プライベートバンカー（富裕層向け営業）の求人・転職情報

研究・専門知識で培った「分析力」「探求力」を、日本のものづくりや企業の未来を救うM&Aへ

世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あります。 また、自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を摸索している企業も数多く存在します。同社の使命は、この両者をM＆Aでつなぎ、企業の存続と発展に貢献すること。 目指しているのは、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援...

【必須条件】 ・大学院修了(博士・修士)または大学卒以上 ・社会人経験3年以上 ・メーカーでの研究・開発・技術職、理系専門職、または各種専門領域でのプロジェクト経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・博士号取得者(ポスドク経験者含む) ・メーカー等における研究開発・技術営業・スペックイン型営業・新規ビジネス創出...

500 万円 ～ 1200 万円

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング 24階
北海道札幌市中央区大通西4丁目6-1 札幌大通西4ビル 6階
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング18階
大阪府大阪市北区角田町8番1号 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 36階
広島県広島市東区二葉の里三丁目5番7号 GRANODE 広島7階
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目2-1 福岡センタービル 9階
沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号 琉球リース総合ビル 8階

＜職務内容＞ 全国の本支店における、富裕層および未上場法人等の総資産に対する、資産運用・ソリューションに係るコンサルティング業務 -中長期資産形成を目的とした、金融商品・サービスの提案及びサポート -相続・承継対策や本業支援等、お客さまごとの課題解決に向けたソリューション提案

【MUST】 [1] 富裕層のお客さまを対象とした、コンサルティングの業務経験 [2] 証券/金融に関する基礎知識 【WANT】 [1] 資産運用の実務経験 [2] コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力

※ご経験、スキルにより応相談

職場環境
勤務地：全国の本支店
※屋内原則禁煙(喫煙室あり、ただし勤務地により設置状況が異なる)

最高のM＆Aをより身近に。 同社は、想いをつなぎ、安心してM＆Aに取り組める社会をつくります。 日本、そして世界で。

世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あります。 また、自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を摸索している企業も数多く存在します。同社の使命は、この両者をM＆Aでつなぎ、企業の存続と発展に貢献すること。 目指しているのは、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援...

【応募資格】 以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方 ・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験(テレアポ、DM等) ・高単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験 【歓迎要件】 ・銀行における融資営業経験 ・専門商社における新規ビジネ...

500 万円 ～ 1200 万円

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング 24階
北海道札幌市中央区大通西4丁目6-1 札幌大通西4ビル 6階
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング18階
大阪府大阪市北区角田町8番1号 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 36階
広島県広島市東区二葉の里三丁目5番7号 GRANODE 広島7階
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目2-1 福岡センタービル 9階
沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号 琉球リース総合ビル 8階

■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。 預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティン...

■必須要件 ・FP2級以上 ・四年制大学卒業以上 ・以下のいずれかの経験 [1] 銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験 [2] 銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験 [3] 不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験 ※富裕層...

※ご経験、スキルにより応相談

大阪、京都、神戸

■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。 預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティン...

■必須要件 ・FP2級以上 ・四年制大学卒業以上 ・以下のいずれかの経験 [1] 銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験 [2] 銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験 [3] 不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験 ※富裕層...

※ご経験、スキルにより応相談

名古屋

■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。 預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティン...

■必須要件 ・FP2級以上 ・四年制大学卒業以上 ・以下のいずれかの経験 [1] 銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験 [2] 銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験 [3] 不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験 ※富裕層...

※ご経験、スキルにより応相談

東京、神奈川、埼玉、千葉

同社が提供する【DMM FX/CFD】および【DMM 株】に関連する業務を担当していただきます。 将来的には同社カスタマーサポート部門のメンバーおよび業務全般のマネジメントもご担当いただきます。 【主な業務内容】 ≪お客様対応≫ 電話・メール・LINE・チャットで寄せられるお客様からのお問い合わせに対応します。 お問い合...

【必須】 ・FXや株式等の金融知識をお持ちの方 ・証券会社等でのカスタマーサポート経験 ・証券会社等での営業経験 【歓迎】 ・証券会社等の金融機関でのカスタマーサポート経験 ■入社後、試用期間中に以下の資格を取得していただきます ・金融先物取引業務外務員 ・金融先物取引内部管理責任者 ・一種証券外務員 ・二...

600 万円 ～ 800 万円

東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

職務内容 海外投資家向け運用商品(UCITS等)販売に係る営業活動(プロダクトマネージャー業務)および企画・推進(経験等に応じ入社当初は運用商品にかかる企画管理、事務運営等を担当) 【具体的な業務内容】 同社における資産運用(アセットマネジメント=AM)業務の海外展開を推進する部署での勤務となります。 募集する業...

