200X年X月X日現在
氏名：○○ ○○
【経歴要約】
○○大学大学院修了後、○○株式会社（現：○○株式会社の母体）に入社し、資産運用部門に約○○年間在籍。ファンドマネージャーとして国内外株式・債券・転換社債・オルタナティブ資産の運用を担当した後、外部委託運用ビジネスを立ち上げ・拡大し、○○○本以上の投資信託ファンドおよび約○○○件の投資顧問口座のアカウントマネジメントを統括。兼任で運用企画部長・運用部門業務統括役を務め、投資法人設立に初代執行役員として関与するなど、運用ビジネス全般にわたる経験を持つ。
【職務詳細】
19XX年X月〜現在 ○○株式会社（現：○○株式会社）
◆事業内容：投資顧問・信託運用業
◆資本金：○○百万円
◆運用資産残高：○兆円規模
◆従業員数：○○名
| 期間 | 担当業務 |
|---|---|
| 19XX年X月 〜 20XX年X月 | 運用部門 ファンドマネージャー 【規模・役割】 運用資産残高：○兆円規模、役割：ファンドマネージャー（担当ファンド○本） 【業務内容】 ■国内外株式・債券インデックスファンドの運用 ・外国株式インデックスファンド運用チームの立ち上げ（ノウハウ確立・運用フロー整備） ・国内外の株式・債券・転換社債・オルタナティブ資産のアクティブ運用 ・年金・公益法人等の機関投資家向けクライアントサービス（運用報告・提案） 【成果】 外国株式インデックスファンド運用チームを立ち上げ、ノウハウ確立と運用フロー整備を主導。機関投資家向けクライアントサービスの充実化により顧客満足度を維持・向上させ、継続的な資金流入に貢献。 |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | 外部委託運用部長・運用企画部長（兼任） 部下○○名 【規模・役割】 部下○○名、役割：外部委託運用部長（運用企画部長・業務統括役を兼任） 【業務内容】 ■外部委託運用ビジネスの立ち上げ・拡大 ・外部運用会社のデューデリジェンス・定期モニタリング体制の確立 ・コア・サテライト戦略に基づく外部委託ファンドポートフォリオの運用管理 ・外部委託により補完・強化した○○○型インデックスファンドの運用収益改善 ■運用企画部長（兼任）・運用部門業務統括役（兼任） ・ファンドマネージャー支援インフォメーションセンターの新設・運営統括 ・「○○投資法人」の設立に初代執行役員として参画、運営体制の構築 【成果】 外部委託運用ビジネスをゼロから立ち上げ、デューデリジェンス・モニタリング体制を確立。外部委託活用による○○○型インデックスファンドの運用収益改善を実現し、ビジネスの持続的成長基盤を構築。 |
| 20XX年X月 〜 現在 | ポートフォリオ管理部長 部下○○名 【規模・役割】 部下○○名、役割：ポートフォリオ管理部長（○○○本以上のファンド・約○○○件の顧問口座を統括） 【業務内容】 ■投資信託ファンド・投資顧問口座のアカウントマネジメント統括 ・○○○本以上の投資信託ファンドの運用管理（パフォーマンス分析・リバランス指示等） ・約○○○件の投資顧問口座の一元管理体制の構築・維持運営 ・調査チームと外部委託事業部門の連携強化、ガバナンス体制の整備 【成果】 約○○○件の投資顧問口座の一元管理体制を構築し、管理精度と対応スピードを大幅に向上。ガバナンス体制の整備により内部統制の質が向上し、監督当局からの評価を得た。 |
■活かせる経験・スキル
・資産運用部門での長期にわたる現場経験（ファンドマネージャー→部長職）
・外部委託運用の選定・モニタリング・アカウントマネジメントの体制構築
・投資法人設立・運用ビジネスの組織改革推進経験
■保有資格
・日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）（19XX年X月）
・証券外務員一種（20XX年X月）
・TOEIC ○○○点（英語：ビジネスレベル）
■PCスキル
Excel（ポートフォリオ分析・パフォーマンス計算）、Bloomberg端末、Reuters、Python（データ分析）
■自己PR
資産運用業界において約○○年間、ファンドマネージャーから部長職まで一貫して運用の第一線で経験を積んできました。インデックス・アクティブ双方の運用実務、外部委託運用ビジネスの立ち上げ・拡大、そして○○○本超のファンドと○○○件超の顧問口座の統括管理まで、運用ビジネス全体を俯瞰できる視野が強みです。投資法人の設立に初代執行役員として関与した経験も含め、「運用の現場」と「ビジネスの仕組みづくり」の両面に深い知見を持っています。高い専門性と幅広い実務経験を活かし、貴社の運用部門においてさらなる価値を提供したいと考えています。
以上
