リテール営業(個人営業)の求人・転職情報

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  • newポテンシャルキャリア(第二新卒)

    株式会社みずほ銀行

    No. 01007305000906

    • 正社員
    • 第二新卒
    仕事内容

    未経験/第二新卒/ポテンシャル歓迎

    ※これまでのキャリア、ご志向、適性に合わせて【法人RM】【個人RM】【コーポレートインベストメントバンカー】【不動産ソリューション営業】【トランザクションバンカー】のいずれかに配属となります。 <仕事内容> 【法人RM】 オーナー企業を中心に国内外の法人のお客さまの成長ステージに応じた経営課題へのソリュー...

    経験・資格

    <未経験・第二新卒・ポテンシャル歓迎> ◆2024年10月1日にご入社が可能な方(前職の業界/職種の経験は問いません。) ◆既成概念に捉われず自ら考え失敗を恐れずに行動・挑戦できる方 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、  転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず...

    勤務地

    東京都千代田区、大阪府大阪市

  • new海外ホールセールバンキングビジネスの戦略企画・業務推進

    株式会社三井住友銀行

    No. 01003650005177

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    海外法人顧客(事業法人、フィナンシャルスポンサー・ファンド、金融機関等)を対象としたコーポレートバンキング、インベストメントバンキング、トランザクションバンキングに係るビジネス戦略、業務計画、ビジネス施策の策定、進捗管理、推進実務 (最先端の欧米の金融知識・スキルや実用英語が習得できる業務内容) <そ...

    経験・資格

    ●必要な経験・スキル・能力 ・金融機関、商社、投資銀行、コンサルティングファーム、システムディベロッパー、メーカー等で、顧客宛て提案営業、企業買収実務・出資提携管理、戦略策定、マーケティング企画、業務管理、計数管理、システム企画、調査業務などに従事した経験のある方 ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC800...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    同行規定により優遇
    ※ただし、日本を代表する金融機関として充分満足頂ける待遇を提示できると考えます

    勤務地

    東京都

  • new大口地権者向けの資産承継アドバイザー/税理士・会計士法人からの転身も歓迎/同行内でも人気の部門です!

    株式会社三井住友銀行

    No. 01003650005171

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    ●東京・大阪を中心に、賃貸住宅・貸宅地・農地などの土地を複数所有するお客さまに、支店担当者と同行して相続・所得・不動産・自社株などの資産承継の切り口からソリューション提案を行う。 ●ソリューションの提案から対策実行までに時間がかかるため、上記お客さまに対して、支店担当者と同行して、リレーションの構築...

    経験・資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ●銀行での顧客対応業務または企画業務の経験 (コンサルティング業務、法人取引、与信取引) ●税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験 ●証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験 ●銀行等での大口の地主向けのコンサルティング経験 ●メガバンク/大手証券等の...

    年収

    同行規定により優遇
    ※ただし、日本を代表する金融機関として充分満足頂ける待遇を提示できると考えます

    勤務地

    東京・大阪

  • newライフプランアドバイザー(窓口営業)

    株式会社みずほ銀行

    No. 01007305000847

    • 正社員
    仕事内容

    将来的に個人営業職へのキャリアアップも可能です

    主に国内支店の窓口に資産形成のご相談でいらっしゃったお客様に対してコンサルティング提案(NISAやiDeco等の資産形成の提案)を行っていただきます。 また、お客様のニーズによっては一部預金や為替に関する業務等を担っていただきます。 【ポジションの面白み】 お客さまと長きに渡って関係を築きながら、商品の購入に...

    経験・資格

    【必要要件】 ・金融機関(主に銀行、信金)での資産形成に関する提案業務のご経験 ・証券外務員正会員一種資格の保有 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、  転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、  一人の担当者が一気通貫で担っております。  よって、求人情報の...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    勤務地

    以下の勤務エリアから選択が可能
    ・全国(海外含む)
    ・首都圏

  • new確定拠出年金(iDeCo)プロモーション業務

    株式会社みずほ銀行

    No. 01007305000505

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    【職務内容】 ●iDeCoの営業推進(本部企画、対顧セールス、デジタルマーケティング) ●iDeCoプロダクトおよびサービスの改善に向けた企画立案、実行 ●加入者行動分析、分析結果を踏まえた施策立案、実行 ●加入者向け金融教育コンテンツの制作、提供 【部署の特徴】 確定拠出年金(DC・iDeCo)で国内最大級の加入者数と運用...

