プライベートバンカー(富裕層向け営業)の求人・転職情報

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311 - 15件を表示
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  • new海外投資家営業 /不動産領域

    株式会社みずほ銀行

    No. 01007305000892

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    本求人では、国内不動産の仲介・運用機能と、メガバンクグループ海外拠点ネットワークを結んで「インバウンド不動産投資」をコーディネートする以下、人材を募集しています。 A.海外(非居住者)投資家に対する国内投資用不動産の斡旋およびファイナンススキームの提供を行う業務。顧客のニーズに対応して、関係部署と連携...

    経験・資格

    【必要要件】 ・英語を母国語とする国への海外留学経験もしくはそれに準ずる語学力 および下記いずれか ・ゼネコン・デベロッパーでの不動産開発・取得・売却あるいは不動産アセットマネジメント会社での取得・運用・売却の経験 ・法人向けもしくは個人向け不動産仲介業務経験(主に職務A向け) ・ファンドマネジメント業...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    勤務地

    東京都千代田区

  • newウェルスマネジメントバンカー/ファイナンシャルアドバイザー

    株式会社三井住友銀行

    No. 01003650004869

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    同社富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティングを担当していただきます。 (金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支える生活サポート等) <入行後のキャリアパス(例)> ●入行後1~2年程度 ・原則、エリア・支店に配属 ・入行後、富裕層顧客を担...

    経験・資格

    <経験> 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて富裕層個人のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・富裕層個人のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 <スキル・資格> FP2級およびAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい ※弊社は、各...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    社内規定による
    (月給制。能力適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定)

    勤務地

    全国(首都圏・関西圏)

  • newストラクチャードプロダクトセールス~法人・富裕層向け商品~

    東証スタンダード上場 不動産金融会社

    No. 02000304000158

    • 正社員
    • 1000万
    • 急募
    仕事内容

    金融業界経験者の皆様がお持ちの「財務・会計・BS/PL/CF」の基礎知識を活かして、同社の商品を「お客様に正しく説明いただく」仕事です。 同社は、「資産保全」をお客様と一緒に考えるべく、不動産というソリューションを活用してコンサルティングを行っております。 (「所得税・相続税対策」/「ご先祖から受け継いだ資...

    経験・資格

    ●必須要件・資格 ・銀行や証券会社での法人営業またはストラクチャリングの経験 ・経営層もしくは士業の方とのビジネス経験 ●歓迎要件・資格 ・宅地建物取引士 ・資産家を対象とした営業経験、税理士事務所等との提携営業経験 ・自ら開拓アプローチする形での提案営業のご経験(ニーズをくみ取り、提案内容の企画やストー...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    ~1,000万円位まで

    勤務地

    東京都千代田区

  • new資産家向けコンサルタント

    東証スタンダード上場 財務・財産コンサルティング会社

    No. 02000153000146

    • 正社員
    仕事内容

    ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 <資産家向けコンサルタント> 私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心(非財産)の相続を2本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。 資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っ...

    経験・資格

    【必須要件】 ※いずれの業務においても共通 ・経験:銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で富裕層に対する営業経験がある方 →富裕層に対して、相続対策を織り込んで土地活用や資産運用など提案していたご経験があれば役立ちます。不動産売買の経験も役立ちます。 ・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint) 【歓迎...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    500万円~800万円

    勤務地

    東京都港区

  • new個人営業担当/香川

    メガバンク

    No. 02003852001639

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    個人富裕層向け総資産営業 外訪活動を中心に富裕層個人(含む企業オーナー)のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューション提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。エリアに根差しながら...

    経験・資格

    【必須】 ・銀行・証券・保険等金融機関にて個人営業経験のある方 ・一定のPCスキル(excel、word、ppt) ・FP2級以上または同等以上の資格 【歓迎】 ・ウェルスマネジメント業務における専門性及び業務経験を有している方(資産運用ビジネス、資産承継ビジネス、資産活用ビジネス等のいずれか又は複数の分野で専門性を...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    500~990万円

    勤務地

    香川県高松市

  • new法人営業担当・長野

    メガバンク

    No. 02003852001634

    • 正社員
    仕事内容

    ・外訪活動を中心に法人(その企業オーナー)のお客さまを担当。 ・お客さまの企業価値向上、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、同社としてソリューションを提供していただきます。 ・主に法人のお客様並びに企業オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、貸出・外為・預金・資産運用や事業承...

    経験・資格

    【必須】 ・証券外務員1種 ・銀行・証券会社・信金等での対顧業務経験 ※法人営業経験がない方でも問題ございません。 ・運転免許を有する方 【歓迎】 ・FP2級資格を保有されている方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・海外勤務経験のある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・法律...

    年収

    400~910万円

    勤務地

    長野県長野市

  • new幹部候補コンサルタント/金融アドバイザー

    独立系資産運用アドバイザリー会社

    No. 02009196000008

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針...

    経験・資格

    【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 【尚可要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、  転職希望者のご要望を承る「転...

    年収

    800万円~1500万円

    勤務地

    東京都千代田区、北海道札幌市、千葉県千葉市、東京都台東区、神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、福岡県福岡市、長野県、広島県

  • newシニアコンサルタント/金融アドバイザー

    独立系資産運用アドバイザリー会社

    No. 02009196000009

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針...

    経験・資格

    【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・旧来型の証券営業が嫌いな方 【歓迎要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、  ...

