リテール営業（個人営業）の求人・転職情報

【業務の詳細】 ■ローソン本社内の部署にて、保険代理店業務及び関連業務を実施いただく方を募集 ■以下の保険代理店業務について、スキルと経験に応じ以下の業務に従事いただきます。 保険代理店業務全般(保険商品の販売、契約管理、事故対応、保険金請求サポート) ＜企画・営業業務＞ ・社内代理店として、同社及びグル...

【求める人材・資格】 ＜MUST＞ 保険会社・保険代理店いずれかの業務経験 ※採用職位によってはそれ以上を求めることがあります。 ＜具体的に求めるスキル＞ 配属チームにより必要なスキルや経験は異なります。 ・保険企画の経験、営業経験(法人・個人・団体)、新商品組成の経験 ・WEB完結保険商品に対するするマーケテ...

500 万円 ～ 900 万円

東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー

【業務内容】 ■ウェルスマネジメントビジネス全般に関わる営業推進・事業開発施策の企画立案・運営 ■ウェルスマネジメントビジネスの企画立案・実行に関わるデータ収集・分析業務 ■具体的には、富裕層顧客の新規開拓・取引活性化を目的としたキャンペーン企画・展開、新商品・サービス開発、営業支援ツール制作、組織業...

■必須要件 下記いずれかの業務経験 ・金融機関での企画業務経験 ・金融機関での法人・個人営業経験 ・他業界での企画業務経験 ・他業界でのデータ収集・分析業務経験 ■歓迎要件 ・事業承継・資産運用・相続・不動産ビジネス等の業務スキル・知識・経験 ・データ分析に必要なPCスキルを有する方(1Excel：各種関数、ピポ...

800 万円 ～ 1200 万円

東京都千代田区丸の内１丁目４-１

■業務内容： 本店もしくは各営業店において個人営業に携わっていただきます。 【具体例】 ・訪問活動によるお客さまとの深耕・ニーズの発掘 ・資産運用をはじめ、相続や遺言信託・個人向けローン等、資産に係る総合的なコンサルティング業務 ※配属はご経験・適性に応じて行います。基本的にお住まいから1時間以内圏内に...

■必要な能力・経験： 【必須要件】 メガバンクもしくは地方銀行等で個人営業経験をお持ちの方

600 万円 ～ 1200 万円

京都府京都市

プロフェッショナル職 国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務 ■相続や資産・事業承継のソリュ...

【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験 【歓迎】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験がある方 ・個人向け融資業務経験がある方

500 万円 ～ 850 万円

全国

●お任せする業務 ・インターネット経由で申し込まれる住宅ローン案件の審査提出等事務処理業務 ・顧客に対する住宅ローン説明・推進・契約業務 ・「ネット住宅ローンセンター」の体制整備 ※本ポジションは、水曜休み＋土日どちらかの週休2日となります ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル ・個人取引において...

●必須要件 ・住宅ローン他、個人金融取引に関する基礎知識 ●歓迎要件 ・Word・Excel 等の経験必須 ●求める人物像 ・論理的思考を持ち、事務処理能力の高い方 ・既成概念に捉われず、柔軟な発想で新しいものに取組めることが出来る方 ・コミュニケーション能力が高く、前向きに仕事に取組める方

500 万円 ～ 1100 万円

千葉市稲毛区小仲台 2-3-12

海外(台湾・香港等)からの不動産投資に対するローン商品の販売や、それに伴う不動産業者との折衝。

●経歴 (必須) 銀行など金融機関での個人向けローンビジネスの経験(フロント業務) (任意) 不動産業者における不動産販売の経験 ●スキル (必須) ビジネスレベルの中国語、英語、日本語 ●学歴 大学卒以上

500 万円 ～ 950 万円

東京都港区赤坂二丁目3番5号

業務内容、案件例 ■業務内容： SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ■魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおけ...

●歓迎する経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が...

600 万円 ～ 700 万円

首都圏・関西圏

・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進 ・海外(シンガポール・香港)PBビジネスのサポート及び企画立案 ・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施

必須スキル・経験 ・上記業務の経験がある方 ・CFP資格、宅地建物取引士(弁護士・会計士・税理士資格尚可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) ・海外勤務経験がある方は尚可 ・金融機関コンプライアンス部門の経験がある方は尚可 求める人物像 ・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

●お任せする業務 ・相続コンサルタントとしてご遺族に寄り添い非対面(電話・リモート)での顧客対応による相続手続き・遺産整理の受付、必要書類案内、書類の記入方法の案内など事務手続き ・相続以外も含めた総合的な顧客ニーズのヒアリング・情報収集・金融サービス(資産運用・保険等)の提案等 ●このポジションの魅力...

●必須要件 ・銀行・信用金庫・証券・保険会社等での個人向けコンサルティング経験または、窓口対応(テラー)業務経験 ●歓迎要件 ・推奨資格FP2級 ●求める人物像 ・顧客対応業務のため、コミュニケーション能力があり丁寧親切な接客ができる方 ・会話の中で顧客ニーズをしっかりと捉えることができる方 ・自ら考え行動し...

500 万円 ～ 900 万円

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンマリブイースト14階

勤務地は東京、名古屋、大阪の中からお選びいただけます／PB未経験者も歓迎

・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います

【必須要件】 ・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) 【歓迎要件】 ・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可 【求める人物像】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層...

1000 万円 ～ 3000 万円

東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市

法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナル...

【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験(業界不問) 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有

500 万円 ～ 900 万円

自宅より通勤可能な支店(転居の伴う転勤はありません)

法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナル...

【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験(業界不問) 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有

500 万円 ～ 1000 万円

全国各支店(入社当初の配属はご希望を考慮します)

業務内容、案件例 [1] 不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継(相続含む)・不動産を切口としたソリューション提案を行う。 【お客さまイメージ】 ・上場企業オーナー、非上場企業オーナー、代々の地主等の個人や資産管理会社。 ・不動産の所有名義がファミリー内で分かれているケースも多く、ファミリー...

●必要な経験・スキル・能力 下記、いずれかの経験をお持ちの方 ・金融機関にて企業オーナーや資産家のお客様へのコンサルティング経験 ・税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験 ●歓迎する経験・スキル・能力 ・FP1級、CFP ・宅地建物取引士

700 万円 ～ 1500 万円

東京・大阪

・お客さまの相続というライフイベントに寄り添った相続・承継コンサルティングを通じ、同社グループベースで、法人オーナーや地権者などの方々との取引推進を図ります。 ＜遺言信託＞ ・事業承継、資産承継コンサルティングも含め、遺言信託受託に向けた営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺言執行...

＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 ※相続業務未経験でも興味がある方はご相談下さい ＜スキル・資格＞ 相続関連業務に関するスキル 資格：以下の資格があれば、尚可 ●FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等 ●税理士、司法書士、行政書士 ●宅建

700 万円 ～ 1500 万円

東京都

個人向けローン商品(不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等)の販売促進、稟議作成および契約事務等 -フリーダイヤルおよびWebからの問い合わせ対応、電話営業、不動産業者等からの案件獲得 -獲得案件の稟議作成 -承認案件の契約から融資実行に関わる顧客対応および事務手続き...

【経歴】 金融機関で個人向け融資または不動産販売仲介業での営業経験(社会人経験 3年以上) 【学歴】 大学卒以上 【語学】 日本語・英語(基本的なレベル) 【スキル】 ・個人向け有担保ローンの販売促進に必要な金融業務、関連法務、行内規定への理解力 ・顧客およびチーム内、関連部署と円滑なコミュニケーションを図る...

500 万円 ～ 1000 万円

東京都港区