仕事内容[1] 部の紹介、概要
・日本市場で最も高いアクティビティを誇るフィナンシャル・スポンサー(PEファンド)および総合商社、そしてエネルギー転換を主導するインフラプレーヤーをカバーする、投資銀行部門で成長中のカバレッジチームにてメンバーを募集します。
・リーグテーブル最上位を維持する同社の、公表案件の約半数に関与するチームでもあり、日本でも有数のディールフローに携われる場所でのキャリア機会を提供します。
・当チームは、担当する顧客に対し野村の顔として、プロフェッショナルなお客様と日々コミュニケーションを行い、M&Aや資金調達等の潜在的なニーズを引き出し、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種アドバイザリー・ソリューション案件(M&Aアドバイザリー、IPO、株式・債権の引受、為替・金利ヘッジ含むソリューション提供等)の、オリジネーションからエクセキューションまで、ディールのドライバー・コーディネーターとしての役割を果たしています。
・当チームがアドバイザリーサービス及びソリューションを提供させて頂く、顧客企業の主なコーポレート・アクション、並びにコーポレート・ファイナンス七部の魅力は以下の通りです。
■総合商社：
・国内外の企業、プロジェクトに対するM&A(あらゆるセクター、サイズ感の投資案件。In-Out/Out-Inのクロスボーダー案件含む)
・国内外の企業、プロジェクトに対する既存投資持分の価値最大化(持分比率の追加買収、ロールアップ買収、エグジット(M&A)、業界再編等)
・資金調達(エクイティファイナンス、ハイブリッドファイナンス、デットファイナンス等)
・その他資本政策(自己株式取得、役職員へのインセンティブプラン導入等)
・各種ステークホルダーとのコミュニケーション(投資家向け海外IR、格付機関向けレビュー等)
■ファイナンシャル・スポンサー(PEファンド)：
・国内企業、アセットに対するM&A(あらゆるセクター、Mid～Large / Gigantic Capのサイズ感にわたる多種多様な投資案件)
・投資先企業のバリューアップ(ロールアップ買収、LBOローンのリファイナンス等)
・投資先企業のエグジット支援(セルサイドM&A、IPO、PO、エクイティプレイスメント等)
■再エネ・インフラ関連プレーヤー：
・再エネ・インフラ関連の国内企業、プロジェクトならびに海外企業が保有する日本国内のアセット、国内子会社に対するM&A(多種多様なアセットタイプ、サイズ感の投資案件)
・投資先企業、プロジェクトのバリューアップ(追加買収、リファイナンス等)
・投資先企業、プロジェクトのエグジット支援(セルサイドM&A、エクイティプレイスメント等)
(コーポレート・ファイナンス七部で働く魅力)
■魅力的かつ成長し続けるマーケットのプロフェッショナルなお客様と、投資銀行ビジネスで取り扱う全てのプロダクト(M&A・ファイナンスに留まらない)で協働でき、極めて豊富なディールフローを、ディールのドライバーの立場で経験できる非常にやりがいのある職場
・グローバルに拡大し続け、特にグローバルでも最注目市場の1つである日本のフィナンシャル・スポンサーマーケット
・世界各国の投資家から注目を集める日本独自のユニークなグローバル企業であり、上場企業でも屈伸の活発なコーポレート・アクションが見られる総合商社マーケット
■短期間で圧倒的な成長が可能なチーム
・非常にプロフェッショナルなお客様の担当窓口として、案件創出からエクセキューションまで一気通貫で対応、社内外をまとめ上げるディールのドライバー兼コーディネーター
・ファイナンシャル・スポンサーを筆頭にアクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに、圧倒的に数多くのディールを経験可能
・M&A、エクイティファイナンス、デットファイナンス、エクイティプロダクトソリューション、リスクソリューション等の幅広いアドバイザリー・ソリューションビシネスの経験機会があり、総合的な投資銀行ビジネスにかかる知識の獲得が可能
・国内案件だけでなくクロスボーダー案件も豊富で、案件のオリジネーション、エクセキューション、執行後のアフターフォロー含めて、執行に限らない全案件フェーズへの関与が可能
・顧客のアクティビティがあらゆるセクター、国・地域に跨っているため、数多くのセクター、世界各国に跨る案件経験を得ることができ、海外メンバー含めてグローバルに幅広いネットワークを構築可能
・充実した各種研修(国内外)と伝統的なOJTを組み合わせたハイブリッドな育成制度
・キャリア採用入社者が約半数を占め、金融機関・コンサルティングファーム・事業会社など多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍
[2] 担当業務、責務
・顧客のコーポレート・アクションを通じた豊かな社会の創造に貢献すべく、産業動向を踏まえ、ベストインクラスの金融・投資銀行サービスを顧客に提供
・顧客と積極的なコミュニケーションを図り、顧客のニーズを把握し、当該ニーズを踏まえた上での投資銀行に関わる各種ソリューションを提供(提案・案件執行)
・キャピタルマーケット、インダストリー、個別企業、投資仮説に関する分析、情報提供
経験・資格必須要件：
・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力
・チームワークを重視する姿勢(社内外の様々な関係者と連携できる方)
・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
・語学力(ビジネスレベルの英語力)
歓迎要件：
・企業財務・法務・税務・会計等の専門知識
※証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます)
勤務地
想定年収
福利厚生・待遇
勤務条件8時40分～17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分）
※掲載時点の情報であり、変更になる可能性があります。
完全週休2日制（土日）、祝日、年末年始、年次有給休暇・リフレッシュ休暇（5連休の取得）など
賞与：年1回
健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険等
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 大手インターネットサービス企業】 本社 リスク管理部 グループ全体の統合的リスク管理
【東証プライム上場 大手総合商社】 金融部門 事業投資・新規事業開発担当
【東証プライム上場 財閥系 海運会社】 陸上総合職
西武グループのダイナミックな成長を、不動産ファンドの運用から推進します。
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界のスタートアップに投資し、 中長期的な成長に伴走していく。 日本の農林水産業と、食料が育むいのち、 そして地域を元気にするために。
