仕事内容先端ロジック半導体の量産化に挑戦しています。
今後の量産フェーズへの移行および数年後のIPOを視野に入れた資本市場との本格的な対話を見据え、エクイティ調達・IPO準備を中核で担う即戦力人材を募集します。
本ポジションは、単なる資金調達実務に留まらず、「企業価値ストーリーそのものを設計し、マーケットに問う」役割を担う、極めて重要なポジションだと考えています。
・エクイティストーリー／Equity Narrativeの構築
中長期事業計画、技術ロードマップを踏まえた株式価値訴求ストーリーの策定
・資本調達(主にエクイティ)に関する実務全般
プライベートラウンドでの資金調達検討
投資家候補(国内外機関投資家、戦略投資家)との対話設計
・IPO準備業務
主幹事・証券会社の選定・折衝
バリュエーション検討、資本政策の策定
上場を見据えた情報開示・ガバナンス体制への助言
・経営陣・事業部門との密な連携
技術・製造・事業戦略を理解した上でのファイナンス戦略立案
・外部専門家との協働
証券会社、監査法人、法律事務所との連携・ディレクション
※少人数体制のため、戦略設計から実務まで一気通貫で関与していただきます
経験・資格必須スキル・経験
・M&A／ECM／IPO関連等の業務経験
・エクイティファイナンスの知見
・Powerpoint、Excel等を用いた資料作成経験
・英語力(読み書き)
歓迎スキル・経験
・投資銀行での業務経験
・当事者としてのIPO経験
・英語力(会話)
・証券アナリスト協会認定アナリスト、CFA等の資格
・製造業(特に半導体関連業界)経験
勤務地
想定年収
Recruiting No.
社名
事業内容
ひとことコメント
【財閥系 機関投資家対応の専門的アドバイスに強みを持つSR・IR支援サービス提供企業】 リサーチ&アナリシス部 株主アクティビズムへの対応支援業務 ※SR：シェアホルダー・リレーションズ（株主との対話活動） ※IR：インベスター・リレーションズ（投資家向け広報）
【東証プライム上場 日本最大級の発電会社】 財務戦略統括部 ストラクチャードファイナンス担当
【中央官庁所管 特別民間法人（従業員数：約4000名）】 内部統制アドバイザー
人々の生活や命を支えるため、「食料・水・環境」分野で地域に根ざした事業にチャレンジする
人の営みと地球環境が調和できる社会。 車載電池は一つの有効な手段になる。
創業120年超、蓄積された技術資産を活用し、 多様な領域でトップクラスのシェアを確立。 グローバル事業の拡大も加速させています。
子どもたちに愛され続け、進化するおもちゃたちが、日本から世界へ、新しい夢と感動を広げています。
「夢に見るほど電池が好き」 な社員たちが、化学・電気・機械のノウハウを結集し、次世代エネルギーデバイスの開発に挑む。
世界の食料生産とエネルギー変換の分野で、ディーゼルエンジンの用途を広げています。
