原則毎週水曜：8:30～16:50（楽天証券HD朝会）
※部署によってはシフト制を導入しています。
※役割によっては企画業務型裁量労働制が適応されます。（みなし労働時間：7時間20分／日）
※業務の都合上、時間外労働が発生することがあります。
週休2日制（土日）、祝日、年末年始休暇、有給休暇（10～20日）、慶弔休暇
試用期間
試用期間あり（3ヶ月）
※試用期間中の雇用形態および処遇の変更はありません。
各種社会保険完備、健康保険組合加入
Recruiting No.
社名
事業内容
【日系 名門シンクタンク】 リサーチ・コンサルティング部門 戦略アドバイザリー担当
【東証プライム上場 大手総合商社】 金融部門 事業投資・新規事業開発担当
【東証プライム上場 老舗有名食品メーカーグループ 不動産開発・管理運営会社】 アセット部門 アクイジションマネージャー
西武グループのダイナミックな成長を、不動産ファンドの運用から推進します。
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界のスタートアップに投資し、 中長期的な成長に伴走していく。 日本の農林水産業と、食料が育むいのち、 そして地域を元気にするために。
