仕事内容職務内容
【概要】
M&Aアドバイザリー業務(FA業務)および、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングを組織内で・ワンストップで提供しています
M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています
◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します
三菱UFJ銀行を始めとするMUFGグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています
【職務内容】
[1] M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DD対応、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
※以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験やご自身の指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます(主にプロジェクトメンバー層を想定)
[2] M&A戦略立案、事業計画策定、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
[3] グループ経営の仕組みづくり(ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等)
[4] 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
＜ディールヘッド・プロジェクトリーダー層＞
・上記業務において、ディールヘッド・プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます
＜プロジェクトメンバー層＞
・上記業務において、プロジェクトメンバーとして、ディールヘッド・プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク(情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務等)を遂行する役割を担って頂きます
【プロジェクト事例】
・中堅中小企業：M&Aアドバイザリー
・大手物流業：M&A戦略立案
【仕事の魅力・やりがい】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供
・MUFGの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。顧客の長期的な成果を追求するコンサルティングの醍醐味を味わえる。
・M&A(FA業務)では、案件獲得に奔走することなく、エグゼキューションに専念できる体制がある
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、企業に伴走することが可能
◇やりがい
・主に中堅企業が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
・ミドルキャップ案件を中心に、事業承継、カーブアウト、MBO・TOB、事業買収、クロスボーダーなど多様な案件機会がある
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
・幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる
経験・資格応募資格
【必須条件】
＜共通＞
・職務経歴3年以上
・PCスキル(パワーポイントによるレポート・資料作成、エクセルによるデータ集計・分析等)
・M&Aアドバイザリー、資本戦略コンサルティングに強い関心と意欲をお持ちで、それを通じた日本企業の成長を支援したいという想いをお持ちの方
＜プロジェクトリーダー層＞
・M&Aアドバイザリー等のFAS業務に携わったご経験
＜プロジェクトメンバー層＞
・M&Aアドバイザリー、バリュエーション、財務DD等のFAS業務に携わったご経験歓迎
・財務分野の基礎知識(簿記2級レベル)
・FAS関連ドメイン*に対する高い関心をお持ちであること
*M&A、グループ組織再編、事業承継、企業・事業価値算定、ストラクチャリング、フィナンシャルモデリング、法務、財務、税務等
【歓迎条件・求める人材像】
＜共通＞
・公認会計士、税理士もしくはそれに準ずる経験・知見*をお持ちの方
*公認会計士：短答式試験合格者、論文式合格者、税理士：3科目以上合格者(相続税法もしくは法人税法を含む)、会計士補、USCPA
・弁護士、司法書士等の有資格者
・業務に対し当事者意識持ち、責任を持って熱心に取り組んでいただける方
・複数の案件を並行して担当できるバランス感覚を持ち合わせた方
＜プロジェクトリーダー層＞
・M&A助言会社、証券会社、監査法人、金融機関、コンサルティング・ファーム等の財務アドバイザリー部門等において、M&Aやグループ組織再編の執行業務を多数経験された方
・一般事業会社(中堅～大企業)でのM&A業務経験者(マネジメント経験尚可)
・M&A業務においてエグゼキューションに限らず、M&A戦略立案やPMI等の前後領域にも取り組みたい方
・社内外の関係者とのチームワークやコミュニケーションを重視し、またメンバーの育成や指導に熱心に取り組んでいただける方
＜プロジェクトメンバー層＞
・監査法人や大手税理士法人での、法定監査業務、事業承継関連業務の経験者(マネジメント経験尚可)
・金融機関(地方銀行含む)での法人営業、資本戦略や事業承継の支援等の業務経験者(マネジメント経験尚可)
・一般事業会社(中堅～大企業)での経営企画、財務・税務、IPO準備等の業務経験者(マネジメント経験尚可)
・中小企業診断士等の有資格者
・M&A業務において、企業価値評価や財務デューデリジェンスに加えて、これまでの経験や会計・税務等の知見を活かしてFAとして活躍されたい方
・ご自身の成長ために、より多くのM&A案件やコンサルティング案件へのアサイン機会を求めている方
・社内外の関係者とのチームワークやコミュニケーションを重視して取り組んでいただける方
推奨年齢
勤務地
想定年収
福利厚生・待遇
勤務条件9：00～17：30
※以下職位は専門業務型裁量労働制（1日のみなし労働時間：9時間10分）
【コンサルタント】
・シニアコンサルタント
・コンサルタント
・アソシエイト
※プリンシパル・チーフコンサルタントは管理監督者
【研究員】
・副主任研究員
・研究員
※準研究員は通常勤務者
完全週休2日制（土日）、祝日、年末年始
他に積立休暇、功労休暇、ボランティア休暇、留学休職、看護休暇・育児休職、配偶者分娩休暇、介護休暇・介護休職、在宅勤務、短時間勤務等、多様な勤務形態を整備
昇給：給与改定年1回
賞与：年2回（6月、12月）
各種社会保険
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 国内トップシェアのインターネット広告代理店】 インターネット広告部門 経営管理・事業推進
【技術・研究データベースを活用した事業創出支援を展開するSaaS企業】 顧客企業のコンサルティング、技術分析
【東証プライム上場 日系総合コンサルティングファーム】 コンサルティング本部 コンサルタント
魅力ある地域と産業の未来を見つめ、 官民連携のあるべき姿を提言する
お客さま企業の企業価値向上を通して、資本市場の健全な発展を支えます
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界水準の研究、技術資産を活かして、 非金融領域に新しい価値を生み出し、 お客さまの新しい事業を支え続ける。
世界No.1の実績を持つM&A総合企業として、地方創生から日本の新たな成長を支え続けたい。未経験者も3年で高い成長実感が得られます。
長期融資、投資、アドバイザリー。3つの金融スキームを組み合わせ、世界へ飛躍する企業に伴走します。
