M&Aの求人・転職情報

職務内容Job Description 部の紹介、概要: 所属部署 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 業務内容 M&a...

登録資格Requirements 求める要件、応募資格: 【M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate～Vice President】 国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験があること。 企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 豊洲ベイサイドクロスタワー
東京都千代田区岩本町3丁目9-2 PMO岩本町4F
東京都中央区日本橋1-13-1
愛知県名古屋市中区錦2-19-22
大阪府大阪市中央区平野町3-5-12

職務内容Job Description 部の紹介、概要: 所属部署 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 職務内容: イ...

登録資格Requirements 求める要件、応募資格: Mandatory： 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識 Preferred： リーガル・コンプライアンス関連業務経験 法律事務所での勤務経験 金融機関での勤務経験 ビジネスレベルの英語力 ※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 豊洲ベイサイドクロスタワー
東京都千代田区岩本町3丁目9-2 PMO岩本町4F
東京都中央区日本橋1-13-1

【職務内容】 M&A・出資・事業再編案件において、PMO機能を担う組織の責任者として複数案件を統括。 戦略整合性、事業性評価、バリュエーション、リスク分析等に関する方針策定および最終判断を行い、意思決定機関への上程を主導。 財務・税務・法務等のDDや契約交渉についてはマネージャー以下のチームを通じて推進...

＜ディレクター(部長相当)の場合＞ 【MUST】 ・M&Aまたは事業投資の実務経験 ・財務モデリング・バリュエーション実務能力 ・各種DD(財務・税務・法務等)の論点整理・対応策立案経験 ・ビジネスにて英語の使用経験がある方(読み・書き・コミュニケーション) ※目安TOEIC900点以上/海外案件対応可能レベル ・社内外の...

1500 万円 ～ 2500 万円

東京都港区

【業務内容、案件例】 PEファンド、不動産ファンドなど複数アセットクラスを扱うグローバルスポンサー(オルタナティブ資産運用会社／投資ファンド)を対象としたカバレッジバンカーの募集です。 SMBCグループの統合窓口として国内外の各部・関係会社と連携し、以下の業務を担当いただきます。 ・グローバルスポンサーの在...

■必須(MUST) ・顧客およびステークホルダーとのリレーション構築力 ・国内外の顧客・関係部署と交渉・連携し、案件を遂行できる英語力 ・以下のいずれか(合算可)の実務経験： スポンサーカバレッジ、M&Aアドバイザリー、キャピタルマーケッツ(DCM/ECM)、LBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナ...

700 万円 ～ 1500 万円

東京

職務内容Job Description Job/Group Overview 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行におけるオリジネーション業務。 今回、大阪コーポレート・ファイナンス一部で、アシスタントを募集します。 大阪コーポレート・ファイナンス一部は大阪を中心とした関西圏における、...

登録資格Requirements Requirements： 社内外の連絡・コミュニケーションに必要なビジネスマナー及びコミュニケーション能力 各種Microsoft Officeアプリケーション（Excel、PowerPoint、Word） 業務の基本となるデータ類の更新等のための正確性と高い事務処理能力 高い水準のコンプライアンス意識と情報管理能力 証券外...

※ご経験、スキルにより応相談

大阪府大阪市中央区平野町3-5-12

●部の紹介、概要: 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行におけるオリジネーション業務。 今回、大阪コーポレート・ファイナンス一部で、ジュニア・バンカーを募集します。 大阪コーポレート・ファイナンス一部は大阪を中心とした関西圏における、製造業・エネルギー・...

●必須要件 ・四年制大学卒業以上(除く卒業予定) ・業界経験不問(投資銀行経験者、コンサルティングファーム経験者、事業会社コーポレート経験者歓迎) ・語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です) ・コミュニケーション能力 ・証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂...

※ご経験、スキルにより応相談

大阪府大阪市

部の紹介、概要: 同社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務および未上場企業の公開(IPO)審査業務。 未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスにおいて、引受の適否に関して審査します。IPOでは、上場を目指す企業が上場に相応しい社内管理体制になっているかなどの適格性の評価も行い...

IPOやファイナンスに関する実務経験(引受審査業務、公開引受部等の引受関連業務、監査法人におけるIPO支援業務など) IPO審査やファイナンス審査に関心があり、法律、会計、金融・証券などに関する知識を有していること 証券外務員資格(一種)(資格がない場合は入社後に取得して頂きます) 弁護士、公認会計士、証券アナリ...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都江東区豊洲二丁目2番1号 豊洲ベイサイドクロスタワー

Job/Group Overview： 公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加していま...

