リテール営業（個人営業）の求人・転職情報

業務内容、案件例 ■業務内容： SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ■魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおけ...

●必要な経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望...

700 万円 ～ 1200 万円

全国(首都圏・関西圏)

同行のホームページ、インターネットバンキング及びバンキングアプリのビジネス推進に寄与するビジネス企画の立案、機能開発におけるプロジェクトマネジメント業務、その他関連業務に係る各種管理業務。 (業務例) ・当行バンキングアプリの収益性向上に係る機能改善の計画立案 ・利便性向上、顧客基盤拡大などにおけるデ...

【経歴】 ・Webサイトやスマホアプリなどデジタル基盤に対する制作・開発のプロジェクトマネジメント経験またはリーダー経験 ・競合他行状況や顧客インサイト(VOC等)、アクセス解析データ、組織戦略など定量・定性データを根拠としたユーザビリティ改善経験 ・社内の関連部署や外部ベンダーなどステークホルダーとの調整...

700 万円 ～ 1000 万円

東京都港区

全国の本支店における、富裕層および未上場法人等の総資産に対するコンサルティング 【業務内容】 ●金融商品・サービスを提供する「資産運用コンサルタント業務」 ●相続・事業継承等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案

必須スキル・経験 ・富裕層等の顧客に対するコンサルティングの実務経験(業界不問) ・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 歓迎スキル・経験 ・金融機関のコンサルティング/融資部門等における実務経験 ・証券/金融に関する基礎知識 ・証券外務員資格(2種以上)

300 万円 ～ 1000 万円

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・当行ファイナンシャルコンサルティングライン所属行員に対する教育 ・当行営業店行員に対する教育、人材育成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

【学歴】 ・大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【経歴】 ・銀行管理職以上の業務経験 ・大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験 【語学】 ・日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格(歓迎) ・宅建資格(歓迎) ・一般的なPCスキル

750 万円 ～ 1200 万円

東京都港区
または首都圏営業店
※但し地方店舗転勤の可能性あり

全国の企業オーナー及び富裕層に対する、相続・事業承継、資産管理等の各種ソリューションの提案

●必須スキル・経験 ・企業オーナーや富裕層に対する事業承継等のソリューション提供の実務経験 ・CFP、FP1級技能士など ・エクセル・パワーポイントの資料作成能力 ・金融機関勤務経験がある方は尚可 ●歓迎スキル・経験 ・公認会計士／税理士資格 ●求める人物像 ・金融機関勤務経験 ・税理士法人勤務経験

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産...

■必須条件 ・FP2級以上の資格保有併せて以下いずれかの経験 ・銀行、証券会社、保険会社等での営業経験 ・不動産売買仲介業での営業経験 ・新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方

※ご経験、スキルにより応相談

大阪、京都、神戸

■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産...

応募資格 ・業務経験：金融機関の事務領域での事務経験があれば尚可 ・期待資格：FP2級(AFP含む) ・本部研修・営業店実習などで同社の営業店事務を習得いただきます。 ・新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方

※ご経験、スキルにより応相談

名古屋

■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産...

■必須条件 ・FP2級以上の資格保有 併せて以下いずれかの経験 ・銀行、証券会社、保険会社等での営業経験 ・不動産売買仲介業での営業経験 ・新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方

※ご経験、スキルにより応相談

東京、神奈川、埼玉、千葉

リモートチャネルにおけるオンライン営業 ・口座開設、定期預金、退職金等の相談・手続き ・投資信託、ファンドラップ等の相談・手続き ・その他の個人向け商品の相談・手続き ・お客さまへのアフターフォロー ・リモートチャネルの広告宣伝企画、デジタルマーケティング施策への参画機会もあり 【働き方】 ・土日営業(...