●業務経験 国内外の金融機関や運用会社における株式、及び株式ファンドの調査・運用・マーケティング経験者が望ましい。 ●必要資格 証券アナリスト等が望ましい。(必須ではない) 英語力：ビジネス(会話、読み書き)に支障がないレベル(TOEIC800点程度以上) ●期待要件 ・海外投資家向けの外国語(英語など)の資料作成、プ...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都港区

個人の富裕層を相手に、信託銀行の持つ幅広いソリューションを提案して関係性を深めていくポジションです。

■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。 預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティン...

■必須要件 ・FP2級以上 ・四年制大学卒業以上 ・以下のいずれかの経験 [1] 銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験 [2] 銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験 [3] 不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験 ※富裕層...

※ご経験、スキルにより応相談

全国の拠点

◆営業からのキャリアチェンジ歓迎 ◆お客さまにとって、「いてくれないと困る」と思われる唯一無二の存在に ■担当業務： お客さま対応をご担当頂きます。具体的には以下の通りです。 【1】遺言信託における遺言執行手続き、遺産整理業務における相続手続き 主にウェルスマネジメント層のお客さまからお預かりしていた遺...

■必要経験以下いずれかのご経験 [1] 都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験 [2] 士業(弁護士・税理士・司法書士) ■必要資格 FP2級水準資格 ■歓迎経験 相続業務経験があれば尚可

※ご経験、スキルにより応相談

中野・大阪・名古屋

■概要 地方銀行グループや地域金融機関、公益法人等のクライアントを担当する営業部門をバックアップし、ウェルスマネジメントビジネスの拡大を牽引していただくポジションです。 地銀およびその傘下の証券会社に対する金融商品・サービスの浸透支援や企画立案にとどまらず、大手機関投資家・法人向けの提案ソリューショ...

＜最終学歴＞大学院卒、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ 【必須要件】 ・銀行、信託銀行、証券会社をはじめとする金融機関での営業実務経験 【歓迎要件】 ・富裕層(個人)または法人顧客に対するソリューション提案経験 ・マーケット情勢や多様な金融商品に関する専門知識 ・証券外務員資格をお持ちの方

650 万円 ～ 1200 万円

東京都千代田区大手町1-9-2　大手町フィナンシャルシティ　グランキューブ

●お任せする業務 ・営業店との連携による個人のお客様への保険コンサルティング(課題ヒアリング～最適なソリューション提案) ・富裕層・準富裕層を中心とした層への個別対応(保険による資産運用、承継対策) ・営業店での行員向け勉強会 ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル 個人のお客様の課題解決やリスク低...

●必須要件 ・保険販売業務のご経験 ●歓迎要件 ・保険会社もしくは銀行での勤務経験者 ●求める人物像 ・コミュニケーション能力が高く、支店担当者や新規のお客様との対応を苦としない方 ・保険商品のみにとらわれず、お客様のニーズから逆算し最適なソリューションを提案できる方 ・支店担当者育成の観点を強くもち、...

500 万円 ～ 1100 万円

千葉県千葉市中央区富士見2丁目3番1号 塚本大千葉ビル2階

【業務内容】 企業のお客さまに対して、信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・提案を行うアドバイザリー業務 【対象顧客】 信託主要3業務(証券代行・年金・不動産)のニーズが想定されるお客さま (上場企業、従業員・資産規模が相応にあるお客さまが中心) 【提供するサービス】 主に信託主要3業務について顧客宛...

【必須】 ・金融機関で企業のお客さまを担当した経験がある方。 【歓迎】 ・上場企業および企業規模が大きいお客さまに対する法人営業の経験がある方。 ・信託3業務のうち1業務でも知識を有する方。 ・証券アナリスト資格をお持ちの方。

700 万円 ～ 1200 万円

東京都千代田区

・外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら...

●必須条件 ・金融業界での営業経験(銀行・証券会社・保険会社等) ・証券外務員1種、FP2級資格を保有されている方 ●歓迎条件 ・中堅中小企業及びオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務経験 ・FP1級、CFP資格を保有されている方

500 万円 ～ 900 万円

長崎県長崎市銅座町7-36

・外訪活動を中心に法人（その企業オーナー）のお客さまを担当。 ・お客さまの企業価値向上、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、同社としてソリューションを提供していただきます。 ・主に法人のお客様並びに企業オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、貸出・外為・預金・資産運用や事業承...

【必須】 ・証券外務員1種 ・銀行・証券会社・信金等での対顧業務経験 ※法人営業経験がない方でも問題ございません。 ・運転免許を有する方 【歓迎】 ・FP2級資格を保有されている方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・海外勤務経験のある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・法律...

400 万円 ～ 950 万円

長野県長野市南千歳1-19-4