プライベートバンカー（富裕層向け営業）の求人・転職情報

●お任せする業務 ・営業店との連携による個人のお客様への保険コンサルティング(課題ヒアリング～最適なソリューション提案) ・富裕層・準富裕層を中心とした層への個別対応(保険による資産運用、承継対策) ・営業店での行員向け勉強会 ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル 個人のお客様の課題解決やリスク低...

●必須要件 ・保険販売業務のご経験 ●歓迎要件 ・保険会社もしくは銀行での勤務経験者 ●求める人物像 ・コミュニケーション能力が高く、支店担当者や新規のお客様との対応を苦としない方 ・保険商品のみにとらわれず、お客様のニーズから逆算し最適なソリューションを提案できる方 ・支店担当者育成の観点を強くもち、...

500 万円 ～ 1100 万円

千葉県千葉市中央区富士見2丁目3番1号 塚本大千葉ビル2階

【業務内容】 企業のお客さまに対して、信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・提案を行うアドバイザリー業務 【対象顧客】 信託主要3業務(証券代行・年金・不動産)のニーズが想定されるお客さま (上場企業、従業員・資産規模が相応にあるお客さまが中心) 【提供するサービス】 主に信託主要3業務について顧客宛...

【必須】 ・金融機関で企業のお客さまを担当した経験がある方。 【歓迎】 ・上場企業および企業規模が大きいお客さまに対する法人営業の経験がある方。 ・信託3業務のうち1業務でも知識を有する方。 ・証券アナリスト資格をお持ちの方。

700 万円 ～ 1200 万円

東京都千代田区

・外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら...

●必須条件 ・金融業界での営業経験(銀行・証券会社・保険会社等) ・証券外務員1種、FP2級資格を保有されている方 ●歓迎条件 ・中堅中小企業及びオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務経験 ・FP1級、CFP資格を保有されている方

500 万円 ～ 900 万円

長崎県長崎市銅座町7-36

・外訪活動を中心に法人（その企業オーナー）のお客さまを担当。 ・お客さまの企業価値向上、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、同社としてソリューションを提供していただきます。 ・主に法人のお客様並びに企業オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、貸出・外為・預金・資産運用や事業承...

【必須】 ・証券外務員1種 ・銀行・証券会社・信金等での対顧業務経験 ※法人営業経験がない方でも問題ございません。 ・運転免許を有する方 【歓迎】 ・FP2級資格を保有されている方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・海外勤務経験のある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・法律...

400 万円 ～ 950 万円

長野県長野市南千歳1-19-4

【業務内容】 ・外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していただきます。 ・スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供し...

【必須】 ・銀行・証券会社等での対顧業務経験 【歓迎】 ・金融機関やコンサルティングファーム、税理士法人などにおいて、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験がある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの...

※ご経験、スキルにより応相談

長崎県長崎市銅座町7-36

担当業務 ・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をグループ各社と連携して担います。 ・専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 ・以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 1個...

スキル・経験 ・お客さまとの折衝経験がある方。 ・お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 ・語学不問。 必要資格(必須／推奨資格) ・必須：「証券外務員資格一種」 ※入社前に取得いただきます。 入社後、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 推奨：1級FP...

600 万円 ～ 1100 万円

全国の24本支店

仕事内容 ・ アソシエイト職は、富裕層のお客さま担当者のアシスタントとして、サポート業務やお客さま対応業務等に従事いただきます。 ・ 転居を伴う異動がない職種のため、長く安定して働ける環境です。 ・ ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者のアシスタント業務です。主に以下の業務に従事いただき...

～必要条件～ 社会人経験2年半以上 ～歓迎～ 営業経験がある方 お客さまと折衝経験がある方 金融機関にお勤めの方 現時点で必要な資格はございませんが、 入社前に証券外務員は取得いただきます。 AFP、FP2級の取得も推奨しています。

※ご経験、スキルにより応相談

近畿(大阪府・京都府・兵庫県)
ご自宅から90分以内で通える本支店に配属されます。

・アソシエイト職は、富裕層のお客さま担当者のアシスタントとして、サポート業務やお客さま対応業務等に従事いただきます。 ・転居を伴う異動がない職種のため、長く安定して働ける環境です。 ・ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者のアシスタント業務です。主に以下の業務に従事いただきます。 1お客...

～必要条件～ 社会人経験2年半以上 ～歓迎～ 営業経験がある方 お客さまと折衝経験がある方 金融機関にお勤めの方 現時点で必要な資格はございませんが、 入社前に証券外務員は取得いただきます。 AFP、FP2級の取得も推奨しています。

※ご経験、スキルにより応相談

首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
ご自宅から90分以内で通える本支店に配属されます。

・アソシエイト職は、富裕層のお客さま担当者のアシスタントとして、サポート業務やお客さま対応業務等に従事いただきます。 ・転居を伴う異動がない職種のため、長く安定して働ける環境です。 ・ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者のアシスタント業務です。主に以下の業務に従事いただきます。 1お客...

