●職務内容
■M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
M&A戦略策定支援、実行支援、PMI戦略策定支援までライフサイクル全体をカバー
・候補先探索
・ストラクチャリング
・プロジェクトマネジメント
・交渉支援
・DD対応
・バリュエーション
・契約書支援
・社内承認支援
・クロージング支援
※戦略・PMIは別チームが担うケースが多く、当チームは主にエグゼキューションおよびオリジネーションを担当
●役割定義
【ジュニア(C/SC)】
・案件実行(PM、Valuation、DD対応、ドキュメンテーション、クロージング)
・オリジネーション支援
【シニア(M以上)】
・上記に加えオリジネーション(営業・案件創出)
・案件リード、顧客対応、チームマネジメント
●ターゲット別JD
[1] IB出身者(M&Aプロダクト/カバレッジ)
想定ターゲット:M&Aプロダクトまたはカバレッジバンカー
フィット:
・IBは分業前提で部分業務中心、本ポジションは案件全体を自己完結的に担当可能
・中小案件も含めフルディール関与が可能
・M&A+税務+DD+戦略等を組み合わせた総合提案が可能、再生案件への関与も可能
[2] ブティックファーム出身者
想定ターゲット:独立系FA/ブティック
フィット:
・ブティックは小型案件多、本ポジションは大型案件へのアクセス可能
・M&A+税務+DD+戦略等を組み合わせた総合提案が可能、再生案件への関与も可能
・単一プロダクトではなく多面的に顧客対応したい人材に適合
[3] 事業会社(経営企画・投資)
評価論点:
・外注管理か自走型かで評価分岐
・手を動かしていない場合は経験年数ディスカウント可能性あり
フィット:
・意思決定プロセス理解は高評価
・エグゼキューション力のキャッチアップ前提
[4] 未経験(英語重視)
クロスボーダー対応力を評価(英語での実務遂行能力)
[5] 未経験(財務バックグラウンド)
会計・銀行・監査等の財務分析力を評価、Valuation/DDへの適性を重視
●登録資格
・IB、FA、PE、コンサル等でのM&A経験
・事業会社の経営企画/財務
・監査法人/税理士法人
・財務分析経験者
※未経験でも英語力または財務バックグラウンドがあれば優遇
【東証プライム上場 財閥系総合商社】 エネルギー本部 天然ガスバリューチェーン事業の推進等
【東証プライム上場 大手総合商社】 金融部門 事業投資・新規事業開発担当
【東証プライム上場 財閥系 海運会社】 事務系総合職
魅力ある地域と産業の未来を見つめ、 官民連携のあるべき姿を提言する
お客さま企業の企業価値向上を通して、資本市場の健全な発展を支えます
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界水準の研究、技術資産を活かして、 非金融領域に新しい価値を生み出し、 お客さまの新しい事業を支え続ける。
世界No.1の実績を持つM&A総合企業として、地方創生から日本の新たな成長を支え続けたい。未経験者も3年で高い成長実感が得られます。
長期融資、投資、アドバイザリー。3つの金融スキームを組み合わせ、世界へ飛躍する企業に伴走します。