200X年X月X日現在
氏名：○○ ○○
■職務概要
○○証券（○○銀行グループ系）にて、個人富裕層・中堅企業・公益法人（財団・社団・宗教法人）を対象にした資産管理型営業を長年担当。ライフプランニング中心の営業スタイルで保険販売実績が在籍したすべての支店で突出（支店内○〜○位を継続）。管理職としては延べ○○名の部下を指導し、担当配属した新入社員○名のうち○名が全社営業上位入賞を達成した。○○銀行との統合後は遺言信託・銀証連携ビジネスにも対応領域を拡大した。
■職務経歴
○○証券株式会社 （勤務期間：20XX年4月〜現在）
◆事業内容：証券業
◆資本金：○○億円
◆純営業収益：○○○○億円（20XX年3月）
◆従業員数：○○,○○○名
| 期間 | 担当業務 |
|---|---|
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | ○○支店・○○支店（営業員） 【規模・役割】 チーム人数：○○名、役割：営業員（個人富裕層・中堅企業・公益法人担当） 【業務内容】 ■個人富裕層・中堅企業・公益法人向け資産管理営業 ・ライフプランニング中心の営業スタイルで保険（一時払い終身保険・年金保険）販売が在籍支店で突出（支店内○〜○位） ・株式・債券・投資信託・相続対策商品のポートフォリオ提案 ・財団・社団・宗教法人向けの資産運用・遺贈寄付の提案対応 【成果】 ライフプランニング中心の営業スタイルで保険販売が在籍したすべての支店で支店内○〜○位を継続達成。ポートフォリオ提案で担当顧客の資産規模を増加させ、長期的な信頼関係を構築。 |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | ○○支店 営業管理職（部下 最大11名、延べ○○名） 【規模・役割】 プロジェクト人数：部下最大11名（延べ○○名）、役割：営業管理職（人材育成・業績管理担当） 【業務内容】 ■営業チームマネジメント・人材育成 ・担当部下延べ○○名の業績管理・OJT指導 ・新入社員○名の育成：大口顧客を早期担当させ実務・意識レベルを引き上げる手法で○名が全社営業上位入賞 ・育成の三原則：「高い目標の設定→徹底的な寄り添い→一人前の社会人として接する」 ■○○銀行との統合後の新商品対応 ・遺言信託、銀証連携ビジネス（事業承継・M&A関連）の提案スキルを習得・実践 【成果】 新入社員○名のうち○名が全社営業上位入賞を達成し、育成型マネジメントの有効性を証明。銀証連携ビジネスの提案スキル習得により、新たな収益源の開拓に貢献。 |
| 20XX年X月 〜 現在 | 本社 部店業務推進部（スタッフ） 【規模・役割】 チーム人数：○○名、役割：本社スタッフ（全社営業施策立案・DX推進担当） 【業務内容】 ■本社施策の推進・営業支援策の企画 ・全社の営業施策立案・推進、各支店への展開・フォロー ・役員を含む各部署間の調整（プロジェクト横断的な折衝） ■DX推進・営業ツール整備 ・営業支援システムの改善提案・テスト運用参画 【成果】 全社営業施策の立案・推進を主導し、各支店への展開・フォローを適切に実施。営業支援システムの改善提案・テスト運用参画を通じてDX推進に貢献し、営業現場の業務効率化を実現。 |
■保有資格
・証券外務員一種（20XX年X月）
・FP技能士 ○級（20XX年X月）
・生命保険募集人、損害保険代理店資格
・相続診断士（20XX年X月）
■PCスキル
Excel（顧客分析・ポートフォリオ試算）、PowerPoint（提案書作成）、社内CRMシステム
■自己PR
個人富裕層・中堅企業・公益法人を対象にした資産管理営業において、ライフプランニングを軸に長期的な顧客との信頼関係を構築してきました。保険販売実績は在籍したすべての支店で支店内トップクラスを維持し続けた実績があります。管理職としては延べ○○名の部下を指導し、新入社員○名のうち○名が全社営業上位入賞を達成するなど、人材育成にも高い成果を残しました。現在は本社スタッフとして全社施策の企画・推進に携わっており、「現場」と「本社」双方の視点を持つ強みを活かして、貴社の営業力強化と組織発展に貢献したいと考えています。
以上
