ホールセール・RM（法人営業） | 東京都の求人・転職情報
-
デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務
みずほ証券株式会社
No. 01001625000074
- 仕事内容
-
【職務内容】 1デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務 対象プロダクト：国内公募債全般(社債、地方債、財投債等) 対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当 主な業務内容：引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は...
- 経験・資格
-
【必須条件】 ・デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者 ・エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー(株式販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者 【歓迎条件】 ・英語(ビジネスレベル)
- 想定年収
-
※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
-
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
-
ライブラリー業務(バンカーの資料作成業務をサポート)
大手ホールセール証券会社
No. 02001625000108
- 仕事内容
-
●職務内容 - 投資銀行部門に所属するバンカーが、顧客に向けて行う各種提案のための調査業務をサポートする。 ●担当内容 - 資料作成のための業界情報収集・検索、各種データベースを利用したスクリーニング等 - 各種データベース(主にエクセル)の保守
- 経験・資格
-
●応募資格 ・金融機関もしくはそれに近い業務経験があり、ライブラリー業務に興味のある者 アナリストアシスタント、企業調査補助、企業の財務・企画部門、データベンダー経験者等 ・英語はできる方が望ましい
- 想定年収
-
※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
-
東京都千代田区
-
法務(市場・デリバティブ分野を中心とした証券法務全般)
大手ホールセール証券会社
No. 02001625000106
- 仕事内容
-
●職務内容 市場・デリバティブ分野を中心とした証券法務全般(As/VP/Directorクラス) ・ISDA・GMRA・GMSLA・JASDAベース等のデリバティブ・証券貸借・レポ取引のドキュメンテーション業務(契約書その他の作成、レビュー及び交渉等) ・デリバティブ・証券貸借・レポ取引以外のマーケット関連の取引に関する契約書その他書...
- 経験・資格
-
●必須条件 ・証券会社(または銀行)において証券法務(市場、デリバティブ、ISDA)での勤務経験があること ●歓迎条件 ・弁護士資格、英語(ビジネスレベル)
- 推奨年齢
-
- 想定年収
-
600 万円 ～ 1500 万円
- 勤務地
-
東京都千代田区
-
格付アドバイザリー業務
みずほ証券株式会社
No. 01001625000104
- 仕事内容
-
・外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対し、アドバイスを実施する。 - 対象先：上場企業が大半(ごく限定的ながら社債発行を検討する非上場企業もあり) - 主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、格付けに係るアドバイスを実施。
- 経験・資格
-
企業調査・クレジット分析等に従事した経験
- 想定年収
-
※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
-
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
-
事業法人(上場企業)向けカバレッジ業務
みずほ証券株式会社
No. 01001625000102
- 仕事内容
-
●職務内容 主に、上場企業向けに同社が持つ全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行う。 ●担当内容 当初は営業担当者(カバレッジバンカー)のサポート業務。 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。 ※雇用形態：契約社員
- 経験・資格
-
●応募資格 投資銀行業務経験者若しくは金融機関や法律・会計事務所などでの業務経験あり、投資銀行業務に興味のある者。 英語(ビジネスレベル) ※但し、業種・業務内容に拠る。
- 想定年収
-
※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
-
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
(関西、名古屋拠点での配属を前提とした採用あり)
-
キャピタルマーケット(国内債・外債・サムライ債・株式引受等)に係るドキュメンテーション業務
みずほ証券株式会社
No. 01001625000101
- 仕事内容
-
●職務内容 ・キャピタルマーケット(国内債・外債・サムライ債・株式引受等)に係るドキュメンテーション業務 ※雇用形態：契約社員
- 経験・資格
-
●必須条件 ・ドキュメンテーション業務経験者 ●歓迎条件 ・英語(特に、Reading、Writing能力) ・投資銀行・証券会社での同種業務経験者が望ましいが、弁護士事務所でのパラリーガル等も可。
- 想定年収
-
※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
-
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
-
DCMオリジネーション業務
みずほ証券株式会社
No. 01001625000100
- 仕事内容
-
●職務内容 ・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト 対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。 主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を...
- 経験・資格
-
●必須条件 デットキャピタルマーケット業務の経験者であること ●歓迎条件 英語(ビジネスレベル)
- 想定年収
-
※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
-
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
-
ECMオリジネーション業務
みずほ証券株式会社
No. 01001625000098
- 仕事内容
-
●職務内容 ・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等 対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。 主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。 ※雇用形態：契約社員
- 経験・資格
-
●必須条件 エクイティキャピタルマーケット業務の経験者であること ●歓迎条件 英語(ビジネスレベル)
- 想定年収
-
※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
-
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
-
M&Aアドバイザー
独立系M&A仲介会社
No. 02008854000001
- 仕事内容
-
【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が...
- 経験・資格
-
【必須】 ・営業経験(有形/無形、toC/toB問わず) 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験
- 推奨年齢
-
- 想定年収
-
400 万円 ～ 1500 万円
- 勤務地
-
東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市
