公開・引受の求人・転職情報

IPO・企業分析で成長／MUFG×MSのグローバル基盤

～財務分析や資格を活かしたい方へ／IPO・引受審査で企業評価の専門性を高め投資銀行業務に挑戦可能～ ■業務内容： IPO／エクイティ／デットの引受審査(企業分析、レポート作成等)をお任せします。 ■同社の強み： 同社は世界的にも信頼の厚いMUFGの中核総合証券会社であり、加えて、世界トップレベルの情報力と商品力...

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件：下記いずれか複数必須 ・財務分析スキル ・日本語でのレポート作成スキル ・PCスキル(Excel、Word) ・以下いずれか必須 └証券アナリスト(1次試験合格または2次試験合格) └公認会計士、米国公認会計士、税理士 └日商簿記1級または2級 └引受審査／与信...

550 万円 ～ 1100 万円

東京都千代田区大手町1-9-2　大手町フィナンシャルシティ　グランキューブ

■概要 サステナビリティ＆フィナンシャル・ソリューション部において、ESGファイナンスを軸とした資金調達およびソリューション提供業務を担っていただきます。発行体への提案から引受支援、商品開発まで、投資銀行業務の中核領域に関与いただきます。 ■職務内容 ・ESGファイナンス(グリーンボンド、トランジションボン...

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件：下記いずれか必須 ・投資銀行業務(キャピタルマーケッツ、資金調達、引受等)に関する実務経験 ・信用格付業務に関する実務経験 ■歓迎要件 ・ESGファイナンス関連業務の経験 ・デットまたはエクイティのキャピタルマーケット業務経験 ・発行体に対す...

600 万円 ～ 1200 万円

東京都千代田区大手町1-9-2　大手町フィナンシャルシティ　グランキューブ

資金調達提案から引受・商品開発まで関与することができます

■概要 サステナビリティ＆フィナンシャル・ソリューション部にて、ESGファイナンスを主軸とした資金調達支援や、各種ソリューションの提案業務を担っていただきます。発行体への提案やアドバイスをはじめ、引受業務、さらには商品開発に至るまで、関連部署と連携を図りながら幅広い業務に携わることが可能です。 ■職務...

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上 ■必須要件 下記いずれも必須 ・金融機関(銀行、証券等)での実務経験(職種未経験歓迎) ・ESGファイナンスを含む投資銀行業務、または資金調達・財務領域にご興味をお持ちの方(業界経験不問／第二新卒歓迎) ■歓迎要件 ・キャピタルマーケッツ業務(デット・エクイティ)に関する経験 ・信...

450 万円 ～ 700 万円

東京都千代田区大手町1-9-2　大手町フィナンシャルシティ　グランキューブ

・シンジケートマネージャーとして案件の担当者となり、国内・海外機関投資家、及び社内セールスと日本語・英語でコミュニケーションしながらECM案件のマーケティングを推進する

【MUST】 1日系・外資系証券でのECM勤務経験がある等により、ECM経験、プロダクト知見がある事 2外資系や日系大手海外拠点経験を通じビジネス英語が堪能である事 【WANT】 1海外投資家とのコミュニケーションについて十分な経験がある事

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

職務内容 【ECMオリジネーションシニア・オフィサー業務(VP)】 ・ECM案件(IPO/FO/CB等)について担当企業を持ち、顧客への案件提案及び獲得案件の執行を行う ・合弁相手海外拠点と英語でやり取りしながら、同社グループ会社及び合弁相手グローバルのリソースを最大限活用し、案件獲得及び執行を行う ・海外投資家との英語...

【MUST】 1日系・外資系証券でのECM勤務経験がある等により、ECM経験、プロダクト知見がある事 2外資系や日系大手海外拠点経験を通じビジネス英語が堪能である事 【WANT】 1ECMオリジネーションに必要なプロダクト知識、営業力が十分にある事

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

【ECMオリジネーションジュニア業務(AS)】 ・ECM案件(IPO/FO/CB等)について、ECMシニア・オフィサーの下で案件提案の取り纏め、顧客提案及び案件執行を行う ・案件執行段階ではより主体的な立場を務め、グループ会社、合弁相手海外拠点と英語も交えコミュニケーションしながら案件を推進する ・合弁相手海外メンバーも対...

