プライベートバンカー（富裕層向け営業）の求人・転職情報

担当業務 ・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をグループ各社と連携して担います。 ・専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 ・以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 1個...

スキル・経験 ・お客さまとの折衝経験がある方。 ・お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 ・語学不問。 必要資格(必須／推奨資格) ・必須：「証券外務員資格一種」 ※入社前に取得いただきます。 入社後、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 推奨：1級FP...

600 万円 ～ 1100 万円

全国の24本支店

仕事内容 ・ アソシエイト職は、富裕層のお客さま担当者のアシスタントとして、サポート業務やお客さま対応業務等に従事いただきます。 ・ 転居を伴う異動がない職種のため、長く安定して働ける環境です。 ・ ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者のアシスタント業務です。主に以下の業務に従事いただき...

～必要条件～ 社会人経験2年半以上 ～歓迎～ 営業経験がある方 お客さまと折衝経験がある方 金融機関にお勤めの方 現時点で必要な資格はございませんが、 入社前に証券外務員は取得いただきます。 AFP、FP2級の取得も推奨しています。

※ご経験、スキルにより応相談

近畿(大阪府・京都府・兵庫県)
ご自宅から90分以内で通える本支店に配属されます。

・アソシエイト職は、富裕層のお客さま担当者のアシスタントとして、サポート業務やお客さま対応業務等に従事いただきます。 ・転居を伴う異動がない職種のため、長く安定して働ける環境です。 ・ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者のアシスタント業務です。主に以下の業務に従事いただきます。 1お客...

～必要条件～ 社会人経験2年半以上 ～歓迎～ 営業経験がある方 お客さまと折衝経験がある方 金融機関にお勤めの方 現時点で必要な資格はございませんが、 入社前に証券外務員は取得いただきます。 AFP、FP2級の取得も推奨しています。

※ご経験、スキルにより応相談

首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
ご自宅から90分以内で通える本支店に配属されます。

・アソシエイト職は、富裕層のお客さま担当者のアシスタントとして、サポート業務やお客さま対応業務等に従事いただきます。 ・転居を伴う異動がない職種のため、長く安定して働ける環境です。 ・ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者のアシスタント業務です。主に以下の業務に従事いただきます。 1お客...

～必要条件～ 社会人経験2年半以上 ～歓迎～ 営業経験がある方 お客さまと折衝経験がある方 金融機関にお勤めの方 現時点で必要な資格はございませんが、 入社前に証券外務員は取得いただきます。 AFP、FP2級の取得も推奨しています。

※ご経験、スキルにより応相談

福岡(福岡県)
ご自宅から90分以内で通える本支店に配属されます。

担当業務 ・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をグループ各社と連携して担います。 ・専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 ・以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 1個...

スキル・経験 ・お客さまとの折衝経験がある方。 ・お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 ・語学不問。 必要資格(必須／推奨資格) ・必須：「証券外務員資格一種」 ※入社前に取得いただきます。 入社後、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 推奨：1級FP...

600 万円 ～ 1000 万円

1首都圏エリア
2中部エリア
3関西エリア
・なお、ご選択いただいたエリアより、自宅から90分以内で通える範囲内での配属となります。

職務内容Job Description 【未経験からウェルス・マネジメントのプロフェッショナルへ】 同社は業界のリーディングカンパニーとして、圧倒的な実績と信頼を強みとしています。 入社後の配属先はウェルス・マネジメント部門ウェルス・マネジメント課となります。 全国の支店において、地域の個人富裕層や法人などのお客様...

【応募資格】 ・新卒で入社後、以内の方 国内外の四年制大学を卒業した方、または大学院を修了した方 四年制大学卒業と同等の資格を有する方も応募可能 ・学部学科不問 ・業界業種不問 【求める要件】 入社後、一種外務員資格を取得いただきますので、取得に向けて勉強に取り組める方 ※入社前に取得いただいても問題あ...

※ご経験、スキルにより応相談

勤務地Location
本店/各支店
※各プライベート・ウェルス・マネジメント部への配属はありません

職務内容Job Description 【未経験からウェルス・マネジメントのプロフェッショナルへ】 同社は業界のリーディングカンパニーとして、圧倒的な実績と信頼を強みとしています。 入社後の配属先はウェルス・マネジメント部門ウェルス・マネジメント課となります。 全国の支店において、地域の個人富裕層や法人などのお客様...

【応募資格】 ・新卒で入社後、3年以内の方 国内外の四年制大学を卒業した方、または大学院を修了した方 四年制大学卒業と同等の資格を有する方も応募可能 ・学部学科不問 ・業界業種不問 【求める要件】 入社後、一種外務員資格を取得いただきますので、取得に向けて勉強に取り組める方 ※入社前に取得いただいても問題...

※ご経験、スキルにより応相談

勤務地Location
関東エリア／中部エリア／近畿エリア／札幌支店／仙台支店
※各プライベート・ウェルス・マネジメント部への配属はございません。

本ポジションでは、オペレーティングリースファンドの投資家向け販売に加え、地域金融機関などとの協働を通じたファンド営業を担います。パートナー開拓や関係構築を進めつつ、SBIグループの強みを活かし、航空機・船舶リース分野でトップクラスを目指す成長環境の中で、高度な専門性を磨きながら主体的に挑戦し活躍でき...

