証券バックオフィス(IFA管理業務)

募集要項

仕事内容

IFAビジネスの未来を支える、ミドルバック業務のスペシャリストを募集！

同社は、お客様の資産形成を支援するIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)ビジネスにおいて、急成長を遂げています。この成長を加速させ、IFAの皆様がより本質的な顧客サービスに集中できるよう、同社はIFA業務の「ミドルバック」を革新する仲間を探しています。

本ポジションでは、IFA事業部および提携金融機関との協業を通じて、金融商品仲介ビジネス全体の効率化、DX推進、そして未来のプラットフォーム構築をリードしていただきます。単なる事務処理ではなく、IFAビジネスの根幹を支え、その発展を加速させる戦略的な役割を担うことができます。

【具体的な業務内容】

IFAビジネスの根幹を支える業務管理と改善:

・IFA事業者様およびお客様の取引にかかる各種管理業務の企画・運用

・IFAの登録、契約、届出など、各種手続きの支援と管理

・金融商品仲介ビジネスにおける請求・支払い業務の効率化推進

・IFA向け規程、マニュアル等の整備、各種書面管理による体制強化

IFA業務のDX推進と効率化プロジェクトのリード:

・IFA業務におけるDX・自動化・仕組化の企画立案と推進(RPA、AI活用など)

・既存業務プロセスの徹底的な見直しと再構築

・IFA向けプラットフォームの機能改善・開発プロジェクトへの参画と推進

ビジネス拡大を加速するプラットフォーム開発支援:

・IFAへ提供するプラットフォームの企画、要件定義、開発推進

・新商品・新サービス導入に伴うシステムおよび業務体制の整備

【所属組織】

所属はオペレーション本部IFA業務部となります。

同社のIFAビジネスは、契約IFA事業者数・登録IFA数ともに年々拡大を続けており、この成長を支えるミドルバック部門は、まさにビジネスの要です。同社は、単なるルーティン業務に留まらず、「攻めの業務改革」を通じて、IFAビジネスの可能性を広げていくことを目指しています。

これまでの金融機関でのご経験を活かし、「変化を起こす側」として、この急成長ビジネスのDX化と効率化をリードしてみませんか？新しい技術やアイデアを積極的に取り入れ、自らの手でIFAビジネスの未来を創り上げる、そんな挑戦を求めています。

【職位】

スタッフ～リーダー

経験・資格

※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

◆必須経験・能力

・金融機関での業務経験(証券会社、銀行等でのミドル・バックオフィス業務経験者歓迎)

・論理的思考力と課題解決能力

・社内外の関係者と円滑なコミュニケーションを図る能力

◆歓迎経験・能力

・IFAビジネスでの業務経験、または金融商品仲介業に関する基本的な知識

・DX推進や業務改善プロジェクトへの参画経験

・システム開発や要件定義に関する基礎的な知識(ITパスポート資格レベル以上尚可)

・RPAなど自動化ツールの導入・運用経験

・データ分析ツール(Excel VBA、Python、BIツールなど)の活用経験

・プロジェクトマネジメントの経験

※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

勤務地: 東京都港区南青山2-6-21

想定年収: 500 万円～ 1200 万円

福利厚生・待遇: 福利厚生サービス加入、退職金制度あり、社内カフェテリア（無料で昼食利用可）、資格取得サポート、教育研修（階層別研修、その他業務知識習得研修など）

勤務条件: 勤務時間

8:40～17:00（休憩1時間／所定労働時間 7時間20分）
【朝会による就業時間の変動がございます（楽天グループ内の情報シェアの場として実施）】
・原則毎週月曜：8:00～16:20（楽天グループ朝会）
・原則毎週水曜：8:30～16:50（楽天証券HD朝会）
※部署によってはシフト制を導入しています。
※役割によっては企画業務型裁量労働制が適応されます。（みなし労働時間：7時間20分／日）
※業務の都合上、時間外労働が発生することがあります。

休日・休暇

週休2日制（土日）、祝日、年末年始休暇、有給休暇（10～20日）、慶弔休暇

試用期間

試用期間
試用期間あり（3ヶ月）　
※試用期間中の雇用形態および処遇の変更はありません。

加入保険

各種社会保険完備、健康保険組合加入

Recruiting No.: 01004265000091

企業情報

社名: 楽天証券株式会社

事業内容: オンライン証券事業

エリートネットワーク取材班による独自解説

楽天グループに属する証券会社で、日本初のオンライン専業証券として誕生したインターネット専業証券大手。2020年の新規口座開設数は業界No1。
特にtoC向けサービスに特化しており、大衆向けの資産形成のためのサービスを多岐に亘り展開。

中途入社率が高く、スピード感はあるものの比較的落ち着いた雰囲気の会社。

転職支援サービスの流れ

転職支援サービスへの
お申し込み

登録フォームに必要事項を入力のうえ、お申し込みください。

既に応募書類を作成済の方はメールにてこちらから登録いただけます。
サービス利用開始の
ご連絡

お申し込みから3～4営業日以内に、電話かメールにて連絡をいたします。
※求人状況によっては、転職カウンセラーとの面談・相談サービスの提供が難しい場合もございます。
転職カウンセリング

対面（オンライン可）または電話にて、あなたのご要望やご経験、今回の転職で実現したい事柄の優先順位などをお伺いします。
求人紹介・応募書類
チェック

様々な角度から具体的な企業や求人のご提案をいたします。各社の社風や雰囲気についてもご案内します。
応募の意向をお知らせください。応募書類一式の添削も承ります。
企業への推薦・書類選考

応募先が決まりましたら、転職カウンセリングにてお伺いした内容をもとに、書類選考を通過すべく作成した魅力的な「推薦状」を添えて、各企業様に打診いたします。
面接

面接の日程調整は転職カウンセラーにお任せください。
ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業毎の面接対策も承っております。
内定・退職フォロー

最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローも承ります。
入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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