日系大手証券会社

IPO担当・若手プレーヤー(経験者)

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募集要項

仕事内容

【職務内容】

・今回、公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。

・公開引受部門は公開引受第一部～三部体制にて、IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。

・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を担い、取引所・監査法人・リーガルカウンセル・コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンスや制度設計などに関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案・助言を行っています。

・また、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案・実務対応を行いIPOまで一気通貫でサポートする役割を担っています。

・社会にイノベーションをもたらす多くのスタートアップ企業に深く関わることができ、資本市場を通じて企業の成長を支えていることを実感できる職場です。

・また、同社グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、IPOにおいてもこれまで複数のSDGs IPO(業界トップの件数を手掛ける)やB Corp認証企業のIPOを手掛けており、業務を通じて持続可能な社会への関与が可能です。

・公開引受部門は、スタートアップの成長に資するリスクマネー供給のサポート、それを通じた日本経済発展への貢献をミッションとしており、成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。

【成長機会】

・IPO及びエクイティ・ファイナンスに関するナレッジ・ノウハウの習得

・IPOプロセスに一気通貫で関与可能

・スタートアップをはじめとする顧客に対する深い事業理解

・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、CF、フィナンシャル・スポンサー部等)へのキャリアパスも可能。多くの公開引受部出身者が他部門でも活躍中

・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA等)

経験・資格

【必須スキル・経験】

・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力

・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

・証券外務員資格一種(入社後の取得可)

【歓迎スキル・経験】

・会社法・金融商品取引法をはじめ証券業務関連の法令規則や財務・会計等に関する専門知識を有する

・公開引受業務経験

・投資銀行での実務経験

・公認会計士としての実務経験

・語学力(ビジネスレベルの英語力)

※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、
　転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、
　一人の担当者が一気通貫で担っております。
　よって、求人情報の応募要件全てに該当しなくても、
　企業様に対し、内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。

推奨年齢

勤務地: 東京都千代田区

年収: 応相談
詳細は面接時にお伝えします。

Recruiting No.: 02003559000026

企業情報

社名: 日系大手証券会社

事業内容: 証券業務

ひとことコメント: 大手投資銀行。国内外の機関投資家や事業法人・金融法人・公共法人等の法人顧客の幅広いニーズに応えている。法人顧客には、ビジネス特性ごとに最適なソリューションを提供しており、投資銀行業務では、株式や債券等の引受、株式公開支援、IRコンサルティング、各種財務・資本政策アドバイザリー、M&Aアドバイザリー、ストラクチャードファイナンス等を提供し、経営戦略立案や資金調達等を全面的にサポートしている。
福利厚生が充実。労働時間管理が徹底されているため、腰を据えて就業できる環境。(ただし、投資銀行ビジネスは成果が問われる為、コミットメントをしっかり出来る成果主義志向の方であることは前提)
【エリートネットワークより】
外資系投資銀行、M＆A経験者でVPもしくはその前後のタイトルをお持ちの方同社担当者にご相談下さいませ。年俸についての柔軟な対応、並びに年俸交渉を同社が行います。同社は外資系金融機関に比べれば中長期雇用を前提とした採用する姿勢を明確に持っております。

転職支援サービスの流れ

転職支援サービスへの
お申し込み

登録フォームより必要事項を入力のうえ、お申し込みください。
既に応募書類を作成済の方はメールにてこちらよりご登録いただけます。
サービス利用開始の
ご連絡

お申し込みから3～4営業日以内に、お電話かメールにてご連絡をいたします。
※求人状況によっては、転職カウンセラーとの面談・相談サービスの提供が難しい場合もございます。予め、ご了承ください。
転職カウンセリング

対面（オンライン可）またはお電話にて、あなたのご希望やご経験、今回の転職でこだわりたい事柄の優先順位などをお伺いします。
求人紹介・応募書類
チェック

様々な角度から具体的な企業や求人のご提案をいたします。各社の社風や雰囲気についてもご案内します。応募の可否をご検討ください。応募書類の添削も承ります。
企業への推薦・書類選考

応募先が決まりましたら、転職カウンセリングにてお伺いした内容をもとに作成した各企業への個別の”推薦状”を添えて、企業への打診を行ないます。
面接

面接の日程調整は転職カウンセラーにおまかせください。ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業の面接対策も承っております。
内定・退職フォロー

最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローもいたします。
入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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