・業務経験：都市銀行、地方銀行、信託銀行等での営業経験 (オンライン営業という新しい領域にチャレンジしたい方歓迎) ・英語力：不問 ・必要資格：FP2級水準資格は必須(宅建、FP1級は入社後にチャレンジ)

※ご経験、スキルにより応相談

神奈川県川崎市

リテール業務にかかる本部企画・推進 ・予算策定、計数管理、データ分析 ・各種プロダクトおよびサービスの企画 ・キャンペーン等の営業企画 ・チャネル戦略企画 ・営業店に対する業務推進、人材育成

企画業務の経験があれば尚可

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

職務内容 ・企業年金の運用コンサルティングとポートフォリオ分析 ・コンサルティグ領域におけるWebアプリ開発やデータ解析を通じたDX 【具体的な業務内容】 ・当グループは確定給付企業年金向けの運用コンサルティングを担当しています。主に、営業担当者がお客様に運用提案することを各種分析ツールで支援しています...

・運用コンサル会社、他信託、生命保険会社、投資顧問会社等にて企業年金を対象とした運用提案業務、あるいはリスク分析などの定量分析業務の経験がある即戦力人材。 ・データを活用した運用提案推進の観点から、SQLやPythonなどのプログラミングへの理解が高ければなお良い。

※ご経験、スキルにより応相談

東京都港区

・大手金融機関・系統金融機関への伝統的運用資産、オルタナティブ運用資産における投資一任業務 ・顧客オーダーに応じた運用スキーム提案から構築に係るアカウントセールス業務 【具体的な業務内容】 受託運用部機関投資家営業Gは、特にプロ機関投資家(日本郵政G・系統金融機関等)への各種運用商品の営業推進に加えて...

【期待要件】 大手金融機関・系統金融機関への伝統的運用資産、オルタナティブ運用資産における投資一任業務の経験を有す。加えて、外国籍投信等を活用した運用スキームに係るアカウントセールス業務経験のある方は、なお良し。 【業務経験】 運用会社、証券会社、信託銀行、カストディ銀行等での業務経験があることが望...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 東京汐留ビルディング

同社における海外投資家向け運用商品(UCITS等)販売事業における商品開発、企画管理、事務運営等をお任せします。 【具体的な業務内容】 同社における資産運用(アセットマネジメント)業務の海外展開を推進する部署での勤務となります。 募集する業務は海外の投資家に対して同社が取り扱う有価証券運用プロダクトを提供す...

期待要件・・・海外投資家向けの外国語(英語など)の資料作成、プレゼンテーション、外国人との連絡窓口等を担当する為、上級レベルの外国語能力(TOEIC 800点以上または同等の語学力)が必要。 -海外のビジネスパートナーや海外拠点との良好な関係を構築できるパーソナリティとコミュニケーション力を有し、運用商品や営業...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都港区

職務内容 ・企業年金顧客向けポートフォリオマネジメント業務 ・顧客向け運用提案、運用状況の報告等を担当 【具体的な業務内容】 ・本業務では、顧客の運用ポートフォリオの状況を報告するとともに、運用内容の見直し等に係る提案を行っていただきます。年金顧客は自ら定めた政策的な資産配分に基づいて資産運用を行...

・他信託、生命保険会社ないしは投資顧問会社にて企業年金を対象としたポートフォリオマネジメント業務の経験、または運用コンサル会社にて企業年金投資家あて投資助言等の経験があり、運用報告・運用提案等で顧客対応が幅広くできる即戦力人材。 ・過去、信託銀行での業務経験があり、年投口等の信託スキームや信託業務...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都港区

ご希望があれば、将来海外拠点勤務の可能性もあります

【取扱商品】 ・海外拠点のカストディ関連サービス(カストディ・セキュリティレンディング等) ・海外拠点で組成する外国籍投信サービス(リミテッドパートナーシップ含む) 【主な業務内容】 本邦機関投資家の海外資産の保有や海外資産への投資をお手伝いいたします。同社海外拠点が提供するカストディやセキュリティレン...

【必須経験】 ●金融機関または税務・会計関連業務経験 ●Word、ExcelなどPCの標準スキルがあること ●TOEIC(650点以上) 【期待要件】 ●カストディアンや資産管理の業務経験、もしくは運用業務経験や金融法人営業経験 ●特に資金や証券の決済に関する知識・ご経験(SWIFT等)や外国籍投信にかかる業務経験がある方は大歓迎 ■...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区