    経験・資格

    【必要要件】 ●確定拠出年金業務または資産運用商品に係る業務経験 ●チームマネジメントの経験 ●営業職の職務経験 ●エクセル、パワーポイントの基礎的なスキル 【希望要件】 ●資産運用提案や金融教育関連の知識や業務経験 ●確定拠出年金(DC・iDeCo)を含めた企業年金に関する知識や業務経験 ●営業職経験 ●年金や資産運用...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    勤務地

    東京都千代田区

  • new個人向け営業(リモート営業)

    株式会社みずほ銀行

    No. 01007305000758

    • 正社員
    仕事内容

    ・リモートチャネル(電話・Webex・メール・SMSなど)で新たなニーズの発掘を行い、個人のお客様に総合的なコンサルティングを提供する業務及びその管理業務。 (例) ・老後の不安解決やお客さまの想いを実現することを目的とした資産形成・運用商品のご案内。 ・ライフイベントや家族構成などを踏まえた世帯全体の保障見直...

    経験・資格

    【必要要件】 ●お客さま志向(傾聴力) ●対人理解力(心情察知力) ●コミュニケーションスキル/チームワーク力 ●基本的なPCスキル 【希望要件】 ●金融機関(銀行・信金・信組)での個人営業経験(金融資産運用であればなおよし) ●「証券外務員資格」を有する方 ●金融機関でのコールセンター業務に携わった経験 【求める人物像】...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    勤務地

    神奈川県

  • new個人向け営業/地銀・証券・信金など、金融業界での個人営業経験者を広く歓迎します

    株式会社みずほ銀行

    No. 01007305000766

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    個人のお客さまに対する、資産運用・承継提案業務 ・お客さまの資産全体を踏まえた、最適なポートフォリオ組成 ・資産運用提案並びにその後の定期的なフォロー・リバランス助言 ・資産承継・貸出も含めたコンサルティング提案 ・次世代に対する資産形成・保障見直し助言や非金融分野における幅広い知見を活かした世帯全...

    経験・資格

    【必要要件】 ・証券外務員1種もしくは2種保有 ・金融機関での資産運用・承継に関する営業経験 ・社内外の関係者と円滑な関係の構築・維持・拡大ができるスキル 【希望要件】 ・普通自動車運転免許 ・FP2級以上、AFP/CFP保有 ・お客さまのニーズに合わせた適切なコンサルティング提案力 ※弊社は、各企業様に訪問し求人...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    勤務地

    全国各地の銀行本支店
    ※初任配属地についてはご希望をお伺いしながら決定いたします。
    ※その後は国内各地域および海外に隔地間の転勤の可能性があります。

  • new相続・承継コンサルティングの推進

    株式会社三井住友銀行

    No. 01003650005030

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    ・お客さまの相続というライフイベントに寄り添った相続・承継コンサルティングを通じ、同社グループベースで、法人オーナーや地権者などの方々との取引推進を図ります。 <遺言信託> ・事業承継、資産承継コンサルティングも含め、遺言信託受託に向けた営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 <遺言執行...

    経験・資格

    <経験> ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 <スキル・資格> 相続関連業務に関するスキル 資格:以下の資格があれば、尚可 ●FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等 ●税理士、司法書士、行政書士 ●宅建 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、  転職希望者のご要望...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    同行規定により優遇
    ※ただし、日本を代表する金融機関として充分満足頂ける待遇を提示できると考えます

    勤務地

    東京都、大阪府

  • newウェルスマネジメントバンカー/ファイナンシャルアドバイザー

    株式会社三井住友銀行

    No. 01003650004869

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    同社富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティングを担当していただきます。 (金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支える生活サポート等) <入行後のキャリアパス(例)> ●入行後1~2年程度 ・原則、エリア・支店に配属 ・入行後、富裕層顧客を担...

    経験・資格

    <経験> 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて富裕層個人のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・富裕層個人のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 <スキル・資格> FP2級およびAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい ※弊社は、各...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    社内規定による
    (月給制。能力適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定)

    勤務地

    全国(首都圏・関西圏)

  • newウェルスプランニング

    会計事務所

    No. 02005983000270

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    [1]富裕層クライアントへの個別プランニング <仕掛案件例> ・公開準備企業のストックオプションの信託を通じた子供たちへの相続時精算課税贈与 ・大手非公開企業の従業員持株会の設計 ・地方コングロマリット企業の再編、事業承継M&A、不調シナリオでの納税原資対策 ※難度の低くない案件を扱います。 [2]個人向け...

    経験・資格

    ・大卒以上 ・資格公認会計士・税理士・税理士3科目合格者 ・語学:英語(尚可) 【求める人物像】 ・売れるプロになるための向上心・創意工夫 ・税務分野以外についての吸収意欲(※営業作法 マーケティング手法 財務ソリューションなど) ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、  転職希望者の...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    3,300,000~9,900,000円+α

    勤務地

    東京都千代田区

  • new個人営業担当/香川

    メガバンク

    No. 02003852001639

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    個人富裕層向け総資産営業 外訪活動を中心に富裕層個人(含む企業オーナー)のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューション提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。エリアに根差しながら...

    経験・資格

    【必須】 ・銀行・証券・保険等金融機関にて個人営業経験のある方 ・一定のPCスキル(excel、word、ppt) ・FP2級以上または同等以上の資格 【歓迎】 ・ウェルスマネジメント業務における専門性及び業務経験を有している方(資産運用ビジネス、資産承継ビジネス、資産活用ビジネス等のいずれか又は複数の分野で専門性を...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    500~990万円

    勤務地

    香川県高松市

  • new法人営業担当・長野

    メガバンク

    No. 02003852001634

    • 正社員
    仕事内容

    ・外訪活動を中心に法人(その企業オーナー)のお客さまを担当。 ・お客さまの企業価値向上、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、同社としてソリューションを提供していただきます。 ・主に法人のお客様並びに企業オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、貸出・外為・預金・資産運用や事業承...

    経験・資格

    【必須】 ・証券外務員1種 ・銀行・証券会社・信金等での対顧業務経験 ※法人営業経験がない方でも問題ございません。 ・運転免許を有する方 【歓迎】 ・FP2級資格を保有されている方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・海外勤務経験のある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・法律...

    年収

    400~910万円

    勤務地

    長野県長野市

  • newライフプランコンサルタント

    メガバンク

    No. 02003852001627

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    担当先の個人のお客さまに対し、来店誘致による相談を基本として、中長期的なリレーションを構築しながら取引深耕を図り、ニーズ発掘および総資産営業提案を実施する業務です。 資産運用・保障のご提案から資産承継や相続に至る幅広いニーズに対し、同社としてソリューションを提供していただきます。 【キャリアパス】 ...

    経験・資格

    【必須】 ・銀行・証券会社等での対顧業務経験 ・証券外務員1種を保有されている方 ・FP2級資格を保有されている方 ・生保資格(一般・専門・変額・外貨)を保有されている方 ・生保資格(基礎・火災・傷害疾病・自動車)を保有されている方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関...

    勤務地

    山口県周南市

  • new法人営業含む企業オーナー個人担当/中四国

    メガバンク

    No. 02003852001610

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    ●本支店にて外訪活動を主体とする法人営業担当として、銀行業務及び同社グループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務です。 ●また、地域創成・地域貢献活動も担って頂く予定です ●本支店は中堅中小企業から大企業及び企業オーナーまで...

    経験・資格

    【必須】 ・銀行及び金融機関にて法人営業経験のある方 ・一定のPCスキル(excel、word、ppt) 【歓迎】 ・証券外務員一種 ・FP2級以上 ・財務分析や事業力評価を通じた与信判断(融資)業務経験がある方。 ・資産・事業承継に関する実務経験がある方 ・コーポレートファイナンスに関する一定の知識がある方 ・税務、会...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    29歳以下:600万円位
    30~35歳以下:900万円~

    勤務地

    香川県高松市

  • new幹部候補コンサルタント/金融アドバイザー

    独立系資産運用アドバイザリー会社

    No. 02009196000008

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針...

    経験・資格

    【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 【尚可要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、  転職希望者のご要望を承る「転...

    年収

    800万円~1500万円

    勤務地

    東京都千代田区、北海道札幌市、千葉県千葉市、東京都台東区、神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、福岡県福岡市、長野県、広島県

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