仕事内容[1]富裕層クライアントへの個別プランニング
<仕掛案件例>
・公開準備企業のストックオプションの信託を通じた子供たちへの相続時精算課税贈与
・大手非公開企業の従業員持株会の設計
・地方コングロマリット企業の再編、事業承継M＆A、不調シナリオでの納税原資対策
※難度の低くない案件を扱います。
[2]個人向けの運用商品の開発
(参考商品)
・マンション等のリノベーション投資の商品化
・米国トランクルーム投資・国内コンテナホテル投資の商品化
[3]投資資産保有SPCの監査※
[4]海外生命保険を利用した納税原資対策
[5]欧米プライベートバンクの国内オペレーション支援
[6]グローバル企業のエグゼクティブ向けFP業務
[7]海外富裕層による日本向け不動産投資のサポート
[8]事業承継M＆A※
[9]事業承継ファンド組成・オペレーション支援※
[10]財団
※公認会計士で資産承継・事業承継に挑戦したい方がエントリーしやすい業務です。
【アソシエイト採用の場合】以下のような実務体験・基礎教育を当初2年ほどで行い、エントリーの難度の高さを緩和するステップを用意します。
[1]相続ビギナー～アドバンストの場合に行う基礎実務
・事業承継M&A等の実務体験
・株価対策・相続申告のサポート
・現代版ﾞ鞄持ちﾞで上級者の物腰、ソリューション掲示の仕方、営業手法の習得を目指す
・事業承継ファンドの会計レポーティング(ファンド体験)
[2]相続ビギナー～アドバンストの場合に行う職業教育
・税法の不足スキルをマッピング化し、2年程度で基礎知識不足を解消していく
・同所のプランニングスキルの基礎(Factsを法的に整理、条文の検証、エッセンス学習など)の提供
【職務内容の魅力】
・伝統的事業承継プランニング(株価対策を中心とした親族内承継)の枠を超え、より幅広いソリューションを学ぶことが出来ます。
・保険、FPなど富裕層の運用局面にも関与。更には同所の伝統であるファンドや金融商品開発とウェルスプランニングの交差点を深堀していきます。
・他社よりエッジの効いた業務で差別化を図り、自身の人材価値を高めることができます。
・豊富な経験者が周囲にいるためアドバイス、指導が可能
・外国人メンバーとの協働も可能
経験・資格・大卒以上
・資格公認会計士・税理士・税理士3科目合格者
・語学：英語(尚可)
【求める人物像】
・売れるプロになるための向上心・創意工夫
・税務分野以外についての吸収意欲(※営業作法 マーケティング手法 財務ソリューションなど)
推奨年齢
勤務地
年収
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 財閥系 海運会社】 陸上総合職
【東証プライム上場 財閥系 化学・素材メーカー】 デジタル・イノベーション推進部 DX企画
【プライム上場 創業130年の老舗化学品専門商社】 内部監査室 内部監査部 グループ会社の内部監査
