リテール営業（個人営業）の求人・転職情報

●休日選考会について 個人渉外/アパートローン営業(資産家向け融資営業)の休日選考会を開催いたします。 1次面接～最終面接まで全選考を受けていただくことが可能な選考会です。 ●開催概要について(開催日時、開催場所等) 【日程】2026年5月16日(土)9：30～17：00 【所要時間】2時間程度(上記開催時間内で日程調整いた...

【必須】 ・普通自動車第一種運転免許会員、一種証券外務員資格 ・銀行・信用金庫などでの与信業務経験、融資提案、審査スキル 【尚可】 ・生命保険募集人資格(一般、専門、変額、外貨)・損害保険募集人資格・FP ・投資信託などのリスク性商品販売を行うリテール営業経験

550 万円 ～ 950 万円

神奈川県、東京都内を中心とした各支店

国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■支店来店誘致型の営業(一部外訪営業も有) ■資産運用提案(外貨預金・投資信託・保険商品等) ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニー...

【必須】 ・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験 ・FP2級資格を保有されている方 【歓迎】 ・証券外務員1種を保有されている方 ・生保資格(一般・専門・変額・外貨)を保有されている方 ・損保資格(基礎・火災・傷害疾病)を保有されている方

450 万円 ～ 600 万円

全国

プロフェッショナル職 国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務 ■相続や資産・事業承継のソリュ...

【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験 【歓迎】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験がある方 ・個人向け融資業務経験がある方

500 万円 ～ 850 万円

全国

●お任せする業務 ・インターネット経由で申し込まれる住宅ローン案件の審査提出等事務処理業務 ・顧客に対する住宅ローン説明・推進・契約業務 ・「ネット住宅ローンセンター」の体制整備 ※本ポジションは、水曜休み＋土日どちらかの週休2日となります ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル ・個人取引において...

●必須要件 ・住宅ローン他、個人金融取引に関する基礎知識 ●歓迎要件 ・Word・Excel 等の経験必須 ●求める人物像 ・論理的思考を持ち、事務処理能力の高い方 ・既成概念に捉われず、柔軟な発想で新しいものに取組めることが出来る方 ・コミュニケーション能力が高く、前向きに仕事に取組める方

500 万円 ～ 1100 万円

千葉市稲毛区小仲台 2-3-12

海外(台湾・香港等)からの不動産投資に対するローン商品の販売や、それに伴う不動産業者との折衝。

●経歴 (必須) 銀行など金融機関での個人向けローンビジネスの経験(フロント業務) (任意) 不動産業者における不動産販売の経験 ●スキル (必須) ビジネスレベルの中国語、英語、日本語 ●学歴 大学卒以上

500 万円 ～ 950 万円

東京都港区赤坂二丁目3番5号

SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多...

●歓迎する経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が...

500 万円 ～ 650 万円

首都圏・関西圏

・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進 ・海外(シンガポール・香港)PBビジネスのサポート及び企画立案 ・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施

必須スキル・経験 ・上記業務の経験がある方 ・CFP資格、宅地建物取引士(弁護士・会計士・税理士資格尚可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) ・海外勤務経験がある方は尚可 ・金融機関コンプライアンス部門の経験がある方は尚可 求める人物像 ・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

勤務地は東京、名古屋、大阪の中からお選びいただけます／PB未経験者も歓迎

・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います

【必須要件】 ・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) 【歓迎要件】 ・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可 【求める人物像】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層...

1000 万円 ～ 3000 万円

東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市

業務内容、案件例 [1] 不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継(相続含む)・不動産を切口としたソリューション提案を行う。 【お客さまイメージ】 ・上場企業オーナー、非上場企業オーナー、代々の地主等の個人や資産管理会社。 ・不動産の所有名義がファミリー内で分かれているケースも多く、ファミリー...

