リテール営業（個人営業）の求人・転職情報

既存のお客さまへの訪問を中心とした資産運用コンサルティング営業やマネープランやライフプランに合った資産運用方法のアドバイスをはじめとした相続・承継・贈与に関する商品・サービスのご提案など、総合的なコンサルティングのご提供により安心をお届けすることが主な仕事です。

【必須の経験・スキル(歓迎する経験・スキル)】 ●銀行、証券、生保等の金融機関で営業経験のある方を歓迎します(ブランクのある方も歓迎します) ●証券外務員、生保募集人、FP等の資格をお持ちの方はなお歓迎します ●意欲のある方は未経験者でも採用実績があります ●普通自動車運転免許(AT限定可、営業車貸与、個人負担な...

600 万円 ～ 1200 万円

転居を伴わない範囲の支店、営業所(原則、面談を実施する支店、営業所が配属部署になります)
原則として異動なし

お客さまの資産に関するトータルコンサルティングを行っていただきます。提案内容は預金、信託、運用商品から、ローン、不動産、保険、相続等まで、個人の資産運用・管理の全般に至るまで多岐にわたります。「提案内容の広さ」が信託銀行の特徴であり、同行は独立系の信託銀行グループの中核企業として、国内最大の規模...

【必須要件】 銀行、信託銀行、証券における営業経験をお持ちの方

600 万円 ～ 1200 万円

全国

●業務概要 2024年度よりスタートした新しい資産形成サービスを通じた証券口座獲得(特にNISA口座)及び同社が運用する公募投資信託やファンドラップサービスの残高拡大 ●業務内容 ・協力会社より紹介頂いた個人投資家に対する資産運用コンサルティング(現在はウェブ面談がメインだが将来的には対面の可能性もあり) ・投資...

＜求めるスキル(人物像・経験・資格など)＞ ・金融機関において投資信託・外貨建て保険・変額保険の営業や、資産運用に関する業務経験がある方(特に総合コンサルティング業務・ゴールベースアプローチを軸とした富裕層ビジネスを手掛けていた方が望ましい) ・商品の魅力を見つけてセールス話法を構築することが得意な方 ...

850 万円 ～ 1250 万円

東京都千代田区

パーク24グループのお客様およびグループ関係者に対し、損害保険を中心とした提案営業から契約後の保全業務、事故対応まで一貫してご担当いただきます。 ＜詳細＞ ・損害保険を中心とした保険提案営業 ・既存顧客に対する契約更新、更改業務 ・契約後の保全業務 ・未収金管理、契約管理、計上業務 ・事故受付および保険...

【必須条件】 ・損害保険または生命保険の営業経験 ・保険募集人資格(生保・損保) ・Word、Excel、PowerPoint(基本操作) 【歓迎条件】 ・損害保険代理店での営業経験 ・火災保険、自動車保険等の損害保険実務経験 ・更改業務、保全業務経験 ・事故受付、事故対応経験 ・保険会社との折衝経験 ・FP技能士2級またはAFP資...

500 万円 ～ 800 万円

大阪府大阪市中央区今橋4-1-1　淀屋橋三井ビルディング（淀屋橋odona）12F

●募集背景 従来当行の店舗では、お客さまの手続きを職員が対面で案内していましたが、店頭における一部のお取引について、本部にいる専門担当者がリモート面談システム(端末モニターを通した面談)を通じてご案内する取組みを推進しています。本取組みの拡大に伴い、より多くのお客さまに高品質なサービス提供を行うため...

●必須要件 ・お客さま対応(接客・折衝)経験をお持ちの方 ・正確性が求められる事務業務において、内容確認・ミス防止を意識して業務を行った経験をお持ちの方 ●歓迎要件 ・銀行・信用金庫・証券・保険等の金融機関における窓口業務経験をお持ちの方 ※当行独自の業務については、段階的なOJTを通じて習得いただくため、...