    年収

    600万円~1000万円

    勤務地

    東京都千代田区、北海道札幌市、千葉県千葉市、東京都台東区、神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、福岡県福岡市、長野県、広島県

  • newコンサルタント/金融アドバイザー

    独立系資産運用アドバイザリー会社

    No. 02009196000007

    • 正社員
    • 第二新卒
    仕事内容

    日本一の金融機関を創造するための同志を求めています

    IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針...

    経験・資格

    【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事をしたい方 【尚可要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、  転職希望者のご要望を承る「転...

    年収

    500万円~700万円

    勤務地

    東京都千代田区、北海道札幌市、千葉県千葉市、東京都台東区、神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、福岡県福岡市長野県、広島県

  • new投資信託営業

    スイス系資産運用会社

    No. 02001810000044

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    ●投資信託の新規顧客開拓

    経験・資格

    ●投信または証券営業経験 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、  転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、  一人の担当者が一気通貫で担っております。  よって、求人情報の応募要件全てに該当しなくても、  企業様に対し、内々に打診したり相談することが可能な場合...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    勤務地

    東京都

  • new個人営業(RM)/ポテンシャルキャリア(第二新卒)採用【2024年10月入社】

    日系大手金融機関

    No. 02007305000903

    • 正社員
    • 第二新卒
    仕事内容

    全国各地の同行の本支店で、個人営業(RM)として主に富裕層のお客さまの資産運用・承継等様々なニーズにお応えいただきます。 ※初任配属地についてはご希望をお伺いしながら決定いたします。 ※その後は国内各地域の隔地間に転勤の可能性があります 主に富裕層を中心としたお客さまに対して、金融資産だけでなく不動産を含...

    経験・資格

    <未経験・第二新卒・ポテンシャル歓迎> ●必須条件:2024年10月1日にご入社が可能な方(前職の業界/職種の経験は問いません。) ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、  転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、  一人の担当者が一気通貫で担っております。  よっ...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    451万円~700万円

    勤務地

    東京都千代田区、大阪府大阪市、その他

  • new資産運用会社における機関投資家(主に金融法人)営業担当

    大手保険系資産運用会社

    No. 02001503000252

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    主として適格機関投資家である金融法人(主に生命保険会社、銀行、地方金融機関等)顧客に対し、以下業務を担当予定。 ●金融法人等に対する運用商品(私募投信、投資顧問契約等)の提案及び運用状況の説明 ●金融法人等営業推進の関連業務(資料作成等含む) ●私募投信販売会社に対する運用商品の提案及び運用状況の説明 ●私募...

    経験・資格

    【必須要件】 ・金融機関勤務経験 【歓迎要件】 ・運用業界(アセットマネジメント専業、銀行、地方金融機関、信託銀行、証券会社等)での営業経験 ・中でも金融機関の自己勘定向けにファンド営業経験がある方は尚可 ・証券アナリスト資格保有 【求める人物像】 ・ビジネスを成長させていく強いマインドを有し、内外関係者...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    勤務地

    東京都千代田区

  • newウェルスマネジメントバンカー(富裕層個人客向け金融コンサルティング営業)

    大手ホールセール証券会社

    No. 02001625000175

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    将来の経営人材候補となる貴重なポジションです

    同グループのオーナー・富裕層のお客さまに対する総合金融コンサルティング営業に従事します。 同グループでは、銀行・証券・信託の一体運営を展開しており、お客さまのニーズを的確に把握した上で、同社の金融商品やサービスをご提供するのみならず、銀行、信託銀行の有するサービスやソリューションをワンストップでご...

    経験・資格

    ●必須条件 ・金融機関での営業経験をお持ちの方 (証券会社、銀行での個人営業のご経験をお持ちの方) ●歓迎条件 ・証券会社での営業経験をお持ちの方 (一度証券会社を退職し、他金融機関の職務を経験した方の応募も可能です) ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、  転職希望者のご要望を承...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    1500万~2000万円

    勤務地

    全国の本支店

  • newライブラリー業務(バンカーの資料作成業務をサポート)

    大手ホールセール証券会社

    No. 02001625000108

    • 1000万
    仕事内容

    ●職務内容 - 投資銀行部門に所属するバンカーが、顧客に向けて行う各種提案のための調査業務をサポートする。 ●担当内容 - 資料作成のための業界情報収集・検索、各種データベースを利用したスクリーニング等 - 各種データベース(主にエクセル)の保守

    経験・資格

    ●応募資格 ・金融機関もしくはそれに近い業務経験があり、ライブラリー業務に興味のある者 アナリストアシスタント、企業調査補助、企業の財務・企画部門、データベンダー経験者等 ・英語はできる方が望ましい ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、  転職希望者のご要望を承る「転職カウ...

    勤務地

    東京都千代田区

  • newアジアビジネス推進業務

    日系大手信託銀行

    No. 02000332000295

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    【職務内容】 アジア企業(含むファミリービジネス・資産管理会社・富裕層である企業オーナー)に対して、ニーズに沿った商材を開拓し、海外拠点とも連携しながら営業活動を展開致します。同社が信託銀行として持つ特色即ち、投資家ビジネス、不動産プロダクト、銀行モデルを活かし、同社グループの海外事業戦略の変革、多...

    経験・資格

    【必須要件】 ・金融機関(銀行、保険、証券、アセットマネジメント等)やファンド等における法人関連業務経験 ・ビジネスレベル英語力 【歓迎要件】 ・投融資(ファイナンス・エクイティ等)、または 、投資家(機関投資家、富裕層等)業務経験 ・海外業務経験 ・中国語力 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材す...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    勤務地

    東京都

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