M&Aコンサルタント（IBD領域担当）

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募集要項

仕事内容

＜募集背景＞

近年多くの国内上場企業グループが、経営効率の改善ひいては中長期的な企業価値の向上を目指し、事業ポートフォリオの変革に積極果敢に取り組み始めた状況です。

しかし、グループ会社や事業部門の売却(カーブアウト)は数あるM&Aの類型において、最も難易度の高い手続きとされ、関係当事者を悩ませています。

同様に、ダイナミックな事業構造の転換に向け、TOB手続きを通じて大手企業のグループに加わったり、非上場化を実施する上場企業が増えています。

このようなTOB案件も、通常のM&Aとは異なり交渉や手続き上に多くの論点が発生し、難易度の高いM&Aの類型とされます。

同社では、こうした国内の上場会社を取り巻くM&A市場の近況を踏まえ、クライアントのニーズに対応し、

重要なM&A案件を推進・実行するための支援体制を強化するため、2023年4月に「成長戦略開発センター」を立ち上げました。

今回、成長戦略開発センターの体制強化に伴い、M&Aコンサルタントを募集いたします。

＜仕事内容＞

成長戦略開発センターは各上場会社の経営層に対し、事業部門の切り離し(カーブアウト)、大手グループ又はPEファンド傘下入り、

非上場化によるMBO等を通じたダイナミックな事業構造の変革について営業・提案(ソーシング)から実行支援(エグゼキューション)までを主たる業務としています。

また、カーブアウトやTOBによるダイナミックな事業構造変革の必要性・意義を市場に向けて発信するなどのマーケティング活動を行っています。

その結果、特にカーブアウト案件については、ここ3年間で50件以上の案件を受託しており、着実に成果を上げています。

＜業務内容＞

・営業／提案先の選定及びアプローチ

・提案書作成及びプレゼンテーション

・資本提携候補先の検討(資本提携先のリサーチ、事業シナジー検討、トップ面談アレンジ等)

・エグゼキューション支援を含むM&A仲介業務またはFA業務

＜業務の魅力＞

カーブアウト案件は、そもそも経験者が少なく、対象事業の事業活動に対する理解とM&Aに対する理解の双方を求められること、

検討すべき変数や当事会社における調整事項が多岐にわたるため、M&A業務の中では、最も難易度が高いとされます。

得られる経験・知見・ノウハウはM&Aプレイヤーとしてのキャリア形成においてこれ以上のものは最高な機会となります。

同様に、TOB案件も通常のディールと比較して、会社法・金商法・取引所諸規則を理解し、

多くの関係者との調整をしながらプロジェクトを遂行していくという点で、貴重な経験を積んで頂きます。

なお、同社は上場企業クライアントを豊富に抱えているため、営業・提案の機会に困るようなことはありません。

経験・資格

※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

【MUST】

・社会人経験：3年以上

・BIG4系FAS／M&Aブティック／大手金融機関(メガバンク、証券会社等)／シンクタンク／コンサルティングファーム／事業会社経営企画部門等の在籍経験

・上場企業の生産性向上に本気で貢献したいという高い志

・社内外におけるコミュニケーション能力

・営業マインド

・基本的なOfficeスキル(Excel、Powerpoint中心)

【WANT】

・大手金融機関やFAS等において、カーブアウト又はTOB案件に関わったご経験

・事業会社において、子会社・事業ポートフォリオ管理に関わったご経験、あるいは、カーブアウト又はTOB案件に関わったご経験

・コンサルティングファームにおいて、カーブアウト又はTOB案件に繋がる戦略立案に関わったご経験(事業ポートフォリオ分析等を含む)

・公認会計士(USCPA含む)、税理士資格を保有

【求める人物像】

・好奇心旺盛で探求心があり、困難に遭遇しても情熱をもってポジティブに業務に取り組める方

・周囲を巻き込み主体的に活動することが好きで、積極的にコミュニケーションを図れる方

・多様あるいは複雑な問題に対してロジカルに課題／解決方針を整理することが得意な方

※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

勤務地: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号鉃鋼ビルディング 24階

想定年収: 800 万円～ 1200 万円

福利厚生・待遇: 交通費支給・社会保険完備・退職金あり
資格取得支援制度・リゾートホテル会員権・社員旅行（海外旅行）・慶弔金制度
（各種専門書籍購入費全額補助）

勤務条件: 勤務時間

9:00～17:30（実働7.5時間）

休日・休暇

週休2日制（土日：月一回の土曜出社あり）
祝日・夏季休暇・年末年始・有給休暇・慶弔休暇

昇給・給与

昇給年1回・賞与年2回

Recruiting No.: 01003486000279

企業情報

社名: 株式会社日本M&Aセンター

事業内容: M&A仲介
PMI支援
企業評価の実施
上場支援
MBO支援
コーポレートアドバイザリー
企業再編支援
資本政策・経営計画コンサルティング

エリートネットワーク取材班による独自解説

全国の公認会計士・税理士事務所が共同出資し創設した完全独立系のM&A仲介会社。
地域を代表する会計事務所が設立した地域M&Aセンター（全国約600）、全国の地方銀行・第二地方銀行・信用金庫など地元密着型の地域金融機関（全国約300行庫）を中心に、医療機関等とも提携し、日本で最大級のM&Aネットワークを構築。

中堅・中小企業に対しては、後継者不在企業の事業承継問題の解決、多角化で失敗した事業部門の切り離し、構造不況企業の事業転換の一環、シェア拡大に結びつけるための販路の拡大等、企業の存続と発展のための経営戦略として友好的M&Aを提案している。

さらに、上場企業に対しては、親会社が戦略的に子会社や自社事業の一部を切り出す、カーブアウトを支援する投資銀行業務に注力している。

入社後の育成にも力を入れており、未経験者でもキャッチアップできる環境が整っており、会計/政務/法務/人事などの知識、経営戦略思考、経営マネジメント、プロジェクトマネジメント、交渉力、営業力などを身に着け、圧倒的に成長することが可能。

設立以来累計で、7,500件以上のM&A案件成約を実現。中堅・中小企業のM＆Aの実績としてNo.1を誇る。
2006年10月には、東京証券取引所マザーズに上場。さらにその後、1年2ヵ月という短期間で東証一部に上場(2007年12月)。

【代表取締役社長への企業インタビューを弊社HPで公開中です】
世界No.1の実績を持つM&A総合企業として、地方創生から日本の新たな成長を支え続けたい。未経験者も3年で高い成長実感が得られます。
https://www.elite-network.co.jp/interview_kigyo/130.html

【同社の参考動画】
・経営者の半生を綴った「THE　WAY」という冊子を発刊したり、制約の暁には制約式を行うなど、顧客ファーストな取組を行っている。
　https://www.nihon-ma.co.jp/case/ceremony/
・入社後の1カ月研修
　https://www.youtube.com/watch?v=qvar6sXCheo

※（株）エリートネットワークHPに企業インタビューを掲載しております。是非ご覧ください。
■代表取締役社長：三宅卓氏
https://www.elite-network.co.jp/interview_kigyo/130.html

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入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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