プライベートバンカー（富裕層向け営業）の求人・転職情報

SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、...

●必要な経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ま...

600 万円 ～ 1100 万円

全国(首都圏・関西圏)

●お任せする業務 ・遺言信託、遺産整理業務、ファミリートラストサポートサービス(民亊信託)のコンサルティング営業 ・遺言執行に係る渉外業務 ・信託、相続関連業務に係る業務全般 ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル ・信託、相続関連業務を通じて、お客さまの役にたてる ・次世代も含むお客さまに感謝して...

●必須要件 ・金融機関等にて個人向け渉外業務の経験があり、相続関連業務に「強い興味」や「やりがい」を感じている方 ●歓迎要件 ・FP1級保有者 ・金融機関等における相続関連業務(遺言信託、遺産整理業務、民事信託等)の実務経験者 ●求める人物像 ・何事にも前向きに頑張れる方 ・「お客さまの役に立ちたい」という気...

500 万円 ～ 1100 万円

千葉県千葉市中央区千葉港1-2

業界未経験・第二新卒歓迎

■ポジションについて： ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者 ■担当業務： ・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 ・専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活...

■必須条件： 以下経験をお持ち方 ・社会人経験のある方 ・業界問わず営業経験のお持ちの方(法人・個人問わず) ■歓迎条件： ・金融機関でのご経験 ■資格について： 入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 ※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅...

450 万円 ～ 700 万円

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 ＜資産家向けコンサルタント＞ 同社は、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心(非財産)の相続を2本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。 資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っ...

【必須要件】 ※いずれの業務においても共通 ・経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で富裕層に対する営業経験がある方 →富裕層に対して、相続対策を織り込んで土地活用や資産運用など提案していたご経験があれば役立ちます。不動産売買の経験も役立ちます。 ・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint) 【歓迎...

500 万円 ～ 800 万円

東京都港区

【募集概要】 求人をはじめ、住まいや自動車など、ライフイベント領域における最良な意思決定をサポートするインターネットメディアを運営する同社。 同社の中核となっている事業での成功ノウハウを活かし、新規事業開発・M&A等といった展開を積極的に進めております。 2022年10月に新しくグループインした会社であ...

●必須スキル ・営業もしくは販売営業の経験(不動産業界未経験歓迎！)かつ何らかの明確な実績(達成率、成績上位等) ・ビジネスレベルの英語力(実務で支障なく交渉・説明ができるレベル) ・Excel/Googleスプレッドシートの基本操作 ※不動産業界経験不問 ●歓迎スキル 【こんな方に向いています】 ・海外に関わるチャンスの...

400 万円 ～ 550 万円

東京都目黒区

同社が提供する【DMM FX/CFD】および【DMM 株】に関連する業務を担当していただきます。 将来的には同社カスタマーサポート部門のメンバーおよび業務全般のマネジメントもご担当いただきます。 【主な業務内容】 ≪お客様対応≫ 電話・メール・LINE・チャットで寄せられるお客様からのお問い合わせに対応します。 お問い合...

応募資格 【必須】 ・FXや株式等の金融知識をお持ちの方 ・証券会社等でのカスタマーサポート経験 ・証券会社等での営業経験 【歓迎】 ・証券会社等の金融機関でのカスタマーサポート経験

600 万円 ～ 800 万円

東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

同社が提供する【DMM FX/CFD】および【DMM 株】に関連する業務を担当していただきます。 【主な業務内容】 ≪お客様対応≫ 電話・メール・LINE・チャットで寄せられるお客様からのお問い合わせに対応します。 お問い合わせの内容はアカウント登録や取引ツールの操作方法に関するご質問が中心です。 また、アカウント登録の...

【歓迎】 カスタマーサポート部では人物重視の採用を行っています。学歴・経験は不問です。 高いホスピタリティをお持ちの方からの応募をお待ちしています。 ・FXや株式等の金融知識をお持ちの方 ・証券会社等でのカスタマーサポート経験 ・証券会社等での営業経験 ・コールセンターでの勤務経験

350 万円 ～ 600 万円

東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

＜役割と期待内容＞ 企業オーナーのお客さまの資産・事業に関するあらゆる課題やニーズに対し、〈みずほ〉の総合力を最大限に活用して、法個両面からオーダーメイドのソリューションを提供する、プライベートバンキング業務全般をお任せします。企業オーナーのお客さまの人生に深く寄り添い、夢の実現や課題解決をサポー...

応募資格(必須) 法人融資の業務経験(必須) 上記に加え下記の業務経験のいずれか該当する方 ・投資銀行業務経験 ・大企業法人領域に関する金融機関での業務経験 ・企業オーナー向けのプライベートバンキング業務経験 応募資格(歓迎) ・企業オーナーに対する事業承継に関する高度な専門知識 ・金融機関でのマネジメント経...