【MUST】 1日系・外資系証券でのECM勤務経験がある等により、ECM経験、プロダクト知見がある事 2外資系や日系大手海外拠点経験を通じビジネス英語が堪能である事 【WANT】 1ECMオリジネーションに必要なプロダクト知識、営業力が十分にある事

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

■業務内容： 本部各部の専門部署でご活躍いただきたく、金融業界でのご経験とご希望をもとにあなたに合ったポジションを幅広く打診させていただきます。 【具体例】 ・事業承継業務 ・有価証券の運用業務 ・リスク管理業務 ・国際営業推進、外為業務 ・人事総務、財務、等

■必要な能力・経験： 【必須要件】 メガバンク/地方銀行を含め、他金融機関での経験・実績のある方 【求める人物像】 地域のため、お客さまのために働ける方

600 万円 ～ 1200 万円

京都府京都市

職務内容 法人営業本部内で金融機関向けソリューション営業を担当する部署にて、以下業務に従事していただきます。 1銀行バーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSignificant Risk Transfer (SRT)取組のアレンジおよびリスク引受業務 ※欧米で普及が進むSRT取組に着目しており、今後日本におけるマーケット拡大が見込ま...

【必須条件】 ・金融機関での業務経験 ・証券化・流動化、SRT取組に関心がある方 ・プロジェクトチーム内でプレーヤーとして業務を行える高い協調性を有する方(能力・経験によりプロジェクトリーダーを務めていただくケースもございます。) 【推奨条件】 ※以下いずれかを有していれば可 ・流動化・証券化関連業務の経験 ...

600 万円 ～ 1200 万円

東京都港区

Job/Group Overview: サステナブル・ビジネス開発部は元々2022年10月にサステナブル・ファイナンス部として新設された部署で、インベストメント・バンキングのサステナビリティ関連のナレッジを集約し、アドバイザリー、ファイナンス、カーボンクレジット等のビジネスを管掌しています。 事業会社や公共法人におけるサス...

必須要件 サステナブル・ファイナンス、ESG関連に強い関心をお持ちの方 主体性及びチームワーク 証券外務員資格一種(応募時点では必須ではありませんが、未保有者は取得していただきます。) あれば尚可： ESG関連業務、サステナブル・ファイナンス関連業務(引受関連業務)の経験 英語力、簿記、証券アナリスト等の基礎資...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

【業務内容】 同社のグローバルマーケッツ事業本部内において、主に日本株・米国株の注文執行関連の業務を担当していただきます。 【主な業務内容】 ・日本株注文執行に関する業務 - SOR、ダークプールの管理 - PTS業者、システムベンダーの窓口 - トラブルシューティング ・米国株注文執行に関する業務 - ...

●必須経験・能力 ・証券会社、投資銀行等での実務経験 ・英語力-高いレベルでコミュニケーションが出来る方 ●歓迎経験・能力 ・証券会社フロント業務、バックオフィス業務等の経験者 ・金融コンサルティング業務等経験者 ●求める人材像 ・コミュニケーション能力が高い方 ・金融商品(日本株式、米国株式、先物オプション...

450 万円 ～ 900 万円

東京都港区

・新規株式公開(IPO)/公募売出(PO)に係る発行体営業 ・IPO/POの引受に付随する業務全般 ・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行

【必須要件】 ・金融機関での法人営業・各種提案業務経験 ・証券外務員一種資格 【歓迎要件】 ・引受関連業務の経験 【求める人物像】 ・株式引受業務やIR(インベスター・リレーションズ)に興味があり、熱意を持って法人顧客営業に取り組んで頂ける方 ・証券会社、銀行において、法人営業、市場金融、有価証券(株式・...

450 万円 ～ 900 万円

東京都港区

【職務内容】 ・今回、公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。 ・公開引受部門は公開引受第一部、二部体制にて、IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。 ・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を...

【必須スキル・経験】 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・会社法・金融商品取引法をはじめ証券業務関連の法令規則や財務・会計等に関する専門知識を有する ・公開引受業務経験...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

部の紹介、概要: 同社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務および未上場企業の公開(IPO)審査業務。 未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスにおいて、引受の適否に関して審査します。IPOでは、上場を目指す企業が上場に相応しい社内管理体制になっているかなどの適格性の評価も行い...

IPOやファイナンスに関する実務経験(引受審査業務、公開引受部等の引受関連業務、監査法人におけるIPO支援業務など) IPO審査やファイナンス審査に関心があり、法律、会計、金融・証券などに関する知識を有していること 証券外務員資格(一種)(資格がない場合は入社後に取得して頂きます) 弁護士、公認会計士、証券アナリ...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都江東区豊洲二丁目2番1号 豊洲ベイサイドクロスタワー

Job/Group Overview： 公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加...

必須要件 IPO準備企業の関係者(監査法人や各種専門家)とも連携できるスキルを備えており、案件執行をマネージできること 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること PCスキル(Excel、PowerPoint、Word) あれば尚可 国内外の金融機関、監査法人・コンサルティング会社、IPO準備企業などでIPOに関連する実...

※ご経験、スキルにより応相談

愛知県名古屋市中区錦2-19-22
大阪府大阪市中央区平野町3-5-12

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。 この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、ア...

必須条件 対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません) 企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的 法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的 基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) 日本語ネイティブ必須、...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル