仕事内容●業務概要
公募・私募投資信託にかかるディスクローズ資料作成業務
●業務内容
・主として法定運用報告書(交付版運用報告書、運用報告書(全体版)。公募・私募両方)の作成。
・上記業務を円滑に遂行するため、社内外関係者等との連携・折衝。
・後記「キャリアアップの方向」に記載のとおり、本人の希望・機能発揮状況等に応じ、月次レポート、ファンド監査等への異動の考慮も可。
●キャリアパス
・当面は投資信託のディスクローズ作成業務担当として従事し、機能発揮いただきます。
・機能発揮状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断した場合、将来的には同業務における管理職ポジションをめざしてもらいたい、と考えます。
・なお、機能発揮状況が一定レベルに達し、本人が希望し適正があると判断する場合、投信業務(月次レポート、ファンド監査等)、またマーケティング業務(販売用資料等の作成)、企画業務等への異動も可能です。
●仕事の魅力
・残業が多くないです。(遅くとも20時には退社可能)
・運用機関なので、BPOサービス会社やシステム会社と比べると資産運用に関する情報に接する機会が豊富です。
・各種資格取得への補助があります。
・メジャーな生成AI(Chatgpt、Claude、Gemini)は全て利用可能。生成AIを使った業務効率化に取り組む機会が豊富で、要件を満たせば、DX専門部署によるサポート(Claude CodeやGemini APIの利用等)をうけ業務効率化のためのアプリ開発の機会もあります。
経験・資格求めるスキル（人物像・経験・資格など）
1 下記いずれかの方
(1) 経験者
・法定運用報告書もしくは企業/公的年金・金融法人向け運用報告書の作成を経験している方。
・EUC開発（Excelベース、ACCESSベース）に強い関心がある方。
(2)ポテンシャル人材（下記をすべて満たす方）
・金融機関（商業銀行、信託銀行、証券等）での業務を経験している方。
・書面の体裁・数値・運用コメントを根気よく、精緻に確認することを苦手としない方。
・ファンド計理に関する基礎知識とファンドデータ（残高・取引・パフォーマンス）の管理経験をおもちの方。
・繰返し/分岐/DB連携(SQLが望ましいがMSクエリでも可)によるデータハンドリング等を苦手としない方。
・セルフスターターかつチームプレイを重んじる方。
・業務の性質上、関連する部署が多いので、積極的に社内外の関係者と円滑にコミュニケーションをとり、業務を進めていける方。
・EUC開発(Excelベース、ACCESSベース)に強い関心がある方。
・Word、Excel、PowerPoint等の使用経験がある方。
2 経験者及びポテンシャル人材への歓迎要件
(1)Bloomberg、FactSet等資産運用システムの利用経験。
(2)投信会社での業務経験、または金融機関等での投資信託の企画・販売・事務管理経験。
(3)資産運用会社もしくはシステム会社での投資信託システム導入・改修にかかる業務経験。
(4)証券アナリスト検定会員1次合格者。入社後は証券アナリスト検定会員の取得を推奨します。
推奨年齢
勤務地
想定年収
Recruiting No.
社名
事業内容
【世界70カ国以上の留学生が集う都内の私立大学】 学生支援センター 国際交流課 事務職員
【東証プライム上場 有名駐車場運営会社】 業務管理部 営業事務リーダー（売上報告業務、業務改善・企画業務等）
【Big4 税理士法人】 セミナー及びイベントの運営・管理スタッフ
西武グループのダイナミックな成長を、不動産ファンドの運用から推進します。
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
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「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界のスタートアップに投資し、 中長期的な成長に伴走していく。 日本の農林水産業と、食料が育むいのち、 そして地域を元気にするために。