1100 万円 ～ 1400 万円

東京都

オーナー企業経営者へのウェルスマネジメント業務 ●業務内容 ・オーナー企業経営者の事業運営、事業承継、資産承継、資産運用業務全般 ・資産管理会社の管理運営 ・公益財団運営(奨学金給付にあたる学生募集・選考、理事会運営等)

【必須要件】 ●富裕層顧客向けコンサルティング業務等の実務経験がある ●事業承継、資産承継、資産運用の実務経験がある ●資産管理会社の管理運営経験がある ●オーナー企業の経営者に対する本業支援や資産コンサルティングのビジネス経験がある方 【尚可】 ●経理業務経験がある (会計・財務・税務) ●不動産取引経験があ...

600 万円 ～ 750 万円

東京都中央区

航空機リース投資に興味を持つ国内投資家(法人、機関投資家等)への営業活動を行って頂きます。 最大旅客収容人数200名程度の航空機を中心に、大型・中型機や貨物機など約80機を管理しております。 ※新会社の求人です。

【必須要件】 ・大学卒以上 ・総合商社、リース会社などでの法人営業経験 ※船舶や不動産といったアセットで投資家営業経験がある方もご相談ください。 【歓迎要件】 ・ビジネス英語力(TOEIC730点以上)

※ご経験、スキルにより応相談

東京都

多方面のチャネルより流入するお問い合わせに対し、同社の相続コンサルタントとして、 お客様のニーズヒアリングから専門家(税理士)の割り当てまで、お客様のベストに寄り添うコンサルティングを行なっていただきます。 ●職務詳細： ・お問い合わせ、面談希望をくださったお客様と面談をし、ご相談内容のヒアリングを行...

●必須条件 ・資産家、富裕層向けのコンサルティング経験を一定以上お持ちの方(法人・個人不問) ※資格・相続経験は不問、意欲重視の採用です ●歓迎条件 ・金融機関でのコンサルティングや営業経験 ●求める人物像 ・お客様に喜ばれたい、寄り添いたいという気持ちをお持ちの方 ・物腰が柔らかく落ち着いた対応が取れる方 ...

800 万円 ～ 1200 万円

東京都中央区

転勤は本人希望が最大限考慮されます。

【業務の内容】 出融資業務(コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、ソブリンファイナンス、エクイティファイナンス等)／審査・リスク管理業務／財務・システム関連業務／企画業務等 【初期配属】 初期配属部署所在地は東京本店又は大阪支店になります。原則として入行時に初期配属部署を決定いたしますが...

【必須要件】 就業経験のある方等。 【求める人物像】 公的な立場から日本の対外経済政策に携わると共に、グローバルな課題に取り組む熱意と向上心を持った方を採用していきたいと考えています。 金融実務(コーポレートファイナンス、プロジェクトファイナンス、エクイティファイナンス等)、外国語、財務・会計、法律 、...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町1-4-1
大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスENTオフィスタワー23階

じっくり仕事をされるタイプの方、お待ちしております！

金融業界経験者の皆様がお持ちの「財務・会計・BS/PL/CF」の基礎知識を活かして、同社の商品を「お客様に正しく説明い ただく」仕事です。 同社は、「資産保全」をお客様と一緒に考えるべく、不動産というソリューションを活用してコンサルティングを行っております。(「所得税・相続税対策」／「ご先祖から受け継いだ資...

●必須要件・資格（いずれか） ・銀行や証券会社での法人営業またはストラクチャリングの経験 ・富裕層ビジネスの営業経験 ・経営層や士業の方とのビジネス経験 ●歓迎要件・資格 ・宅地建物取引士 ・資産家を対象とした営業経験、税理士事務所等との提携営業経験 ・自ら開拓アプローチする形での提案営業のご経験(ニーズ...

600 万円 ～ 1000 万円

東京都千代田区

●職務内容 みずほグループのオーナー・富裕層のお客さまに対する総合資産コンサルティング営業に従事します。 みずほグループでは、銀行・証券・信託の一体運営を展開しており、お客さまのニーズを的確に把握した上で、みずほ証券の金融商品やサービスをご提供するのみならず、みずほ銀行、みずほ信託銀行の有するサービ...

●必須条件 ・金融機関での営業経験をお持ちの方 (証券会社、銀行での個人営業のご経験をお持ちの方) ●歓迎条件 ・証券会社での営業経験をお持ちの方 (一度証券会社を退職し、他金融機関の職務を経験した方の応募も可能です)

※ご経験、スキルにより応相談

みずほ証券の本支店所在地

IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針...

【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 【尚可要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP

※ご経験、スキルにより応相談

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