●必要な経験・スキル・能力 下記、いずれかの経験をお持ちの方 ・金融機関にて企業オーナーや資産家のお客様へのコンサルティング経験 ・税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験 ●歓迎する経験・スキル・能力 ・FP1級、CFP ・宅地建物取引士

700 万円 ～ 1500 万円

東京・大阪

・お客さまの相続というライフイベントに寄り添った相続・承継コンサルティングを通じ、同社グループベースで、法人オーナーや地権者などの方々との取引推進を図ります。 ＜遺言信託＞ ・事業承継、資産承継コンサルティングも含め、遺言信託受託に向けた営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺言執行...

＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 ※相続業務未経験でも興味がある方はご相談下さい ＜スキル・資格＞ 相続関連業務に関するスキル 資格：以下の資格があれば、尚可 ●FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等 ●税理士、司法書士、行政書士 ●宅建

700 万円 ～ 1500 万円

東京都、大阪府

個人向けローン商品(不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等)の販売促進、稟議作成および契約事務等 -フリーダイヤルおよびWebからの問い合わせ対応、電話営業、不動産業者等からの案件獲得 -獲得案件の稟議作成 -承認案件の契約から融資実行に関わる顧客対応および事務手続き...

【経歴】 金融機関で個人向け融資または不動産販売仲介業での営業経験(社会人経験 3年以上) 【学歴】 大学卒以上 【語学】 日本語・英語(基本的なレベル) 【スキル】 ・個人向け有担保ローンの販売促進に必要な金融業務、関連法務、行内規定への理解力 ・顧客およびチーム内、関連部署と円滑なコミュニケーションを図る...

500 万円 ～ 1000 万円

東京都港区

同行のホームページ、インターネットバンキング及びバンキングアプリのビジネス推進に寄与するビジネス企画の立案、機能開発におけるプロジェクトマネジメント業務、その他関連業務に係る各種管理業務。 (業務例) ・当行バンキングアプリの収益性向上に係る機能改善の計画立案 ・利便性向上、顧客基盤拡大などにおけるデ...

【経歴】 ・Webサイトやスマホアプリなどデジタル基盤に対する制作・開発のプロジェクトマネジメント経験またはリーダー経験 ・競合他行状況や顧客インサイト(VOC等)、アクセス解析データ、組織戦略など定量・定性データを根拠としたユーザビリティ改善経験 ・社内の関連部署や外部ベンダーなどステークホルダーとの調整...

700 万円 ～ 1000 万円

東京都港区

全国の本支店における、富裕層および未上場法人等の総資産に対するコンサルティング 【業務内容】 ●金融商品・サービスを提供する「資産運用コンサルタント業務」 ●相続・事業継承等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案

必須スキル・経験 ・富裕層等の顧客に対するコンサルティングの実務経験(業界不問) ・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 歓迎スキル・経験 ・金融機関のコンサルティング/融資部門等における実務経験 ・証券/金融に関する基礎知識 ・証券外務員資格(2種以上)

300 万円 ～ 1000 万円

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・当行ファイナンシャルコンサルティングライン所属行員に対する教育 ・当行営業店行員に対する教育、人材育成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

【学歴】 ・大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【経歴】 ・銀行管理職以上の業務経験 ・大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験 【語学】 ・日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格(歓迎) ・宅建資格(歓迎) ・一般的なPCスキル

750 万円 ～ 1200 万円

東京都港区
または首都圏営業店
※但し地方店舗転勤の可能性あり

全国の企業オーナー及び富裕層に対する、相続・事業承継、資産管理等の各種ソリューションの提案

●必須スキル・経験 ・企業オーナーや富裕層に対する事業承継等のソリューション提供の実務経験 ・CFP、FP1級技能士など ・エクセル・パワーポイントの資料作成能力 ・金融機関勤務経験がある方は尚可 ●歓迎スキル・経験 ・公認会計士／税理士資格 ●求める人物像 ・金融機関勤務経験 ・税理士法人勤務経験

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー