リテール営業（個人営業）の求人・転職情報

■業務内容： 本店もしくは各営業店において個人営業に携わっていただきます。 【具体例】 ・訪問活動によるお客さまとの深耕・ニーズの発掘 ・資産運用をはじめ、相続や遺言信託・個人向けローン等、資産に係る総合的なコンサルティング業務 ※配属はご経験・適性に応じて行います。基本的にお住まいから1時間以内圏内に...

■必要な能力・経験： 【必須要件】 メガバンクもしくは地方銀行等で個人営業経験をお持ちの方

600 万円 ～ 1200 万円

京都府京都市

■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産...

■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)

※ご経験、スキルにより応相談

大阪、京都、神戸

■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産...

■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)

※ご経験、スキルにより応相談

名古屋

■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産...

■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)

※ご経験、スキルにより応相談

東京、神奈川、埼玉、千葉

ご経験やスキルに応じて、業務内容は相談の上で決定いたします。 ・個人顧客へのフィナンシャルコンサルタント ・企業等に対する融資推進及びソリューション営業 ・不動産関連商品・サービスの推進・企画 ・医療業界に対するソリューション営業 ・半導体関連事業者及び周辺事業者に対するビジネス推進 ・オーナー企業等...

【歓迎要件】 ・金融業界における個人、法人営業経験者 ・半導体、医療/ヘルスケア、不動産業界向けの営業、コンサルティング経験 ・前例のないことにも取り組むチャレンジ精神 ・難しい課題に対しても諦めずに粘り強く取り組める方

450 万円 ～ 1000 万円

福岡県福岡市

●お任せする業務 ・インターネット経由で申し込まれる住宅ローン案件の審査提出等事務処理業務 ・顧客に対する住宅ローン説明・推進・契約業務 ・「ネット住宅ローンセンター」の体制整備 ※本ポジションは、水曜休み＋土日どちらかの週休2日となります ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル ・個人取引において...

●必須要件 ・住宅ローン他、個人金融取引に関する基礎知識 ●歓迎要件 ・Word・Excel 等の経験必須 ●求める人物像 ・論理的思考を持ち、事務処理能力の高い方 ・既成概念に捉われず、柔軟な発想で新しいものに取組めることが出来る方 ・コミュニケーション能力が高く、前向きに仕事に取組める方

500 万円 ～ 1100 万円

千葉市稲毛区小仲台 2-3-12

海外(台湾・香港等)からの不動産投資に対するローン商品の販売や、それに伴う不動産業者との折衝。

●経歴 (必須) 銀行など金融機関での個人向けローンビジネスの経験(フロント業務) (任意) 不動産業者における不動産販売の経験 ●スキル (必須) ビジネスレベルの中国語、英語、日本語 ●学歴 大学卒以上

500 万円 ～ 950 万円

東京都港区赤坂二丁目3番5号

SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多...

●歓迎する経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が...

500 万円 ～ 650 万円

首都圏・関西圏

リモートチャネルにおけるオンライン営業 ・口座開設、定期預金、退職金等の相談・手続き ・投資信託、ファンドラップ等の相談・手続き ・その他の個人向け商品の相談・手続き ・お客さまへのアフターフォロー ・リモートチャネルの広告宣伝企画、デジタルマーケティング施策への参画機会もあり 【働き方】 ・土日営業(...

・業務経験：都市銀行、地方銀行、信託銀行等での営業経験 (オンライン営業という新しい領域にチャレンジしたい方歓迎) ・英語力：不問 ・必要資格：FP2級水準資格は必須(宅建、FP1級は入社後にチャレンジ)

※ご経験、スキルにより応相談

神奈川県川崎市

店舗窓口等での富裕層向け営業 なお、適性に応じて、渉外営業、営業支援業務、後方事務等、店内各種業務へのローテーションも相談可 ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資...

【応募資格】 ・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む) 【英語力】 ・不問 【必須資格】 ・FP2級水準資格は必須

※ご経験、スキルにより応相談

長野県長野市南千歳1-19-4

・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進 ・海外(シンガポール・香港)PBビジネスのサポート及び企画立案 ・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施

必須スキル・経験 ・上記業務の経験がある方 ・CFP資格、宅地建物取引士(弁護士・会計士・税理士資格尚可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) ・海外勤務経験がある方は尚可 ・金融機関コンプライアンス部門の経験がある方は尚可 求める人物像 ・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

【業務内容】 ・超富裕層個人営業ポスト(外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織) ・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活...

応募資格 【必須】 ・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験 ・証券外務員1種 ・生命保険販売資格 ・融資業務経験（法人・個人問わず） 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまた...

800 万円 ～ 1100 万円

大阪府大阪市中央区伏見町3-5-6

リテール業務にかかる本部企画・推進 ・予算策定、計数管理、データ分析 ・各種プロダクトおよびサービスの企画 ・キャンペーン等の営業企画 ・チャネル戦略企画 ・営業店に対する業務推進、人材育成

企画業務の経験があれば尚可

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

個人投資家を対象とした公募投資信託の企画・組成・マーケティングが主な仕事です(一部、機関投資家を対象とした業務に携わることがあります)。 アセットクラスは日本株式・アジア株式が中心です(ロング・ショート戦略等のオルタナティブ投資を含みます)。 【主な業務内容】 [1] 販売会社(証券会社や銀行等)への商品提...

【必須要件】 ・金融商品の販売促進資料を作成した経験がある方 ・何かしらの金融営業の経験がある方 ・Office系ツール(Outlook、Excel、Word、PowerPoint)が問題なく使用できる 【歓迎要件】 ・資産運用会社での営業経験 ・金融機関での法人営業/リテール営業経験 ・投資信託に関する知識 ・証券外務員資格

650 万円 ～ 1200 万円

東京都港区港南1-2-70　品川シーズンテラス 6階

●お任せする業務 ・非対面での顧客対応による相続手続き・遺産整理の受付、必要書類案内、書類の記入方法の案内など事務手続き ・相続以外も含めた総合的な顧客ニーズのヒアリング・情報収集・金融サービス(資産運用・保険等)の提案等 ●具体的な業務内容 リモート端末・電話による非対面での相続事務手続き、遺産整理...

●必須要件 ・金融機関での就労経験、または相続に関する知見をお持ちの方 ●歓迎要件 ・推奨資格FP2級 ●求める人物像 ・顧客対応業務のため、コミュニケーション能力があり丁寧親切な接客ができる方 ・会話の中で顧客ニーズをしっかりと捉えることができる方 ・自ら考え行動し、常に前向きに業務を行うことができる方

500 万円 ～ 900 万円

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンマリブイースト14階