必須要件 IPO準備企業の関係者(監査法人や各種専門家)とも連携できるスキルを備えており、案件執行をマネージできること 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること PCスキル(Excel、PowerPoint、Word) あれば尚可 国内外の金融機関、監査法人・コンサルティング会社、IPO準備企業などでIPOに関連する実...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル
大阪府大阪市中央区平野町3-5-12

Job/Group Overview： ■サステナブル・ビジネス開発部は投資銀行部門のサステナビリティ関連のビジネスを集約し、アドバイザリー、ファイナンス、カーボンクレジット等のビジネスを管掌しています ■サステナブル・ビジネス開発部にてアドバイザリー・ビジネスを担うチームががノムラ・グリーンテック・ジャパン。「ノム...

■グリーン、インフラストラクチャー関連のビジネスを通じた社会貢献への熱意 新たなコンテンツ(ビジネスモデル、クライアント、ビジネス形態、等)に挑み続けたいチャレンジ精神 ＜ED /シニアVP＞ ーカバレッジバンカー、M&Aバンカーとしてアドバイザリービジネスを推進した経験 ー語学力(海外連携をリードできる英...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

●部の紹介、概要: 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 今回、名古屋コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカーを募集します。 名古屋コーポレート・ファイナンス部は中部圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。自動車セクター...

●必須要件 ・四年制大学卒業以上(除く卒業予定) ・業界経験不問(投資銀行経験者、コンサルティングファーム経験者、事業会社コーポレート経験者歓迎) ・語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です) ・コミュニケーション能力 ・証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂...

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愛知県名古屋市

■仕事内容 各営業担当者と共に、各々の専門性を活かし同社の重要顧客且つ相応の資産規模を有する超富裕等に対して次のビジネスの実現に尽力する。 [1] 顧客課題の分析・深堀り 上場・未上場企業のオーナーやファミリーの資産構成、事業ポートフォリオ、ライフステージをヒアリングし、短期的・中長期的なリスクと機会を...

＜必須＞ 相応の資産規模を有する超富裕および企業オーナー向けソリューション提供の実務経験 資産運用、事業承継・相続、M&A、資本政策など複数分野にまたがる専門知識 証券外務員一種資格保持者(未保持者は入社後取得必須) 四年制大学卒以上 論理的思考力、ドキュメンテーション力、対話力に優れた方 ＜歓迎＞ 証...

※ご経験、スキルにより応相談

東京 / 大阪 / (当初の勤務地は基本的に東京となりますが、ご相談ください)

●Job/Group Overview： 金融法人部では主に中央金融法人(銀行・信託銀行・生保・損保・資産運用会社、除く地銀)、ノンバンク各社をカバレッジし、M&A・ファイナンス・リスクソリューション等の投資銀行サービスを提供しています。 東京、ニューヨーク、ロンドン・シンガポールの4拠点がグローバルFIG(Financial Inst...

＜必須要件＞ ・チームワークを重視する姿勢(社内外の様々な関係者と連携できる方)とコミュニケーション能力 ・企業財務・法務・税務・会計等の専門知識は必ずしも問わない ・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ※証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます)

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。 この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、ア...

必須条件 対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません) 企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的 法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的 基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) 日本語ネイティブ必須、...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

Job/Group Overview： 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 今回、東日本コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカー(AN/AS/SAS)及びシニア・バンカー(VP/ED)を募集します。 東日本コーポレート・ファイナンス部は東日本(北海道、東北、北陸、関...

Requirements： 【AN/AS/SAS】 四年制大学卒業以上(除く卒業予定) 業界経験不問(投資銀行、コンサルティングファーム、事業会社コーポレート経験者歓迎) 語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です) エクセル、ワード、パワーポイントなど一定のPCスキル コミュニケーション能力 ...

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東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

Job/Group Overview： 野村キャピタル・インベストメント(NCI)は、野村グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス(LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス等)のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。近年は野...

下記のいずれかの実務経験やスキルを有すること ローン(プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンス、の経験があれば尚良し)の実務経験 会計監査業務の実務経験、会計ファームでのFA業務経験 与信の判断を行うに足る(あるいはそれに準ずる)財務会計の知識 企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析...

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