証券営業 職務経歴書フォーマット

職務経歴書

200X年X月X日現在
氏名:○○ ○○

【自己PR】
大学卒業後○年間、個人富裕層、未上場法人に新規開拓営業を担当し、その後は未上場法人や地方公共団体・財団等へのRM業務に約○年間従事して参りました。業務の中では、顧客の属性やニーズに応じた提案を実践して参りました。また、新商品に関する知識には誰よりも熱心に習得し、実践することで、顧客からの信頼を獲得し、リレーションを構築致しました。

【経歴詳細】
20XX年 4月   株式会社○○証券入社 △△支店 第二営業課配属
・個人顧客や未上場法人を中心とした新規開拓営業
・取扱商品:株式、投資信託、債券など
・20xx年○月度、全営業員約○人中2位の実績(同期中○名中、○年間収益部門トップ)
・初年度の新規開拓○件、預り資産約○億円を達成。特に個人富裕層の開拓により、○○支店へ多大なる貢献を果たす。

20XX年 9月~現在   ××支店 第一営業課配属
・主に上場検討中の未上場企業、地方公共団体・財団、及び個人富裕層に対するRM業務
・取扱商品:株式、投資信託、仕組債、外貨建債券など。顧客のポートフォリオを踏まえた高付加価値商品の提案に注力。
・新規開拓○件を含む○件の顧客を担当
20XX年X月度、全営業員約○人中3位の実績(同期中○名中、上位○○%の地位を常時確保)

【表彰】
○○支店時代、○年下期○部門にて個人賞受賞(約○名中上位○位)

【資格】
・証券外務員第一種(20XX年X月)
・内部管理責任者(20XX年X月)
・証券アナリスト一次(20XX年X月)

【PCスキル】
Word、Excel、PowerPoint

以上

職業紹介優良事業者認定マーク
当社は、全国に約28,000事業所ある人材紹介会社の中で、厚生労働省が審査し、 わずか40社しか選ばれない「職業紹介優良事業者」に認定されています。
※平成26年(第一回認定):全国で27社のみ、平成30年:全国で43社のみ(第二回認定)、令和2年:全国で39社のみ(第三回認定)、令和5年:全国で40社のみ(第四回認定)
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