仕事内容上場企業のM&AにおけるFA業務、アクティビスト対応、Proxy Fight等で急速に成長・拡大している最先端の投資銀行(Financial Advisor)です。
特に近年の上場企業の組織再編においては株主総会決議が必要な場面が増えており、株主・投資家情報を有するアドバイザーとして日本市場において唯一無二の存在となっております。
■業務概要：
上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般
・M&Aアドバイザリー：上場企業を中心とした顧客のM&A(資本提携、公開買付け、MBOなど)に関するアドバイザリー業務
・アクティビスト対応：アクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
・Proxy Fight対応：株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務(提案側の支援も行う場合あり。
※アクティビスト支援は行わない)
・Valuation業務：M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における
資本政策シミュレーション等のモデリング業務
■同社について
同社は、上場企業が直面するCapital Market活動上のあらゆる資本リスクに対し、株式議決権を基軸とした唯一無二のソリューションを提供しています。独立系の強みと圧倒的な正確性、精密性を有するリサーチ能力と蓄積されたデータベース、そしてファクトオリエンティッドな(事実を徹底して追求する)専門家集団を武器に、新しい市場であるが故の複雑かつ高度なニーズに応えることのできる唯一無二のコンサルティングを提供しています。
変更の範囲：会社の定める業務
経験・資格[応募資格/応募条件]
■必須要件(下記いずれかのご経験)
・投資銀行部門でのご経験
・銀行や証券会社、コンサルティング会社、事業会社でのM&Aに関する実務経験(DD対応、株価算定、法定開示資料の作成など)
・財務分析や株式価値算定などのご経験
■歓迎要件
・案件のソーシング経験
【求める人物像】
・信念・気概のある方
・向上心のある方
・高いコミュニケーション能力を持った方
・主体性・責任感、協調性を持った方
[語学力備考]
■出来れば尚可：英語(ビジネスレベル)
推奨年齢
勤務地
想定年収
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 財閥系総合商社】 エネルギー本部 天然ガスバリューチェーン事業の推進等
【日系 名門シンクタンク】 リサーチ・コンサルティング部門 戦略アドバイザリー担当
【メガバンク系 大手シンクタンク】 大阪支社 政策研究本部 戦略立案、リサーチ・アナリティクス業務
西武グループのダイナミックな成長を、不動産ファンドの運用から推進します。
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
魅力ある地域と産業の未来を見つめ、 官民連携のあるべき姿を提言する
お客さま企業の企業価値向上を通して、資本市場の健全な発展を支えます
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
