・国内籍・外国籍投資信託等を活用した運用商品の企画及び開発(商品アイディアの考案から商品設定までの実務手続きまで) ・公募投信・年金市場の調査に基づく外部環境分析 ・新規分野、運用手法に関する調査、研究(ESG やデリバティブの活用等) ・投資家・販売会社への商品説明・提案(営業担当との同行訪問等)

【必須】 ・PC スキル(Excel や情報端末を利用した統計処理レベル、PowerPoint によるプレゼン資料作成) 【ベター】 ・金融機関での運用商品関連業務経験(ファンド組成、資金運用など) ・証券アナリスト資格保有レベルの金融商品知識 ・ビジネスレベルの英語力 ・資産運用業界知識(投資信託・投資顧問に関する法令の理解...

東京都

経営企画部門にて、中期事業計画策定、年度予算策定、予実管理業務をコアとした業務を担当していただきます。 【具体的な仕事の内容】 ・中長期事業計画・年度予算の策定 ・月次の着地見込作成、実績精査・予実差異分析、経営層向け月次財務報告資料の作成 ・決算関連のイレギュラーエントリ、会計処理変更の検討等、経...

【必要な経験/スキル】 以下いずれかの業務経験を有する方 ・事業会社での経営企画全般の業務経験(主として中期経営計画策定・予算策定、予実管理、市場及び競合調査・分析 等) ・経営コンサルティングファーム(戦略・総合系)におけるコンサルタントとしての業務経験 (事業会社の経営企画部門における幅広い業務を経験し...

原則在宅勤務(自宅もしくはサテライトオフィスにてリモートワーク)
全国居住可能

●業務内容 連携先からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。連携先の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進につ...

●必須条件： ・金融商品の提案営業経験をお持ちの方 歓迎スキル・経験 ●歓迎条件： ・銀行(地方銀行含む)または証券会社での営業経験 ・銀証連携ビジネスの経験 ●学歴 ・高卒以上 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、 　一人...

360万円～

東京都中央区、東京都豊島区、神奈川県横浜市

●業務内容 連携先からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。連携先の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進につ...

●必須条件： ・金融商品の提案営業経験をお持ちの方 歓迎スキル・経験 ●歓迎条件： ・銀行(地方銀行含む)または証券会社での営業経験 ・銀証連携ビジネスの経験 ●学歴 ・高卒以上 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、 　一人...

360万円～

大阪府

●前職経験は不問です！金融業界、顧客に対するコンサルティング業務に興味のある方はご応募下さい。 ●来店型の資産管理型営業 本ポジションは東京配属を想定。部署の特徴としては、富裕層に向けた来店型の『資産管理型営業』である事。資産管理のアドバイザーとして、同社の多彩なソリューションを提案する職務です。 同...

●社会人経験5年未満の方 前職不問です！下記に該当する方は是非ご応募下さい ・専門性の高いキャリアを構築したい方 ・お客様に対するコンサルティングに興味のある方 ・ホスピタリティを発揮し、顧客本位の営業を行いたい方 ・金融業界に興味の高い方 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と...

360万円～

東京都

【主な業務】 ・代理店に対する販売促進のためのコンサルティング営業 →販売代理店を30-40店程度担当いただき、代理店の営業課題や経営課題を同社ソリューションで解決する方法を提案しながら自社商品の販売拡販を担うルート営業になります。 ・販売募集人に対する教育・研修等販売フォローの実施 ・新規代理店の開拓業...

【必須要件】 ・学歴：大卒以上 ・金融業界での営業経験をお持ちの方 ・普通自動車運転免許をお持ちの方 【歓迎要件】 ・金融業界でBtoBでの営業経験をお持ちの方 ・金融業界で富裕層向けの金融商品営業経験をお持ちの方 ・法人保険拡販に向けて、財務知識や税務知識をお持ちの方 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を...

558万円 ～ 900万円

全国の営業拠点
※初任地の希望を考慮の上、配属先を決定します

●業務内容： 原則はwebなどから事前予約を取られたお客様が来店されます。対面型の資産管理のアドバイザーとして、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューション営業を提供する業務を担当いただきます。 また資産運用に関わるセミナー(リアル、web両方)なども開催しており、その運営やスピーカーとしてもご活躍...

・高卒以上 【必須スキル・経験】 ・証券会社での営業経験 【歓迎スキル・経験】 ・証券会社リテール営業経験 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、 　一人の担当者が一気通貫で担っております。 　よって、求人情報の応募要...

360万円～

東京都、大阪府、福岡県

・同社のファイナンシャルアドバイザー(営業)の特徴は、圧倒的な商品ラインナップにあります。株式や債券、投資信託の取扱い数も大手証券会社と比較しても圧倒的に多いですし、それに留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューション...

【必須スキル・経験】 ●証券会社での営業経験をお持ちの方 【歓迎スキル・経験】 ●証券会社でリテール営業経験 【学歴】 ●高卒以上 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、 　一人の担当者が一気通貫で担っております。 　よっ...

360万円～

北海道、福島県、栃木県、山形県、東京都、埼玉県、長野県、愛知県、大阪府、鹿児島県、福岡県

●同社では、グループのリソースを活かしたソリューション提案によって、顧客本位の金融コンサルティングを行なっています。グループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。 ●当部署では、お客様のニー...

