仕事内容【業務内容】
本ポジションは投資信託部(リテール部門)への配属を想定しています。面接を踏まえ、ご本人のご経験やキャリアの意向に沿って最終決定いたします。
＜業務詳細＞
・顧客ニーズと市場動向を踏まえ、投資信託商品の企画立案および運用管理を推進
・運用会社と協働し、新規商品の設計・組成およびプロモーション施策の企画・実行をリード
・顧客向け運用セミナーの企画から実施までを主導し、投資信託の魅力と活用法をわかりやすく発信
【キャリアアップ事例】
このポジションでは、新規・既存ファンドの企画立案から運用改善、運用会社との連携強化までを一貫して推進し、同社の投資信託事業における顧客基盤拡大と商品競争力向上を担う中核メンバーとして活躍していただきます。将来的には、同社の投資信託商品のラインナップ全体を統括し、市場動向に即した商品戦略を主導するリーダーへと成長していただくことを期待しています。
＜キャリアパス例：投資信託ビジネスのプロフェッショナルとして飛躍＞
◇入社1～2年：プロジェクトメンバー
市場・競合分析や顧客ニーズの把握を通じて、新規ファンド企画の基礎を体得します。先輩の指導のもと、運用レポート作成やリスク評価を経験し、投資信託の企画から運用管理までの全体像を理解します。
◇入社3～5年：サブチームリーダー
複数ファンドの企画立案をリードし、運用会社との条件交渉や既存商品のパフォーマンス改善を推進します。プロモーション戦略の立案・実行にも携わり、戦略的意思決定力とプロジェクトマネジメント力を高めながら、担当ファンドの収益性向上と顧客価値創出を実現します。
◇入社5年～：チームリーダー
投資信託商品のポートフォリオ全体を俯瞰し、中長期のラインナップ戦略とリスク管理方針を策定します。社内外の多様なステークホルダーを巻き込みながら大規模プロジェクトを指揮し、人材育成にも注力することで、同社の投資信託事業を持続的に成長させる中心的存在として活躍します。
【本求人ポジションの魅力】
＜投資信託の専門性を極め、資産運用のプロへ成長＞
同社が誇る1,600万ユーザー規模の取引基盤と国内有数の投信ラインアップを活用し、企画・運用・販売・運用後モニタリングまで一貫してハンズオンで経験できます。市場データの分析から商品設計、販売チャネルへの導入まで裁量権をもって携わることで、真のプロフェッショナルへ成長できる環境です。
＜同社グループのシナジー×先進テクノロジーで革新的な商品開発が可能＞
自社グループの運用会社やAI運用エンジンとの連携により、他社にない独自性の高いファンドをスピーディに企画・組成します。API連携やビッグデータ解析を活用し、ESG・テーマ特化型など成長領域を先取りした商品開発が可能です。
＜自ら企画した商品がたくさんの人に評価される充実感＞
顧客ニーズに直結した仕事であるため、投資家の声や市場の要求を直接反映した商品開発に取り組むことができ、商品の市場投入時には大きな達成感を得ることができます。また、企画した商品が実際に市場で評価されていく過程を企画当事者としてみることができ、他の仕事では得難い大きなやりがいを感じることができます。
リモートワークの有無・頻度
リモートワークの有無：無
【正社員登用について】
・入社後6ヵ月で正社員登用90％程度、入社後1年で95％強の方が正社員となられています。
・正社員登用の条件として、証券外務員一種の資格が必要です。資格をお持ちでない方は、入社後に取得していただくことになります。
万が一取得できなかった場合は、契約社員としての更新となりますので、ご了承ください。
経験・資格【求める人物像】
・顧客接点で得られる声を深く洞察し、潜在的な課題を抽出して解決策に昇華できる方
・最新の金融市場の動向や顧客のニーズを迅速にキャッチする鋭い感性を持ち、それをコンテンツに反映できる方
・顧客の声に真摯に耳を傾け、細部にまで気を配ってサポートできる方
・同社の経営理念に共感し、共に成長できる方
・AIに関する最新情報を継続的にキャッチアップし、AI技術の業務への適用を通じて、効率化や提供価値の向上を主体的に推進できる方
【必須要件】
・社会人経験3～5年程度
・金融業界での勤務経験
・基本的なPCスキル(Word/Excel/PowerPoint等)をお持ちの方
・投資信託の仕組みや主要商品に関する基礎知識を有する方
【歓迎要件】
＜業界・業務経験＞
・証券会社における金融商品の企画、運用管理の実務経験
・生命保険会社、損害保険会社における保険商品の企画、設計、販売戦略の策定などの実務経験
＜語学力・資格＞
・ビジネスレベルの英語力( TOEIC 800点以上、もしくは英語での実務経験がある方)
・証券外務員(一種・二種)、日商簿記検定(2級・3級)などのビジネス系資格
勤務地
想定年収
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 世界に展開する電子・機械部品メーカー】 半導体製品の営業・海外営業支援
【東証プライム上場 完成車メーカー】 プロダクト企画部 デジタルプロダクト開発における商品企画・プロダクトマネジメント
【東証プライム上場 世界トップシェアを誇る製品を持つ総合化学メーカー（事業の中核を担う医療用医薬品メーカーへ出向）】 本社 営業統括部 営業企画・推進業務（マーケティング職）
西武グループのダイナミックな成長を、不動産ファンドの運用から推進します。
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
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