仕事内容業務内容、案件例
[1] 不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継(相続含む)・不動産を切口としたソリューション提案を行う。
【お客さまイメージ】
・上場企業オーナー、非上場企業オーナー、代々の地主等の個人や資産管理会社。
・不動産の所有名義がファミリー内で分かれているケースも多く、ファミリー単位合算で把握、アプローチ。
【提案の切口】
・相続：相続税納税資金、財産分割、財産評価等
・不動産：所有名義毎の財産評価、共有名義、賃貸経営、土地の有効活用、老朽化物件、特殊不動産(貸宅地、農地、山林、海外不動産)等
・資産管理会社活用：所得、株式評価、組織再編等
・その他：認知症対策(信託活用や後見制度)
※行内関連部署、税理士や不動産会社、司法書士、コンサルティングファーム等の外部業者と連携してアプローチ
[2] お客さまのプロファイリング(親族図、法人出資構成、所有資産、収支等)にて現状把握と課題分析を行い、現場(支店、法人営業部)との打合せを実施。お客さまへ中長期的な目線も含めてソリューションを提案。
【組織】
ホールセール部門とリテール部門に跨る本部組織
承継G：50名(東京、大阪、名古屋、福岡)
└業務分掌は法人承継と大口地権者に別れ、それぞれ拠点別で担当者をつけている。
その他資産税に強い税理士事務所から出向者を受けており、部内で各種専門家と気軽に相談が出来る体制になっている。
【評価と育成について】
・前提、事業承継は現担当者のみで完結する提案ではなく、過去の担当者も含めて数年に渡って作りあげるビジネス。
・そのため部としても、直近の収益だけで評価することはなく、お客様への提案内容等でも評価する仕組みなっている。
・提案内容の高度化に向けて3か月に1回、部全体で提案内容の発表会を実施。案件取組の姿勢も評価の一つとして組み込まれている。
・部内では自発的な勉強会を、週に1回、2週に1回というペースで行っている。
・転入者へは業務に必要なスキルマップを作成し、不足しているスキルについては見える化を行い、きめ細やかな指導や、各自のレベルアップを促す仕組みあり。
●想定されるキャリアパス
基本的には専門人材として当部にて長く働きエキスパートを目指す。
SMFGグループにある資産承継・事業承継に関連する部署(日興証券、SMBC信託など)への異動の可能性はあり。
キャリア開発の上で銀行グループジョブローテーションの可能性もあり
経験・資格＜必須＞
[1] 相続・資産承継の基本的知識・経験
[2] 不動産の相続税評価・未上場企業の株価算定方法の基礎知識
[3] FP1級程度の資産承継に関する知識・経験
＜下記スキルがあれば尚可＞
[1] 銀行業務に関する知見
[2] 個人・法人融資に関する知見
[3] 未上場企業の組織再編(株式交換・株式移転によるHD化)の知見
[4] 上場企業オーナー向けの資産承継提案に関する知見
[5] 富裕層の金融資産運用提案に関する知見
[6] 不動産業務(AM、売買仲介、ファイナンス、管理等)に関する知見
資格関係
[1] FP1級、CFP
[2] 税理士資格(科目)
[3] 宅地建物取引士
[4] シニアプライベートバンカー資格
勤務地
想定年収
福利厚生・待遇
勤務条件8：40～17：10（休憩：1時間）
土日、祝日、年末年始（12/31、1/2、1/3）、その他政令に定める日
有給休暇（取得率82.7％（2022年度））※
※連続休暇（5連続営業日）、勤続休暇、子ども休暇制度等の各種制度あり
昇給 年1回（2023年実績）
賞与 年2回（2023年実績）
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 等
Recruiting No.
社名
事業内容
【税務会計からIPO支援、企業再生まで手掛けるコンサルティングファーム】 大阪支社 M＆Aアドバイザー
【東証プライム上場 グローバル展開する政府系 原油・ガス等のエネルギー開発会社】 財務ユニット 財務戦略グループ 企業価値向上施策の立案・提言
【東証プライム上場 日本最大級の発電会社】 財務戦略部 収支管理グループ 各種プロジェクトの企画立案・推進
西武グループのダイナミックな成長を、不動産ファンドの運用から推進します。
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
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「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
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