200X年X月X日現在
氏名：○○ ○○
■経歴要約
20XX年に○○銀行株式会社に入行。営業店にて個人リテールおよび中小企業向けの法人融資営業に従事し、金融実務の基礎と顧客との信頼関係構築力を培いました。
その後、20XX年X月より○○証券株式会社へ出向し、企業情報部にて2年間M&Aアドバイザリー業務に専念。期間中は30件以上の案件に携わり、オリジネーションからエグゼキューションに至るFA業務全般の高度な実務経験を積みました。
帰任後の20XX年X月からは、本部におけるM&A・事業承継部署の新設メンバーとして配属。オーナー企業を対象とした株式譲渡や吸収分割、第三者割当増資など多岐にわたる案件を成約に導いております。また、営業店向け勉強会の実施など、組織内外の主体的なコミュニケーションを通じて、組織全体の案件発掘力の強化と底上げにも注力してまいりました。
■職務経歴
20XX年4月〜現在 ○○銀行株式会社
◆事業内容：銀行業
◆資本金：○○億円
◆総資産：○兆円規模
◆従業員数：○○名
| 期間 | 担当業務 |
|---|---|
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | ○○地区 営業店（個人・法人リテール営業） 【規模・役割】 チーム人数：○○名、役割：担当者（個人リテール・中小企業法人担当） 【業務内容】 ■個人リテール業務（預かり資産の販売：投資信託・保険等） ■中小企業を中心とした法人営業（貸金業務・融資） 【成果】 投資信託・保険等の預かり資産販売において担当顧客の資産残高を増加。中小企業向け融資の申請・審査対応を通じて法人営業の基礎を習得し、顧客との信頼関係を構築。 |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | ○○証券株式会社へ出向 企業情報部（M&Aアドバイザリー） 【規模・役割】 チーム人数：○○名、役割：M&Aアドバイザリー担当（オリジネーション〜エグゼキューション） 【業務内容】 ■M&Aアドバイザリー業務（2年間） ・案件発掘（ソーシング）：営業店への啓蒙活動・勉強会の企画・実施 ・買い手・売り手双方への提案書作成・プレゼンテーション、条件交渉 ・オリジネーションからエグゼキューションまでの一貫したFA業務対応 【成果】 2年間で○○件以上の案件にアサインされ、オリジネーションからクロージングまでの実務を習得。営業店への勉強会を企画・実施し、M&A案件の発掘力強化に貢献。 |
| 20XX年X月 〜 現在 | ○○銀行（合併後）コンサルティング営業部 M&A・事業承継部門 【規模・役割】 チーム人数：○○名、役割：シニアアドバイザー（M&Aアドバイザー○名のOJT指導・案件主担当） 【業務内容】 ■M&A・事業承継部署の新設メンバーとして組織立ち上げに参画 ・案件成約：オーナー企業を中心に株式譲渡・吸収分割・第三者割当増資を複数件成約 ・営業店向け勉強会・啓蒙活動を継続実施し、組織全体の底上げと案件発掘力強化を実現 ・財務モデル作成（DCF・EBITDAマルチプル）、企業価値評価、スキーム構築 ・案件進捗管理・後輩育成（M&Aアドバイザー○名のOJT指導） 【成果】 オーナー企業向けM&A案件を複数件成約し、事業承継の悩みを抱えるオーナーの課題解決に貢献。組織全体の案件発掘力強化に向けた勉強会・啓蒙活動を主導し、部門全体の成約件数増加を実現。 |
■活かせる経験・スキル
・M&Aアドバイザリーのフルプロセス経験（ソーシング〜クロージング）
・中小・中堅オーナー企業への提案・交渉・事業承継の豊富な実践経験
・銀行本部・証券会社出向を通じた幅広い金融業務知識と組織横断力
■保有資格
・銀行業務検定（財務・法務・税務）各○級
・証券外務員一種
■PCスキル
Excel（財務モデリング・DCF・感度分析）、PowerPoint（提案書作成）
■自己PR
銀行での個人・法人リテール営業から証券会社への出向、そして銀行本部でのM&A・事業承継部門立ち上げまで、金融の現場を幅広く経験してきました。M&Aアドバイザリーのフルプロセス（ソーシング〜クロージング）を一気通貫で経験しており、特にオーナー企業向けの事業承継案件を複数成約させた実績が強みです。組織全体を底上げするための勉強会・啓蒙活動を継続的に企画・実施し、チームの底力を引き上げることにも注力してきました。財務モデリング・企業価値評価の専門知識と、顧客の信頼を積み重ねるコミュニケーション力を武器に、貴社のM&A・FA業務に貢献したいと考えています。
以上
