仕事内容同社では、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーをお客様に届ける事業を展開しています。2030年までに累計1GW(ギガワット)の分散型太陽光発電所の開発・保有を目指しており、オンサイトPPA・オフサイトPPAを中心に、再生可能エネルギー電源の拡充に取り組んでいます。
同社は今後の事業拡大に向けて、自社開発案件に加え、国内の再生可能エネルギー関連アセットやSPCの買収、保有アセットの売却、外部パートナーとの共同開発・投資スキームの構築など、より多様な成長戦略を進めていく方針です。
今回募集するポジションでは、国内における太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー関連アセット、SPC、事業権等の買収・売却案件について、M&A・投資・ファイナンスの専門人材として、案件のソーシング、投資判断、DD、バリュエーション、契約交渉、クロージングまでの一連の実務を担っていただきます。
本ポジションは、ラインマネジメントを前提とした管理職候補ではなく、再生可能エネルギー領域におけるM&A・投資・ファイナンスモデル・DD・契約交渉等の専門性を発揮し、スペシャリストとしてキャリアを築いていただくポジションです。事業性を見極め、ファイナンスモデルを構築し、リスクを定量・定性の両面から評価したうえで、投資・売却判断に必要な論点整理と実行推進を担っていただきます。専門人材として、同社の成長戦略を投資・M&Aの実務面から支えていただくことを期待しています。
【この仕事の魅力】
[1] 再エネアセットM&Aを、事業会社の立場でリードできる
本ポジションでは、買収対象となる発電所、SPC、事業権、PPA案件等について、案件の初期検討からクロージングまで主体的に関与できます。
外部アドバイザーとして助言する立場ではなく、事業会社の当事者として、投資仮説を立て、ファイナンスモデルを作成し、リスクを評価し、経営判断につなげていくことができます。
自らの分析と判断が、実際の投資・売却・事業拡大に直結する点が大きな魅力です。
[2] ファイナンスモデル、DD、契約交渉、資金調達まで一気通貫で経験できる
再生可能エネルギーアセットのM&Aでは、発電量、売電単価、PPA条件、O&M費用、修繕費、税務、会計、法務、技術リスク、資金調達条件など、多面的な検討が必要です。
本ポジションでは、ファイナンスモデルの作成・レビュー、事業計画の策定、各種DDのマネジメント、契約条件の整理、金融機関・既存オーナー・投資家・アドバイザーとの交渉など、投資実行に必要な実務を横断的に担うことができます。
M&A、プロジェクトファイナンス、再エネ事業開発をつなぐ高度な専門性を磨ける環境です。
[3] 総合商社×電力会社の信用力を背景に、成長戦略の中核を担える
同社は大手総合商社と大手電力会社を出資元に持ちながら、組織としては成長途上にあります。大企業の信用力と、成長企業ならではのスピード感の両方を活かしながら、再エネアセットの取得・売却戦略を推進できます。今後は、自社開発だけでなく、セカンダリー案件の取得、既存アセットの入替、SPC売却、パートナーとの共同投資など、事業ポートフォリオを能動的に組み替えていくことが重要になります。
本ポジションでは、M&A・投資・ファイナンスの専門人材として、ファイナンスモデル、DD、バリュエーション、契約交渉、投資判断に必要な論点整理などを通じて、同社の成長戦略を実務面から支えていただきます。
[4] 高い専門性を活かしながら、事業会社ならではの腰を据えた働き方ができる
本ポジションでは、M&A、ファイナンスモデル、DD、契約交渉、資金調達といった高度な専門性を活かしながら、事業会社の当事者として案件に深く関わることができます。
投資銀行、FAS、コンサルティングファーム等で求められるような高い分析力・実行力を活かしつつも、短期間で多数の案件を並行して処理する働き方ではなく、自社の事業成長に直結する案件に腰を据えて取り組める環境です。
また、同社は大手総合商社と大手電力会社を出資元に持ちながら、組織としては成長フェーズにあります。安定した事業基盤のもとで、専門性を活かしながら、長期的に事業づくり・組織づくりに関与できる点も魅力です。
【具体的な業務内容】
国内における太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー関連アセット、SPC、事業権等の買収・売却案件について、M&A・投資・ファイナンスのスペシャリストとして、案件検討から実行までの実務を主体的に推進いただきます。
●買収・投資検討業務
・国内の太陽光発電所、再エネ関連アセット、SPC、事業権等の買収案件の検討
・案件ソーシング、初期スクリーニング、投資仮説の構築
・ファイナンスモデルの作成・レビュー、事業計画・投資採算の検討
・発電量、売電単価、PPA条件、O&M費用、修繕費、撤去費、税務・会計影響等を踏まえたバリュエーション
・法務、税務、会計、技術、保険、許認可、契約関係等に関するDDの設計・推進
・DDで判明した論点の整理、リスク評価、対応方針の策定
・社内決裁等に向けた説明資料、投資判断資料の作成
・既存オーナー、売主、アドバイザー、金融機関、共同投資家等との交渉
・LOI、基本合意書、SPA、社員持分譲渡契約、事業譲渡契約、PPA関連契約等のドキュメンテーション対応
・クロージングに向けた条件充足管理、関係者調整、実行管理
●売却・ポートフォリオマネジメント業務
・同社が保有する再エネアセット、SPC、事業権等の売却検討・実行
・売却対象アセットの選定、売却ストーリー・売却方針の検討
・売却価格の検討、ファイナンスモデル・事業計画の整理
・買主候補、投資家、金融機関、アドバイザー等との折衝