【必須要件】 ・証券会社／メガバンク／コンサルティングファームで事業開発、営業企画、商品企画などを推進してきた経験 ・高卒以上 【歓迎要件】 ・Fintechやマーケティングに関する知見 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず...

600万円～1，000万円
※経験・能力等を考慮し、決定いたします。

東京都

●少数精鋭の組織●裁量権の大きい環境●コツコツ、誠実な対応力が活きる環境●

●業務内容 不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、同社の住宅ローンの魅力を訴求。住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までをサポートする職務です。 ▼具体的には… [1]主に不動産会社、ハウスメーカーに対する新規開拓、深耕営業 [2]商品のPR、勉強会などを企画実行 [3]住宅購入...

・何らかの営業経験をお持ちの方 ・大卒以上 【歓迎要件】 ・不動産やハウスメーカーでの営業経験者 ・証券、銀行、信金、保険などの業界で金融商品の取扱い経験のある方 ・住宅ローンの取り扱い経験者は特に歓迎 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カ...

300万円～700万円

千葉県船橋市、東京都中央区、東京都新宿区、埼玉県さいたま市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市

●少数精鋭の組織●裁量権の大きい環境●コツコツ、誠実な対応力が活きる環境●

●業務内容 web予約を通じて、住宅ローンのご相談に来店いただいたお客様に対する提案業務。専門知識を持って、お客様の『夢』の実現をサポートできるやりがいある業務です。 ▼具体的には… [1]お客様に対する住宅ローンの商品説明 [2]申込手続きに関する一連の業務(相談シミュレーション、必要書類案内等) [3]住宅ローン...

●必須条件： 何らかの営業経験をお持ちの方 ●歓迎要件： ・証券、銀行、信金、保険などの業界で金融商品の取扱い経験のある方 ・住宅ローンの取り扱い経験者は特に歓迎 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、 　一人の担当者が...

300万円～600万円

千葉県船橋市、東京都千代田区、東京都中央区、東京都新宿区、埼玉県さいたま市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市

●業務内容 現在では地銀と証券会社が連携するモデルが増えてきていますが、いち早くその取り組みに着手してきたのが同社であり、先駆者であると言えます。 共同店舗では、地方銀行と行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ライ...

●必須条件： 下記いずれかに該当する方 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 ・学歴：高卒以上 ●歓迎条件： ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方(出向など含む) ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望...

360万円～1200万位まで

宮城県石巻市、宮城県仙台市、北海道函館市、福島県郡山市、山形県山形市、千葉県成田市、茨城県土浦市、千葉県千葉市、埼玉県さいたま市、群馬県前橋市、新潟県新潟市、静岡県静岡市、静岡県浜松市、愛知県名古屋市、三重県四日市市、三重県松阪市、大阪府大阪市、島根県松江市、愛媛県今治市、愛媛県松山市、福岡県北九州市、福岡県久留米市、福岡県福岡市

●業務内容： 同社が全国的に推し進めている地方銀行との銀証連携。相続や事業承継関連についてご相談のあった地銀のお客様に対し、専門家としてコンサルティングを行っていただきます。お悩みを伺い、自社、同グループ各社及び、税理士法人、行政書士、司法書士などのパートナーと連携した様々なソリューションを提案し...

●必須条件 ・相続・承継関連業務の実務経験がある方 ※証券会社、銀行、信託などの金融機関、税理士法人や司法書士事務所などでの実務経験 ●歓迎要件 ・税理士または司法書士の有資格者 ・税理士試験科目合格者(相続税) ・銀証連携の経験者 ・学歴：高卒以上 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当...

360万円～1，200万円
※経験・能力等を考慮し、決定いたします。

東京都

●お客様のニーズに即した顧客本位の営業活動●少数精鋭の組織●裁量権の大きい環境●

●担当業務： プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行なっていただきます。 ●ポジションの特徴： ・同社グループの顧客基盤 同社では新規上場企業の90％以上で幹事となっており、主幹事を務める数も業界トップクラスです。こうした新規上...

【必須】 ・証券会社での営業経験 ・学歴：大卒以上 【歓迎】 ・経営者、富裕層に対する営業経験 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、 　一人の担当者が一気通貫で担っております。 　よって、求人情報の応募要件全てに該当...

420万円～1,200万円

東京都港区

・同社のファイナンシャルアドバイザー(営業)の特徴は、圧倒的な商品ラインナップにあります。株式や債券、投資信託の取扱い数も大手証券会社と比較しても圧倒的に多いですし、それに留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューション...

●何らかの金融商材の取り扱い経験(銀行、保険、信用金庫、農協などでの営業経験) ●高卒以上 【歓迎要件】 ●証券会社でのリテール営業経験 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、 　一人の担当者が一気通貫で担っております。 ...

360万円～

北海道函館市、福島県会津若松市、栃木県宇都宮市、山形県酒田市、東京都新宿区、埼玉県熊谷市、長野県松本市、長野県伊那市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、鹿児島県鹿児島市、福岡県福岡市