～必要条件～ 社会人経験2年半以上 ～歓迎～ 営業経験がある方 お客さまと折衝経験がある方 金融機関にお勤めの方 現時点で必要な資格はございませんが、 入社前に証券外務員は取得いただきます。 AFP、FP2級の取得も推奨しています。

※ご経験、スキルにより応相談

福岡(福岡県)
ご自宅から90分以内で通える本支店に配属されます。

担当業務 ・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をグループ各社と連携して担います。 ・専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 ・以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 1個...

スキル・経験 ・お客さまとの折衝経験がある方。 ・お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 ・語学不問。 必要資格(必須／推奨資格) ・必須：「証券外務員資格一種」 ※入社前に取得いただきます。 入社後、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 推奨：1級FP...

600 万円 ～ 1000 万円

1首都圏エリア
2中部エリア
3関西エリア
・なお、ご選択いただいたエリアより、自宅から90分以内で通える範囲内での配属となります。

職務内容Job Description 【未経験からウェルス・マネジメントのプロフェッショナルへ】 同社は業界のリーディングカンパニーとして、圧倒的な実績と信頼を強みとしています。 入社後の配属先はウェルス・マネジメント部門ウェルス・マネジメント課となります。 全国の支店において、地域の個人富裕層や法人などのお客様...

【応募資格】 ・新卒で入社後、以内の方 国内外の四年制大学を卒業した方、または大学院を修了した方 四年制大学卒業と同等の資格を有する方も応募可能 ・学部学科不問 ・業界業種不問 【求める要件】 入社後、一種外務員資格を取得いただきますので、取得に向けて勉強に取り組める方 ※入社前に取得いただいても問題あ...

※ご経験、スキルにより応相談

勤務地Location
本店/各支店
※各プライベート・ウェルス・マネジメント部への配属はありません

職務内容Job Description 【未経験からウェルス・マネジメントのプロフェッショナルへ】 同社は業界のリーディングカンパニーとして、圧倒的な実績と信頼を強みとしています。 入社後の配属先はウェルス・マネジメント部門ウェルス・マネジメント課となります。 全国の支店において、地域の個人富裕層や法人などのお客様...

【応募資格】 ・新卒で入社後、3年以内の方 国内外の四年制大学を卒業した方、または大学院を修了した方 四年制大学卒業と同等の資格を有する方も応募可能 ・学部学科不問 ・業界業種不問 【求める要件】 入社後、一種外務員資格を取得いただきますので、取得に向けて勉強に取り組める方 ※入社前に取得いただいても問題...

※ご経験、スキルにより応相談

勤務地Location
関東エリア／中部エリア／近畿エリア／札幌支店／仙台支店
※各プライベート・ウェルス・マネジメント部への配属はございません。

「財務コンサルタント」とは、富裕層を中心としたお客さまの資産管理・承継・運用等のニーズ全般に対応し、特に、遺言信託・遺産整理・不動産・事業承継等について専門的かつ高度なコンサルティングを行う信託銀行ならではの「プロフェッショナル集団」です。営業店部において、営業担当者と連携した富裕層向けのコンサ...

【必須要件】 ・遺言や相続にかかるコンサルティング経験 ・不動産(有効活用・相続対策)、事業承継、ローン、資産運用の業務経験あれば尚歓迎

600 万円 ～ 1200 万円

全国

既存のお客さまへの訪問を中心とした資産運用コンサルティング営業やマネープランやライフプランに合った資産運用方法のアドバイスをはじめとした相続・承継・贈与に関する商品・サービスのご提案など、総合的なコンサルティングのご提供により安心をお届けすることが主な仕事です。

【必須の経験・スキル(歓迎する経験・スキル)】 ●銀行、証券、生保等の金融機関で営業経験のある方を歓迎します(ブランクのある方も歓迎します) ●証券外務員、生保募集人、FP等の資格をお持ちの方はなお歓迎します ●意欲のある方は未経験者でも採用実績があります ●普通自動車運転免許(AT限定可、営業車貸与、個人負担な...

600 万円 ～ 1200 万円

転居を伴わない範囲の支店、営業所(原則、面談を実施する支店、営業所が配属部署になります)
原則として異動なし

お客さまの資産に関するトータルコンサルティングを行っていただきます。提案内容は預金、信託、運用商品から、ローン、不動産、保険、相続等まで、個人の資産運用・管理の全般に至るまで多岐にわたります。「提案内容の広さ」が信託銀行の特徴であり、同行は独立系の信託銀行グループの中核企業として、国内最大の規模...

【必須要件】 銀行、信託銀行、証券における営業経験をお持ちの方

600 万円 ～ 1200 万円

全国