仕事内容スモール～ミドルキャップのクロスボーダーおよび国内のM&A案件における一連のプロセスを包括的に支援します。
所属予定部署は現在7名の少数精鋭体制であり、分業化された大手とは異なり、オリジネーションからエグゼキューション、クロージング(案件により、PMI業務も含む)まで一気通貫で関与することが可能です。
【具体的な業務】
◆国内およびクロスボーダーM&AにおけるFA業務
・案件の創出・開拓(オリジネーション)
・エクイティストーリーの立案・検討支援
・ストラクチャーの立案・検討支援
・交渉・ドキュメンテーション支援
・クロージング支援
◆関連アドバイザリー業務(ご希望とスキルに応じて従事可能)
・財務デューデリジェンス(Financial DD)
・バリュエーション(VAL)
・PMI(Post Merger Integration)支援
【今後の展開とキャリアパス】
今後はM&Aアドバイザリー業務に加え、PEファンドの投資・Exit活動支援や投資先へのバリューアップ支援といったサービス領域も拡大していく方針です。
ファンドの組成から投資実行、Exitに至るまでの広範なプロセスに対して、主に会計・税務・財務のプロフェッショナルの立場から、深く、ハンズオンで支援する業務の立ち上げおよび成長拡大に貢献していただきます。
経験・資格【必須要件(MUST)】
?国内(および、又は)クロスボーダーM&AにおけるFA(フィナンシャル・アドバイザリー)の実務経験をお持ちの方
?プロジェクトマネジメントの経験、またはそれに準ずるプレイングマネージャーとしての遂行・完遂能力
?ビジネスレベルの英語力(交渉・ドキュメンテーションが可能なレベル)が望ましい
【歓迎要件(WANT)】
?大手FAS、または大手投資銀行業務部署での実務経験
?財務DD、バリュエーション、PMIいずれかの実務経験(FA以外の領域への知見)
?公認会計士(日本・米国)の資格があれば望ましい
【最終学歴】
大学卒以上
【求める人物像】
?大手ファーム等で培った経験を活かし、より裁量の大きな環境で、案件の最初から最後まで、顧客や交渉相手、外部専門家等と直接コミュニケーションを取りながら、案件遂行を主導したい方
?アドバイザリー業務の枠を超え、ファンドビジネスの支援や事業再生・成長支援など、クライアントのニーズに合わせて、幅広くサービスを創出・提供したい方
?プロフェッショナルとして自律しつつ、少数精鋭のチームにおいて協調性を持って業務に取り組める方
推奨年齢
勤務地
想定年収
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 日本最大級の発電会社】 財務戦略統括部 ストラクチャードファイナンス担当
【税務会計からIPO支援、企業再生まで手掛けるコンサルティングファーム】 大阪支社 M＆Aアドバイザー
【東証プライム上場 グローバル展開する政府系 原油・ガス等のエネルギー開発会社】 財務ユニット 財務戦略グループ 企業価値向上施策の立案・提言
