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【職務内容】 ・ストラクチャード・プロダクツ(主に仕組債等)に係るドキュメンテーション(英文・和文) ・デリバティブ契約(ISDA)等の締結推進(顧客交渉、社内関係部署との調整を含む) ・海外金融規制(特にデリバティブ規制)の調査・対応

【登録資格】 ・上記の職務内容乃至周辺業務(バックオフィスでの経験等を含む)に従事したことがある方 ・基礎的な英語力 英語のドキュメンテーションあるいはバック・オフィス等で英文のドキュメントを取り扱った経験のある方 会話能力については簡単なコミュニケーションができるレベルで可 ・リーガル・バックグラウン...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

【職務内容】 1デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務 対象プロダクト：国内公募債全般(社債、地方債、財投債等) 対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当 主な業務内容：引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は...

【必須条件】 ・デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者 ・エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー(株式販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者 【歓迎条件】 ・英語(ビジネスレベル)

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア

【職務内容】 ・国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進 (機関投資家、事業法人等) ・グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

●必須要件 ・本邦機関投資家や事業法人投資家向けに、クレジット商品等金融商品やローン商品のセールス経験のある方、グローバルプロダクツのオリジネーションやストラクチャリング経験を有する方、あるいは不動産、インフラ資産、PEファンド等のプライベートアセット関連のセールス経験を有する方 ・ビジネスコミュニケ...

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東京都千代田区

●職務内容 - 投資銀行部門に所属するバンカーが、顧客に向けて行う各種提案のための調査業務をサポートする。 ●担当内容 - 資料作成のための業界情報収集・検索、各種データベースを利用したスクリーニング等 - 各種データベース(主にエクセル)の保守

●応募資格 ・金融機関もしくはそれに近い業務経験があり、ライブラリー業務に興味のある者 アナリストアシスタント、企業調査補助、企業の財務・企画部門、データベンダー経験者等 ・英語はできる方が望ましい

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東京都千代田区

●職務内容 プロダクツ分野を中心とした証券法務全般(As/VP/Directorクラス) ・証券会社の提供する各種プロダクツ(債券・株式による資金調達、M&Aアドバイザリー、不動産・金銭債権の流動化等)に係る契約書その他の書面の作成・レビュー等 ・証券会社のその他の業務・取引全般に係る契約書その他の書面の作成・レビュ...

●必須条件 ・弁護士資格または証券会社(若しくは銀行)において証券法務での勤務経験があること ●歓迎条件 ・証券会社の提供する各種プロダクツ(債券・株式による資金調達、M&Aアドバイザリー、不動産・金銭債権の流動化等)分野での法務勤務経験 ・英語(ビジネスレベル)

600 万円 ～ 1500 万円

東京都千代田区

●職務内容 市場・デリバティブ分野を中心とした証券法務全般(As/VP/Directorクラス) ・ISDA・GMRA・GMSLA・JASDAベース等のデリバティブ・証券貸借・レポ取引のドキュメンテーション業務(契約書その他の作成、レビュー及び交渉等) ・デリバティブ・証券貸借・レポ取引以外のマーケット関連の取引に関する契約書その他書...

●必須条件 ・証券会社(または銀行)において証券法務(市場、デリバティブ、ISDA)での勤務経験があること ●歓迎条件 ・弁護士資格、英語(ビジネスレベル)

600 万円 ～ 1500 万円

東京都千代田区

・M&Aアドバイザリー(国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行)

●M&A Analyst / Associate 【経験】 投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aのフィナンシャル・アドバイザリー業務の経験があること 【知識・能力】 M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルセット(Compsモデル、DCF Valuationモデルが作れること...

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東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
※希望者は大阪も可。

・外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対し、アドバイスを実施する。 - 対象先：上場企業が大半(ごく限定的ながら社債発行を検討する非上場企業もあり) - 主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、格付けに係るアドバイスを実施。

企業調査・クレジット分析等に従事した経験

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東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア

●職務内容 主に、上場企業向けに同社が持つ全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行う。 ●担当内容 当初は営業担当者(カバレッジバンカー)のサポート業務。 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。 ※雇用形態：契約社員

●応募資格 投資銀行業務経験者若しくは金融機関や法律・会計事務所などでの業務経験あり、投資銀行業務に興味のある者。 英語(ビジネスレベル) ※但し、業種・業務内容に拠る。

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東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
(関西、名古屋拠点での配属を前提とした採用あり)

●職務内容 ・キャピタルマーケット(国内債・外債・サムライ債・株式引受等)に係るドキュメンテーション業務 ※雇用形態：契約社員

●必須条件 ・ドキュメンテーション業務経験者 ●歓迎条件 ・英語(特に、Reading、Writing能力) ・投資銀行・証券会社での同種業務経験者が望ましいが、弁護士事務所でのパラリーガル等も可。

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東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア

●職務内容 ・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト 対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。 主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を...

●必須条件 デットキャピタルマーケット業務の経験者であること ●歓迎条件 英語(ビジネスレベル)

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア

●職務内容 ・主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション ・不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務 ・事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナ...

●求められる能力・素養等 【フィナンシャルソリューション部】 ・プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力及びチームプレーヤーとして業務を行える協調性 ・十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力 ・英語力があれば尚可 【不動産投資銀...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア

●職務内容 ・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等 対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。 主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。 ※雇用形態：契約社員

●必須条件 エクイティキャピタルマーケット業務の経験者であること ●歓迎条件 英語(ビジネスレベル)

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア

投資先企業のバリューアップ支援、投資検討の業務

【応募資格】 プロフェッショナルファーム(コンサルティングファーム、会計系ファーム、PE ファンド等)で以下のような業務経験者 ・戦略策定/BDD の経験が豊富な方 ・業務改善や経営支援等でハンズオン実績がある方 ・管理会計導入・KPI 導入経験がある方 ・PE ファンドによる投資先支援の経験あれば尚可 ・もしくは事業...

900 万円 ～ 1600 万円

東京都

投資案件ソーシング、投資検討、実行

【基本要件】 ・PE ファンドでの投資業務経験や投資銀行、金融機関、M&A ブティック、監査法人・FAS 等におけるM&A 業務経験や、事業投資に係る一連業務(案件発掘、エグゼキューション、Exit)の経験・実績をお持ちの方 ・ソリッドなコミュニケーション力をお持ちの方 ・チームワーキングができる方 ・バリューア...

900 万円 ～ 1600 万円

東京都