500 万円 ～ 700 万円

千葉市美浜区真砂4-1-10　PIAビル2階

●職域部門のミッション パナソニックグループの企業内保険代理店として、大手損害保険会社と連携し、グループのスケールメリットを活かした保険商品やグループならではの付加価値のあるサービスの提供を通じて、パナソニックの事業と人々のくらしを守り、パナソニックの事業発展と人々の安心・安全に貢献することが同社...

【必須】 損害保険実務経験／顧客対応経験／PCスキル(Office)／電話応対スキル 【歓迎】 ・損保資格保有者(応募現在資格有効期限切れでも可) ・大手3損保(三井住友海上火災、東京海上日動火災、損害保険ジャパンの3社すべて)自動車・火災・傷害保険商品の知識と取扱い経験があること。 ・企業内代理店での勤務経験があ...

400 万円 ～ 600 万円

大阪府門真市元町

職務内容Job Description 野村グループの中核事業であるウェルス・マネジメント部門において、パートナー業務を担っていただきます。 1925年の創立以来、同社は、常にお客様と歩み続け、グループ一体となって資産に関する複雑な悩みや期待にお応えする中で膨大な知見やリソースを蓄積してきました。こうした蓄積に基づ...

登録資格Requirements ■必須資格 WM/PWM共通：証券外務員一種資格 ■必須経験 【ウェルス・マネジメント】 証券会社、銀行、信託銀行、保険、運用会社、コンサルティング会社等にて『富裕層のお客さまをメインとしたコンサルティング経験がある方。また、資産運用の実務経験以外に、金融マーケットや金融商品、不動産、承...

※ご経験、スキルにより応相談

本店/各部支店
※総合職(非エリア)の場合も、初任地の希望がある際は希望する勤務エリアを記載ください
※総合職(エリア)にて採用希望の場合、人員状況によってはご希望に添えない場合がございます。

職務内容Job Description 同社の中核事業であるウェルス・マネジメント部門の理解を深めていただく場として特別セミナーを開催致します。 ■日時 2026年1月27日（火）19：00～20：00 【内容】 会社、部署、ポジションの説明 パネルディスカッション(執行役員登壇) Q&A 選考フローのご紹介(計60分を予定) 【魅力】 ...

登録資格Requirements 証券会社/銀行/信託銀行/保険/運用会社/コンサルティング会社等にて『富裕層のお客さまをメインとしたコンサルティング経験がある方』

※ご経験、スキルにより応相談

東京都中央区

＜担当業務＞ 確定拠出年金の運営管理機関業務の専任担当者として、企業型確定拠出年金の既存導入先企業への制度設計・制度運営サポート・各種提案(分散投資の促進、商品ラインアップの見直し、加入者数拡大等)をメインに行い、新規導入先企業への獲得外交サポートも行う。また、運営管理業務に付随する業務として、講師...

●必須要件： ・1お客様との信頼関係を作り、確定拠出年金制度の魅力をわかりやすく伝えることで、運営管理業務を安定的に運営し、確定拠出年金関連ビジネスの創造できる能力を持った人材 ・2目まぐるしく改正が続く確定拠出年金制度および年金制度の変化に対応し、顧客である事業主および加入者等の満足度向上に向けて、...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

【業務内容】 三菱UFJ銀行金沢支店にて次のような業務に従事頂きます。 ・窓口、ロビーでの預金・送金・諸届等の受付 ・窓口後方でのオペレーション業務 ・ご来店されたお客さまに対する人生設計や資産形成などを目的したコンサルティング及び金融商品(投資信託等)のご提案・販売 【支店概要】 ■社員総数；54名、支店長...

【必須】 事務経験または接客経験のある方 ※金融業界でのご経験は不問です 【歓迎】 銀行・信用金庫・信託銀行等での対顧業務経験 【求める人物像】 ・積極的にコミュニケーションが取ることが出来る方 ・協調性：周囲と協力しながらチームで取り組むことが好きな方。 ・誠実さ・堅実さ：人物的な安心感、きめ細かい作...

