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・債券引受業務(オリジネーション業務)の人材を募集します。 ・デット・キャピタルマーケット第一部(事業債二課)では、主に近畿圏の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案、エグゼキューション業務を行っています。 ・オリジネーション業務は、カバレッジと連携して、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略...

【必須スキル・経験】 ・高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組む意欲 ・動向を的確に分析、説明するための論理的思考力 ・変化する環境に対応して、多様な知識を習得することに意欲的 ・チームワークを重視して仕事に取り組むこと ・コンプライアンス意識が高いこと ・PCスキル(Excel、Word、PowerPo...

※ご経験、スキルにより応相談

大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-20

・債券引受業務(オリジネーション・ドキュメンテーション業務)の人材を募集します。 ・デット・キャピタルマーケット第一部(事業債一課)では、主に東京の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案(オリジネーション)及び執行(エグゼキューション)業務を行っています。 ・オリジネーション業務は、カバレッジと連携し...

【必須スキル・経験】 ・高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組む意欲 ・動向を的確に分析、説明するための論理的思考力 ・変化する環境に対応して、多様な知識を習得することに意欲的 ・チームワークを重視して仕事に取り組むこと ・コンプライアンス意識が高いこと ・PCスキル(Excel、Word、PowerPo...

300 万円 ～ 1000 万円

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

・具体的には、顧客である債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体(政府系機関・地方自治体等)に対して、カバレッジと連携しつつ提案活動を行います。主幹事獲得後の案件執行では、シンジケートとともに中心的な役割を担います。 ・同社グループでは、多様化するESG債の発行を支援しています。公的部門が発行...

【必須スキル】 ・他証券と競合する中で、発行体より主幹事を獲得し、主体的に業務に取り組む意欲 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・投資銀行、コンサルティングファーム、事...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

●以下の業務を担当していただきます。 ・海外現地法人等のマネー・ローンダリング対策にかかる態勢整備全般 ・海外現地法人等のマネー・ローンダリング対策にかかる実務上(リスク評価、取引モニタリングなど)の指導・助言

【必須要件】 ●以下のいずれかの経験がある方 ・海外の銀行または証券会社で、マネー・ローンダリング対策の企画業務 ・金融庁、財務省、コンサルティング会社などで、マネー・ローンダリング対策に関する企画・指導・助言にかかる業務 ●海外現地のネイティブとビジネス会話が可能な方、及び、上記実務を行う上で必要と...

300 万円 ～ 1000 万円

東京都千代田区

【仕事内容】 大和証券グループ本社・大和証券・大和ネクスト銀行の金融犯罪対策部門のリーダーとして、同社グループ全体及び大和証券・大和ネクスト銀行のAML/CFTの企画・立案・実行や全体統括を担います。 ・AML/CFTに対する国際的な要請が高まっており、同社においても大手証券グループに相応しい態勢強化が求められ...

＜必須＞ ・以下のいずれかの経験があること [1] 金融機関である特定事業者において、マネー・ローンダリング対策の企画業務 [2] 金融庁、財務省、コンサルティング会社等で、マネー・ローンダリング対策に関する企画・指導・助言にかかる業務 ※高いポテンシャルを有する方であれば、マネー・ローンダリング対策業務の経...

300 万円 ～ 1000 万円

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

職務内容及び特徴 外債課ってどんな業務をやっているの? ・外債課では、1日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案、2海外発行体への円建て債券の起債提案、を主なミッションとしています ・日系発行体においては、資金調達手段の多様化やM&Aに関わる資金調達など、外貨建て債券の発行は大きく増加しており、今後も拡...

【必須スキル】 ・対顧客コミュニケーション能力 ・チームワークを大切にできるマインドセット ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) ・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint等を用いた提案資料作成ができる方) ・語学力(ビジネスレベルの英語力。実務を通じた語学力アップも期待できます)

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

【業務内容】 M&Aに関するアドバイザリー業務 (マネージャー、シニアマネージャー、ディレクター候補) ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

【求める経験・スキル】 [1] 以下の業務経験 1投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、あるいは、独立系M&Aアドバイザリーファームにおいて、M&Aアドバイザリー業務経験を有し、且つ、案件遂行において、実務のリーダーとしてチームを取りまとめた経験のある方 もしくは 2上記のM&A...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

【仕事についての詳細】 KPMGでグローバルに展開するIntegration&Separationサービスの日本拠点として、PMI(M&A後の企業・事業統合)やセパレーション(事業売却)の支援を行う。 [1] Integration (PMI) 1統合デューディリジェンス 2統合戦略・方針立案支援 3シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援 4 (統...