・データルーム準備、Q&A対応、買主DD対応
・売却契約の条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング対応
・アセット入替、資金回収、再投資を含むポートフォリオ戦略の検討
●大規模PPA・新規スキーム検討業務
・大口需要家向けの大規模PPA案件における事業スキーム検討
・PPA価格、契約期間、電源構成、リスク分担等を踏まえた事業採算の検討
・需要家、発電事業者、小売電気事業者、金融機関、EPC・O&M会社等との条件交渉
・小売電気事業者との連携等を含む新規事業スキームの検討
・社内外の専門家を巻き込んだプロジェクトマネジメント
【組織構成】
現在は30代を中心に、20代～50代まで幅広い年代のメンバーが、性別を問わず各業務ラインで活躍しています。
人員構成は、東京オフィスに35名程度、四国オフィスに5名程度です。東京オフィスには総合商社からの出向者が16名程度、四国オフィスには電力会社からの出向者が在籍しています。
現在は出向者も多く在籍していますが、今後は自社採用メンバーを増やし、同社のメンバーを中心に事業拡大を進める体制へ移行していく予定です。そのため、入社いただく方には、単に担当業務を担うだけでなく、主体的に組織づくりに関与しながら、会社の成長と事業拡大をともに経験いただける環境があります。
【教育体制】
・OJTによる指導に加えて、業務に必要な基礎知識(財務・会計・法務など)に関するオンライン研修(e-learning)もご用意しております。
【選考プロセス】
書類選考
↓
WEBテスト
↓
カジュアル面談
↓
一次面接
↓
最終面接
選考では、これまでの経験だけでなく、学習意欲、コミュニケーション力、論理的思考力、チームで成果を出す姿勢を重視します。
経験・資格【学歴】
・大学卒以上
【必須要件】
・M&A、投資、事業開発、プロジェクトファイナンス、インフラ投資、不動産投資のいずれかに関する実務経験
・発電量、売電単価、PPA条件、O&M費用、修繕費、撤去費、税務・会計影響、資金調達条件等を踏まえ、投資採算を定量的に検証できること
・DSCR、IRR、NPV、感応度分析、ダウンサイドケース等を用いて、投資判断に必要な論点を整理できること
・事業計画、投資採算、バリュエーションに関する実務的な理解
・契約書、DD資料、投資判断資料等を読み込み、事業・ファイナンス・リスクの観点から論点整理ができること
・アドバイザーとしての助言にとどまらず、事業会社の一員として、案件実行や契約履行に必要な実務を主体的に担えること
・社内外の様々な立場の関係者と円滑にコミュニケーションを取り、信頼関係を築きながらプロジェクトを推進できること
・未整備な業務フローや社内ルールについて、課題を見つけ、自ら改善提案・仕組み化に積極的に関与できること
・Excel、PowerPoint、Wordを用いた資料作成スキル
【歓迎要件】
・再生可能エネルギー事業会社、投資銀行、証券会社、FAS、インフラファンド、金融機関、総合商社、電力会社等における、再エネ・インフラ領域のM&A、投資、FA、事業開発、プロジェクトファイナンス等の実務経験
・買収側・売却側を問わず、案件のソーシング、バリュエーション、DD、契約交渉、クロージングまで一連のプロセスに関与した経験
・法務、税務、会計、技術、保険、許認可、契約関係等のDDを推進し、投資判断・契約条件・社内説明資料に反映した経験
・金融機関、投資家、売主、買主、FA、弁護士、会計士、技術アドバイザー等との折衝、ドキュメンテーション、条件交渉の経験
・英語を用いたDD、契約レビュー、交渉、海外投資家・海外アドバイザーとのコミュニケーション経験
【求める人物像】
・アドバイザーとして助言する立場にとどまらず、事業会社の当事者として、案件の入口からクロージング、その後の契約履行・事業運営まで責任感を持って関わりたい方
・ファイナンスモデルやDD、契約交渉といった専門性を活かしながらも、自ら現場に足を運び、発電所・設備・関係者の実態を把握したうえで判断できる方
・デスクワークや分析だけでなく、売主、買主、金融機関、技術部門、O&M会社、EPC会社、保険会社、行政、社内関係者など、様々な立場の関係者と良好な信頼関係を築き、粘り強く調整・交渉できる方
・完成された環境を前提とせず、未整備な業務フローや曖昧な論点を自ら整理し、必要な情報を集め、関係者を巻き込みながら、フットワーク軽くスピード感を持って案件を前に進められる方
・高い専門性を持ちながらも、現場確認、資料作成、社内調整、論点整理、契約履行管理など、事業会社の一員として必要な実務を厭わずに担える方
・個人の専門性を発揮するだけでなく、チームメンバーへの知見共有、業務の仕組み化、投資判断プロセスの整備など、チームや組織づくりにも主体的に関与できる方
・組織のフラットな環境づくりや、強い向上心を持つチームの形成に貢献し、周囲と協働しながら組織全体の成長にコミットできる方
・社内外の多様な関係者と円滑にコミュニケーションを取り、立場や専門性の違いを理解しながら、合意形成を進められる方
・再生可能エネルギー事業の拡大に向けて、投資判断・買収・売却・資金調達・契約履行を一連の事業活動として捉え、最後までやり切る責任感を持てる方
・再生可能エネルギーを通じた持続可能な社会の実現に貢献したい方
勤務地
想定年収
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 大手プラントエンジニアリング会社】 技術系総合職（水処理エンジニア）
【東証プライム上場 首都圏が地盤の有名私鉄グループ】 新規事業開発部 新規事業創出担当
【東証プライム上場 財閥系総合商社】 エネルギー本部 天然ガスバリューチェーン事業の推進等