【最終学歴】 大学卒以上 【必須要件】 ・金融業界(銀行・証券会社・リース会社)での営業のご経験 ・富裕層営業への興味、関心 ・ファンドビジネスへの興味、関心 ・普通自動車免許 【歓迎要件】 ・オペレーティングリース取扱いのご経験(JOL・JOLCO) ・航空業界への興味、関心がある方 ・プライベートバンキングやウ...

800 万円 ～ 1300 万円

東京都港区

「財務コンサルタント」とは、富裕層を中心としたお客さまの資産管理・承継・運用等のニーズ全般に対応し、特に、遺言信託・遺産整理・不動産・事業承継等について専門的かつ高度なコンサルティングを行う信託銀行ならではの「プロフェッショナル集団」です。営業店部において、営業担当者と連携した富裕層向けのコンサ...

【必須要件】 ・遺言や相続にかかるコンサルティング経験 ・不動産(有効活用・相続対策)、事業承継、ローン、資産運用の業務経験あれば尚歓迎

600 万円 ～ 1200 万円

全国

既存のお客さまへの訪問を中心とした資産運用コンサルティング営業やマネープランやライフプランに合った資産運用方法のアドバイスをはじめとした相続・承継・贈与に関する商品・サービスのご提案など、総合的なコンサルティングのご提供により安心をお届けすることが主な仕事です。

【必須の経験・スキル(歓迎する経験・スキル)】 ●銀行、証券、生保等の金融機関で営業経験のある方を歓迎します(ブランクのある方も歓迎します) ●証券外務員、生保募集人、FP等の資格をお持ちの方はなお歓迎します ●意欲のある方は未経験者でも採用実績があります ●普通自動車運転免許(AT限定可、営業車貸与、個人負担な...

600 万円 ～ 1200 万円

転居を伴わない範囲の支店、営業所(原則、面談を実施する支店、営業所が配属部署になります)
原則として異動なし

お客さまの資産に関するトータルコンサルティングを行っていただきます。提案内容は預金、信託、運用商品から、ローン、不動産、保険、相続等まで、個人の資産運用・管理の全般に至るまで多岐にわたります。「提案内容の広さ」が信託銀行の特徴であり、同行は独立系の信託銀行グループの中核企業として、国内最大の規模...

【必須要件】 銀行、信託銀行、証券における営業経験をお持ちの方

600 万円 ～ 1200 万円

全国

●業務概要 2024年度よりスタートした新しい資産形成サービスを通じた証券口座獲得(特にNISA口座)及び同社が運用する公募投資信託やファンドラップサービスの残高拡大 ●業務内容 ・協力会社より紹介頂いた個人投資家に対する資産運用コンサルティング(現在はウェブ面談がメインだが将来的には対面の可能性もあり) ・投資...

＜求めるスキル(人物像・経験・資格など)＞ ・金融機関において投資信託・外貨建て保険・変額保険の営業や、資産運用に関する業務経験がある方(特に総合コンサルティング業務・ゴールベースアプローチを軸とした富裕層ビジネスを手掛けていた方が望ましい) ・商品の魅力を見つけてセールス話法を構築することが得意な方 ...

850 万円 ～ 1250 万円

東京都千代田区

■職務内容 ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者のアシスタント業務です。 主に以下の業務に従事いただきます。 [1] お客さま対応(来店や電話等の応対) ※同社の取り扱う金融商品について、お客さまへの説明が求められます。 [2] 受注・発注/約定関連業務 [3] 社内システムでの各種データ入力・管理 [4]...

＜最終学歴＞ ・大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件：下記いずれも必須 ・社会人経験3年以上(第二新卒歓迎) ・金融業界での実務経験(証券業界経験不問) ■資格 ・証券外務員資格一種(ご入社前に取得いただきます) ・2級FP技能士またはAFP資格(推奨)

450 万円 ～ 700 万円

首都圏内での配属を想定／自宅から90分以内
住所：東京都、神奈川県(横浜)、千葉県(千葉市)、埼玉県(さいたま市)を想定

■職務内容 ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者のアシスタント業務です。 主に以下の業務に従事いただきます。 [1] お客さま対応(来店や電話等の応対) ※同社の取り扱う金融商品について、お客さまへの説明が求められます。 [2] 受注・発注/約定関連業務 [3] 社内システムでの各種データ入力・管理 [4]...

＜最終学歴＞ 大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件：下記いずれも必須 ・社会人経験(第二新卒歓迎) ・金融業界での実務経験(証券業界経験不問) ■資格 ・証券外務員資格一種(ご入社前に取得いただきます) ・2級FP技能士またはAFP資格(推奨)

450 万円 ～ 700 万円

福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1

■職務内容 ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者のアシスタント業務です。 主に以下の業務に従事いただきます。 [1] お客さま対応(来店や電話等の応対) ※同社の取り扱う金融商品について、お客さまへの説明が求められます。 [2] 受注・発注/約定関連業務 [3] 社内システムでの各種データ入力・管理 [4]...

＜最終学歴＞ 大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件：下記いずれも必須 ・社会人経験(第二新卒歓迎) ・金融業界での実務経験(証券業界経験不問) ■資格 ・証券外務員資格一種(ご入社前に取得いただきます) ・2級FP技能士またはAFP資格(推奨)

450 万円 ～ 700 万円

愛知県内での配属を想定／自宅から90分以内
住所：名古屋市または刈谷市