※ご経験、スキルにより応相談

石川県金沢市香林坊２-３-２５

＜職務内容＞ 当初は主として企業年金顧客に対し、以下業務を担当していただきます。 ・同社未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託 ・同社既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額 ・同社既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施 (提案商品は、株...

経験/資格 ○必須となる職務経歴等 ・金融機関(銀行、信託、証券、アセットマネジメント)での実務経験 ○望ましい業務知識等 ・金融機関での法人営業経験 ・法人営業経験がない場合はアナリスト資格取得(1次合格でも可)が望ましい ○能力・人柄等 ・営業担当として、ビジネスを成長させていく強いマインドを有している方 ...

750 万円 ～ 1200 万円

東京都千代田区

【業務内容】 ■ウェルスマネジメントビジネス全般に関わる営業推進・事業開発施策の企画立案・運営 ■ウェルスマネジメントビジネスの企画立案・実行に関わるデータ収集・分析業務 ■具体的には、富裕層顧客の新規開拓・取引活性化を目的としたキャンペーン企画・展開、新商品・サービス開発、営業支援ツール制作、組織業...

■必須要件 下記いずれかの業務経験 ・金融機関での企画業務経験 ・金融機関での法人・個人営業経験 ・他業界での企画業務経験 ・他業界でのデータ収集・分析業務経験 ■歓迎要件 ・事業承継・資産運用・相続・不動産ビジネス等の業務スキル・知識・経験 ・データ分析に必要なPCスキルを有する方(1Excel：各種関数、ピポ...

800 万円 ～ 1200 万円

東京都千代田区丸の内１丁目４-１

■業務内容： 本店もしくは各営業店において個人営業に携わっていただきます。 【具体例】 ・訪問活動によるお客さまとの深耕・ニーズの発掘 ・資産運用をはじめ、相続や遺言信託・個人向けローン等、資産に係る総合的なコンサルティング業務 ※配属はご経験・適性に応じて行います。基本的にお住まいから1時間以内圏内に...

■必要な能力・経験： 【必須要件】 メガバンクもしくは地方銀行等で個人営業経験をお持ちの方

600 万円 ～ 1200 万円

京都府京都市

『圧倒的顧客ファースト』を体現する資産運用コンサルティング！完全反響営業で、お客様と共に資産価値を創り出します。 顧客との投資相談、物件紹介、販売をお任せします。同社の資産運用コンサルティングは完全反響営業スタイル。 資産運用に興味のあるお客様に対して誠実に向き合い、お客様にメリットのある手法のみ...

【必須要件】 ・何らかの営業経験(対法人、対個人／有形商品、無形商品問わず)、年数不問 ※様々な業界経験者が活躍！金融、人財、メーカー、医療、etc. ＼こんな方におすすめ／ ・スピード感を持って仕事したい方 ・前向きかつ誠実に仕事に取り組みたい方 ・顧客ファーストの提案がしたい方 ・培った営業スキルを成長企...

550 万円 ～ 950 万円

東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号　渋谷アクシュ22階

【業務内容】 『圧倒的顧客ファースト』を体現する資産運用コンサルティング！ 完全反響営業で、お客様と共に資産価値を創り出します。 顧客との投資相談、物件紹介、販売をお任せします。 同社の資産運用コンサルティングは完全反響営業スタイル。 資産運用に興味のあるお客様に対して誠実に向き合い、お客様にメリット...

【必要条件】 ・経験：何らかの営業経験(対法人、対個人／有形商品、無形商品問わず)、年数不問 ・資格：不問 ・学歴：不問 ※様々な業界経験者が活躍！金融、人財、メーカー、医療、etc. ＼こんな方におすすめ／ ・スピード感を持って仕事したい方 ・前向きかつ誠実に仕事に取り組みたい方 ・顧客ファーストの提案がし...

500 万円 ～ 1450 万円

大阪府大阪市北区大深町3番1号　グランフロント大阪タワーＢ 35階