国内大手金融機関

承継コンサルティング業務推進担当/税理士・会計士法人からの転身も歓迎/同行内でも人気の部門です!

  • 正社員
  • 1000万
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募集要項

仕事内容

本部の専門部署のスタッフとして全国にある法人営業部の内、2~3拠店の拠店担当者となり、担当法営部が所管するオーナー系企業に対して法人営業部の管理職・部員や個人部門の支店長、プライベートバンカーと共に事業承継に関する提案活動を行う。

担当する法人営業部の事業承継関連の案件相談、営業店人材の事業承継に関する育成や勉強会を開催し事業承継の推進を行う。

上場企業オーナーに対して、グループの証券会社や銀行内の関連本部と連携しながら、自社株式の親族内承継や外部売却、非公開化支援、財団活用など上場株を絡めた承継提案を行う。

【特徴】法人事業承継案件について

・年々銀行全体として事業承継に関する案件は非常に増えてきている状況。

・法人営業部から純資産規模が数十億円以上のオーナー系企業の事業承継に関する様々な案件相談が承継アドバイザリー部に来る形式。

・業務分担として、フロントの法人営業担当が基本的な顧客情報を収集し、より専門的な提案内容等については承継アドバイザリー部として担う。

・直近では同族承継から外部承継(事業会社へのM&AやPEファンドへの売却等)にまで業務が拡大しており、オーナーに近い本部である当部に対して行内からも注目されており、銀行本部間はもちろんのことグループ会社との連携が増えている状況。

・プロダクト的な売りこみ営業は行わず、お客様の課題が何なのかをしっかりと整理を行い、直接的に銀行のビジネスにならない手法であってもお客様に最適だと判断すればそれを提案する文化が根付いている。

【想定されるキャリアパス】

基本的には専門人材として当部にて長く働きエキスパートを目指す。

同グループにある事業承継に関連する部署への異動の可能性はあり。

キャリア開発の上で銀行グループジョブローテーションの可能性もあり。

経験・資格

【経験】

以下、いずれかの経験を有すること。

●銀行での顧客対応業務または企画業務の経験(コンサルティング業務、法人取引、与信取引)

●税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験

●証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験

●メガバンク/大手証券等のウェルスマネジメント領域(プライベートバンキング)で相続・事業承継の経験

【スキル・資格】

<必須>

1,未上場企業の株価算定方法の基本的知識・経験

2,FP2級程度の資産承継に関する知識・経験

<下記スキルがあれば尚可>

●銀行業務に関する知見

●法人融資に関する知見

●未上場企業の組織再編(株式交換・株式移転によるHD化)の知見

●上場企業オーナー向けの資産承継提案

資格関係

●FP1級、CFP

●税理士資格

●宅建

●シニアプライベートバンカー資格


※弊社は、各企業様に訪問し求人情報を取材する「法人営業担当」と、
 転職希望者のご要望を承る「転職カウンセラー」を分業せず、
 一人の担当者が一気通貫で担っております。
 よって、求人情報の応募要件全てに該当しなくても、
 企業様に対し、内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。
推奨年齢
  • 20代
  • 30代
  • 40代
  • 50代以上
勤務地
東京都、大阪府、愛知県、福岡県
年収
同行規定により優遇
※ただし、日本を代表する金融機関として充分満足頂ける待遇を提示できると考えます
Recruiting No.
02003650005049

企業情報

社名
国内大手金融機関
事業内容
金融業
ひとことコメント
【経験・資格】は、あくまでも理想的なものです。
全ての項目に当てはまらなくても面接・内定に至るケースもありますので、まずは遠慮なくご相談下さいませ。

転職支援サービスの流れ

  • STEP1
    転職支援サービスへの
    お申し込み
    登録フォームより必要事項を入力のうえ、お申し込みください。
    既に応募書類を作成済の方はメールにてこちらよりご登録いただけます。
  • STEP2
    サービス利用開始の
    ご連絡
    お申し込みから3~4営業日以内に、お電話かメールにてご連絡をいたします。
    ※求人状況によっては、転職カウンセラーとの面談・相談サービスの提供が難しい場合もございます。予め、ご了承ください。
  • STEP3
    転職カウンセリング
    対面(オンライン可)またはお電話にて、あなたのご希望やご経験、今回の転職でこだわりたい事柄の優先順位などをお伺いします。
  • STEP4
    求人紹介・応募書類
    チェック
    様々な角度から具体的な企業や求人のご提案をいたします。各社の社風や雰囲気についてもご案内します。応募の可否をご検討ください。応募書類の添削も承ります。
  • STEP5
    企業への推薦・書類選考
    応募先が決まりましたら、転職カウンセリングにてお伺いした内容をもとに作成した各企業への個別の”推薦状”を添えて、企業への打診を行ないます。
  • STEP6
    面接
    面接の日程調整は転職カウンセラーにおまかせください。ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業の面接対策も承っております。
  • STEP7
    内定・退職フォロー
    最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローもいたします。
  • STEP8
    入社
    入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
    ※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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