【求める経験・スキル】 1下記の分野に於いての実務経験： ■コンサルティングファームもしくは社内コンサルとしてのディール推進、プロジェクトマネジメント、チェンジマネジメント等(システム開発プロジェクトは除く)の経験 ■M&A、PMI、SCM、IT、人事、企業再生等の業務・アドバイザリー ■監査法人での会計監査等の...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町1丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

【職務内容】 ・今回、公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。 ・公開引受部門は公開引受第一部、二部体制にて、IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。 ・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を...

【必須スキル・経験】 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・会社法・金融商品取引法をはじめ証券業務関連の法令規則や財務・会計等に関する専門知識を有する ・公開引受業務経験...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドのM＆Aの実行に係るアドバイザリー業務一般(プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション)

【求める人物像】 ・リーダーシップを発揮し、顧客を含む社内外の関係者と協調しながら仕事を進められる方 ・高度な案件執行能力に加え、案件獲得能力のある方 【必須スキル・経験】 ・上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドを顧客としたM&A案件のディールマネージャーとしての実績がある方、またはそれ...

300 万円 ～ 1000 万円

東京都千代田区

【概要】 2022年度のM&A関連収益は、2016年度比で2.9倍となる467億円に達しています。2030年度に向け、2022年度比1.5倍となる700億円以上の収益を目指しているところです。 国内においては、独立系証券会社としての強み、上場企業やプライベート・エクイティ・ファンドとのネットワーク及び高い案件執行能力を活かし...

【必須スキル・経験】 以下のスキル・知識があるか、入社後に自己研鑽で習得する意欲のある方 -企業財務・会計、税務、法務(会社法、金融商品取引法) -顧客向けプレゼンテーションを作成するPCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント) - 英語(TOEIC：860点以上) 投資銀行業務、監査法人、銀行、総合商社、事業会社の...

300 万円 ～ 1000 万円

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

・具体的には、顧客の抱えるニーズに対し、弁護士・会計士等の専門家と協働しつつ、ソリューションを提示し、案件のオリジネーション及びエグゼキューションを担います。また、案件によっては販売条件の交渉を主体的に投資家と相対して行うこともあります。 ・課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、幅広く...

【必須スキル・経験】 ・投資銀行/銀行/信託銀行等での証券化ビジネスの実務経験 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力を有する方 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習...

300 万円 ～ 1000 万円

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

【業務内容】 [1] 国内外における企業間のM&A(合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携)に関するアドバイザリー業務 [2] M＆A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務 [3] M&A案件におけるストラクチャリング業務 ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務...

【求める経験・スキル】 [1] 以下の知識/資格/勤務経験をお持ちの方(下記全てに該当する方) 1日本の公認会計士又は公認会計士試験合格者もしくはUSCPA等海外会計士資格保有者 2社会人経験(国内・海外監査法人での勤務経験があれば望ましい) [2] 4年制大学卒以上の学歴 [3] 英語力あれば尚可 [4] エクセル、ワード、パ...

※ご経験、スキルにより応相談

大阪府大阪市

【業務内容】 トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまら...

【求める経験・スキル】 [1] 以下の知識/資格/勤務経験をお持ちの方(下記全てに該当する方) 1公認会計士、公認会計士試験合格者または米国会計士などの外国会計士資格またはMBA(但し、会計のバックグランドが必要)と同等の資格・知識 2社会人経験(国内・海外監査法人での勤務経験があれば望ましい) [2] 四年制大学卒以上...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

本ポジションでは、経営方針に従った財務戦略に基づき、財務業務全般の担当(管理)をしていただきます。 ＜職務詳細＞ ・金融機関折衝(資金調達) ・借入実行等の銀行取引管理 ・資金予算編成・戦略の策定、資金管理 ・デリバティブ取引の管理 ・格付機関対応 ・ファンド組成部門・販売部門等の他部署との連携 ・経営会議...

【最終学歴】 大学卒以上 【必須要件】 ・企業における資金調達経験または融資実務経験 【歓迎要件】 ・デリバティブ取引の経験

550 万円 ～ 900 万円

東京都港区