リテール営業（個人営業）の求人・転職情報

従来の金融機関とは異なる、営業しないプロのアドバイザーとしてお客様の課題解決を行っていただきます。お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をします。 課題解決は資産運用だけでなく、税務、不動産と多岐にわたります。同社では富裕層への課題解決をアドバイザーが行うためのデー...

●必須経験・能力 ・社会人5年以上 ・お客様の役に立つことにやりがいを感じるマインド、新しいことに前向きに取り組めるマインド ・AFP、2級ファイナンシャル技能士以上 ・証券会社、銀行(信託銀行含)または保険会社等でのリテール営業業務経験 ●歓迎経験 ・CFP、1級ファイナンシャル技能士資格 ・PB、証券アナリスト ※...

6,900,000 円 ～ 13,000,000円

東京都港区

2018年に不動産特定共同事業をスタートし、順調に顧客・運用資産を拡大、2020年1月に不特法事業を中心に扱う部門として資産運用事業本部が新設独立しました。 当部門において、更なる事業拡大に向けた新規事業の立ち上げの企画立案・実行に従事頂ける方を募集しております。 ●業務内容： 資産運用事業本部では、不動産特...

【必須要件】 以下のようなご経験、いずれかお持ちの方 ・不動産業界の営業経験、もしくは富裕層向けに高級商材を扱った営業をしていた経験 ・不動産業界以外でも、金融機関の開拓や提携営業の経験をお持ちの方 ・都市銀行、地方銀行、信用金庫において営業・融資業務のご経験のある方 【必要資格・ライセンス】 ・宅地...

600万～1,000万円

東京都千代田区

代理店営業の仕事をお任せします。

＜必須要件＞ ・カウンターパートを深く理解し、円滑で柔軟なコミュニケーションができる ・業務処理能力が高く、タスクの優先順位付けに長けている ・誠実に担当代理店との信頼関係を構築できる ・目標達成意欲が旺盛であり、自身の役割へのアカウンタビリティー意識が高い ・普通自動車運転免許がある方 ＜歓迎要件＞ ...

571万円～770万円

●初期配属エリア
東京・神奈川・千葉・埼玉を除くエリアは初期配属確約可能です。
※東京・神奈川・千葉・埼玉は募集はしておりますが、初期配属確約の対象外です。
※空きがない場合は、別エリアを打診させていただきます。
※全国に拠点がありますので、初期配属後は全国転勤の可能性があります。

●事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化する...

【必須スキル・経験】 ・基本的なPCスキル(Excel/Word/ppt) ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可)/ 金融機関 実務経験 【歓迎スキル・経験】 ・銀行勤務者、証券会社勤務者 【求める人物像】 ・個人プレーでなくチームで取組む体制に魅力を感じる方 ・できることの幅を拡げたい、ゼ...

350万円～1,100万円

東京都中央区、青森県八戸市、北海道札幌市、岩手県盛岡市、宮城県仙台市、福島県福島市、埼玉県さいたま市、富山県富山市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、岡山県岡山市、福岡県福岡市

スキル・ご経験に応じて、柔軟にポジションをご提案致します。 ≪配属先候補≫ ●金融業務全般 マーケット運用、法人営業、プロジェクトファイナンス、リスク管理、融資審査、主計、ALM、法務、外国為替、バックオフィス業務など ●地域金融機関支援業務 経営コンサルティング、収益向上・リスク管理支援、中小企業・個人金...

【必須要件】 ・金融機関での就業経験をお持ちの方 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、 　一人の担当者が一気通貫で担っております。 　よって、求人情報の応募要件全てに該当しなくても、 　企業様に対し、内々に打診した...

東京都中央区

・お客さまの相続というライフイベントに寄り添った相続・承継コンサルティングを通じ、同社グループベースで、法人オーナーや地権者などの方々との取引推進を図ります。 ＜遺言信託＞ ・事業承継、資産承継コンサルティングも含め、遺言信託受託に向けた営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺言執行...

＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 ＜スキル・資格＞ 相続関連業務に関するスキル 資格：以下の資格があれば、尚可 ●FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等 ●税理士、司法書士、行政書士 ●宅建 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望...

同行規定により優遇
※ただし、日本を代表する金融機関として充分満足頂ける待遇を提示できると考えます

東京都、大阪府

総合職として勤務していただきます。

●必須スキル： ・事業会社での業務経験(営業、折衝、社内外調整などの対人業務)かつ、経験職種の中で著しい成果を挙げた経験のある方 ●尚可スキル：以下の業務経験者 ・決済関連の業務 ・新規事業開発・商品開発経験者 ・新規開拓営業経験者 ・Fintechに係る業務経験 ●求める人材像 ・新しいことにチャレンジすることが...

570万～1,110万円

東京都

●中部地区でキャリアメイク(希望に応じて全国転勤も可) 1法人営業ポスト：大企業／中堅中小企業/企業オーナー向けの営業活動 2個人営業ポスト：個人のお客さまに対して訪問での営業活動 12ともに、幅広いソリューションを用いてお客さまの課題解決を図っていただきます。 【業務内容詳細】 1法人営業ポスト ・主に大企業...

