仕事内容同社は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。
■概要
従来型の証券ビジネスとは異なり、アドバイザリー型モデルを推進しております。
<アドバイザリー型モデルとは>
[1] 金融資産のみならず総資産をプロファイリング
[2] お客さまとゴールを共有
[3] ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務
[4] 事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え
◆同社の取り組み方針に共感し、ともに成長していくことを目指して頂ける方を募集しています。
◆富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。
◆専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。
■以下のステップで担当業務を広げて頂きます。
[1] 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」
[2] 運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」
[3] 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」
[4] 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」
経験・資格＜最終学歴＞
■大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須要件：下記いずれも必須
・社会人経験3年以上(第二新卒歓迎)
・金融業界での営業経験(法人・個人不問)
■歓迎要件
・証券会社、銀行、信託銀行等での富裕層または個人向けの預り資産営業経験
・生命保険等、保険会社での個人向けの営業経験
■資格について
ご入社後、証券外務員資格／生損保販売資格／2級FP技能士もしくはAFP資格を取得いただきます。
※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の上位資格については、自己啓発支援制度を利用した取得が可能
勤務地
想定年収
福利厚生・待遇
勤務条件＜勤務時間＞
8:40～17:10 (所定労働時間：7時間30分)
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜時短勤務＞
相談可
＜その他就業時間補足＞
※配属部署によっては、就業開始時刻が通常より早くなる場合があります。
完全週休2日制（土・日）、年末年始休暇、リフレッシュ休暇（連続5日間）、年次有給休暇、慶弔休暇、ヘルスケア休暇、看護・介護休暇、子育て支援休暇、不妊治療休暇、障がい者サポート休暇など
＜試用期間＞
6ヶ月
賞与：年1回（6月）
Recruiting No.
社名
事業内容
銀行系 人事コンサルティング企業 サステナビリティガバナンスに関するコンサルタント
10年以上継続成長中の収益用不動産会社（大企業からの転職者多数） 資産運用コンサルタント
東証2部上場 事業承継コンサルティング会社 富裕層向け営業
西武グループのダイナミックな成長を、不動産ファンドの運用から推進します。
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界のスタートアップに投資し、 中長期的な成長に伴走していく。 日本の農林水産業と、食料が育むいのち、 そして地域を元気にするために。
