200X年X月X日現在
氏名：○○ ○○
■職務要約
○○大学卒業後、株式会社○○証券に入社。入社後一貫して証券営業に従事。初配属の△△支店では個人富裕層・未上場法人向け新規開拓営業で頭角を現し、同期内トップの実績を達成。その後、××支店へ異動し、上場検討中の未上場企業・地方公共団体・財団等へのリレーションシップマネジメント（RM）業務を担当。高付加価値商品の提案を通じて継続的に高い実績を維持している。
■職務経歴
20XX年X月〜現在 株式会社○○証券
◆事業内容：総合証券業
◆資本金：○○百万円
◆従業員数：○○名
| 期間 | 担当業務 |
|---|---|
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | △△支店 第二営業課 担当者 【規模・役割】 担当顧客：個人富裕層・未上場法人（約○○件）、役割：新規開拓営業担当 【業務内容】 ■個人顧客・未上場法人向け新規開拓営業 ・取扱商品：株式、投資信託、債券など ・電話・飛び込み・紹介を活用した新規開拓活動 ・顧客ニーズに応じた資産運用提案（ポートフォリオ構築サポート） 【成果】 初年度：新規開拓○件、預り資産約○億円を達成。特に個人富裕層の開拓に注力し、○○支店の収益拡大に大きく貢献。20XX年○月度に全営業員約○名中第2位の実績（同期○名中○年間収益部門トップ）を達成。 |
| 20XX年X月 〜 現在 | ××支店 第一営業課 担当者 【規模・役割】 担当顧客：上場検討中未上場企業・地方公共団体・財団・個人富裕層（○○件）、役割：RM担当 【業務内容】 ■未上場企業・公的機関・個人富裕層向けRM業務 ・取扱商品：株式、投資信託、仕組債、外貨建債券など ・顧客ポートフォリオを踏まえた高付加価値商品の提案に注力 ・新規開拓○件を含む○○件の顧客を担当 【成果】 20XX年X月度に全営業員約○名中第3位の実績（同期○名中、上位○%を常時維持）。○○支店では○年下期○部門にて個人賞受賞（約○名中上位○位）。 |
■活かせる経験・スキル
・個人富裕層・未上場法人・地方公共団体・財団等へのRM営業経験
・株式・投資信託・仕組債・外貨建債券等の金融商品提案スキル
・新規開拓から既存顧客深耕まで一貫した証券営業経験
■保有資格
・証券外務員第一種（20XX年X月）
・内部管理責任者（20XX年X月）
・証券アナリスト一次試験合格（20XX年X月）
・TOEIC ○○○点（20XX年X月）
■PCスキル
Excel（営業管理・ポートフォリオ分析）、Word、PowerPoint、Bloomberg端末
■自己PR
証券会社にて一貫して証券営業に従事し、個人富裕層から未上場法人・地方公共団体まで幅広い顧客層へのRM業務を経験してきました。新商品に関する知識を誰よりも積極的に習得し、顧客の属性・ニーズに応じた最適な提案を実践することで信頼関係を構築してきました。初年度から同期内トップの実績を維持し、複数の部門表彰も受賞しています。証券アナリスト資格の取得を通じて培った財務・投資の専門知識を活かし、貴社の営業部門でさらなる成果を出したいと考えています。
以上