【必須】 ・銀行、保険会社、証券会社、信用金庫など、金融機関での勤務経験 【歓迎】 ・証券外務員1種 ・生命保険販売資格 ・融資業務経験(法人・個人問わず) 【求める人物像】 金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動してい...

中部エリアの支店(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)

【業務詳細】 入庫当初は、以下のいずれかの業務を担当 ●県内における金融事業の営業活動支援(投資信託等の資産形成やローンなど融資にかかる各種企画 等)や経営サポート(各種提案・指導 等) ※企画立案が中心的な業務となり、金融商品の直接的な販売などは行いません ●農業法人・一般企業等への融資や食農ビジネスの推進...

【必須要件】 ・四大卒以上 ・普通自動車第一種免許 【歓迎要件】 ・金融機関における融資業務経験 ・金融機関における金融商品販売経験(投信等) ・金融機関における事務経験 ・証券外務員一種、各種金融関連検定資格 【求める志向性・マインド】 ・地域に密着して業務に取り組んでいきたい方 ※弊社は、各企業様に訪問...

富山県富山市

●自社投信のプレゼンター業務 ※同社の投資信託を取り扱う金融機関(銀行や証券会社の窓販)に、商品の特性や販売方法のレクチャー、研修・セミナーを実施して頂きます。 ※全国出張があります。

●証券会社もしくは銀行における、投信営業経験が3年以上ある方 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、 　一人の担当者が一気通貫で担っております。 　よって、求人情報の応募要件全てに該当しなくても、 　企業様に対し、内々...

東京都

・未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託 ・既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額 ・既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施

・金融または資産運用に関する知識(特に確定給付企業年金(DB)の年金営業) ・PCスキル：中級(Word，Excel，PowerPoint等の基本的なスキル) ・営業担当として、ビジネスを成長させていく強いマインド ・大卒以上 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウン...

東京都

遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続支援関連業務をお任せいたします。 各支店の営業のサポート役として、個人富裕層に対する相続関連の内容を中心とした総合コンサルティングサービスを期待します。 《具体的業務》 ●信託業務全般、特に知識や経験を活かした業務管理・営業推進業務 ●遺言信託や遺産整理業務の受託...

【必須要件】 ・メガバンク・信託銀行などで信託業務での経験・実績のある方 【歓迎資格】 ・1級FP技能士あるいはCFP ・宅地建物取引士 【求める人物像】 ・信託業務の経験豊富な方 ・京都にて地域に根差し、銀行や地域の活性化を目指して頂ける方 ・コミュニケーションを大切にしながら働かれる方 ※弊社は、各企業様に...

600万円～1,100万円

京都府京都市

【職務内容】 ●iDeCoの営業推進(本部企画、対顧セールス、デジタルマーケティング) ●iDeCoプロダクトおよびサービスの改善に向けた企画立案、実行 ●加入者行動分析、分析結果を踏まえた施策立案、実行 ●加入者向け金融教育コンテンツの制作、提供 【部署の特徴】 確定拠出年金(DC・iDeCo)で国内最大級の加入者数と運用資...

【必要要件】 ●確定拠出年金業務または資産運用商品に係る業務経験 ●チームマネジメントの経験 ●営業職の職務経験 ●エクセル、パワーポイントの基礎的なスキル 【希望要件】 ●資産運用提案や金融教育関連の知識や業務経験 ●確定拠出年金(DC・iDeCo)を含めた企業年金に関する知識や業務経験 ●営業職経験 ●年金や資産運用...

東京都千代田区

●株、債券、REITなどを活用した資産運用を行っており、S&P500インデックスに採用されている独立系外資系運用会社にて、金融法人・年金基金等の新規顧客および既存顧客に対する営業を担って頂きます。 【具体的には・・・】 ●金融機関(証券会社、銀行)への営業 ●既存顧客への運用報告および質問・依頼への対応、関係...

※今後同社ではアジア圏の中でも成熟市場である日本市場を強化していくにあたり、日本法人を設立し、自社でファンドを立ち上げていくことを予定しています。「会社を創りあげていく」というダイナミックなタイミングで同社に参画し、力をつけて行きたいとお考えの方を求めています。 ●金融機関(メガバンク、大手証券会社...

700万～1200万円位まで

東京都

●株、債券、REITなどを活用した資産運用を行っており、S&P500インデックスに採用されている独立系外資系運用会社にて、金融法人・年金基金等の新規顧客および既存顧客に対する営業を担って頂きます。 【具体的には・・・】 ●金融機関(証券会社、銀行)への営業 ●既存顧客への運用報告および質問・依頼への対応、関係...

●資産運用会社での金融法人向け、機関投資家向け営業経験 ●ビジネスレベルの英語力 ●大卒以上 ※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、 　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、 　一人の担当者が一気通貫で担っております。 　よって、求人情報の応募要件全てに該当しな...

～1500万円位まで

東京都