仕事内容コーポレート・ファイナンス二部は、インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・重工業・精密機器等の上場企業のお客様に対してM&A、資金調達、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。
グローバル展開する大手製造業のお客様を中心に数百社をカバーしており、国内外での数多くのM&A、エクイティ性資金・負債性資金のいずれにも対応した資金調達等を日常的なビジネスとしてになっており、国内に留まらず米州・欧州・アジア地域の拠点と連携してお客様へ常に最適なソリューションを提供しています。
今回、カバレッジバンカー候補(一定期間ジュニアバンカーの経験を経た後のポジション)を募集いたします。入社後一定期間のジュニアバンカー業務を経験し、適正と希望に応じてカバレッジバンカー業務を担当していただきます。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。
コーポレート・ファイナンス二部の魅力：
多岐に渡るグローバルな大手製造業のお客様を中心にカバーしていることから、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会も多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能。
転職者も多い職場で、若手も多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制を整備。
ジュニアバンカー業務を経験した後、本人の実績と経験、適性等に応じて、上場企業の担当を持つカバレッジバンカーとなるか、M&A・ファイナンスの執行を担うプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランの実現を目指していただけます。
当初はカバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
プロダクト部門や海外拠点との各種連携
経験・資格四年制大学卒業以上(除く卒業予定)
基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
コミュニケーション能力
語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良い)
証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます)
法人営業経験者
事業会社や専門商社、当部顧客業界での経験や知見のある方
未経験者も歓迎
勤務地
想定年収
福利厚生・待遇
勤務条件8時40分～17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分）
※掲載時点の情報であり、変更になる可能性があります。
完全週休2日制（土日）、祝日、年末年始、年次有給休暇・リフレッシュ休暇（5連休の取得）など
賞与：年1回
健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険等
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 財閥系 海運会社】 陸上総合職
【東証プライム上場の財閥系海運会社】 事務系総合職採用
【東証プライム上場 日本最大級の発電会社】 財務戦略統括部 ストラクチャードファイナンス担当
西武グループのダイナミックな成長を、不動産ファンドの運用から推進します。
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界のスタートアップに投資し、 中長期的な成長に伴走していく。 日本の農林水産業と、食料が育むいのち、 そして地域を元気にするために。
