リテール営業（個人営業） | 東京都の求人・転職情報

◆営業からのキャリアチェンジ歓迎 ◆お客さまにとって、「いてくれないと困る」と思われる唯一無二の存在に ■担当業務： お客さま対応をご担当頂きます。具体的には以下の通りです。 【1】遺言信託における遺言執行手続き、遺産整理業務における相続手続き 主にウェルスマネジメント層のお客さまからお預かりしていた遺...

■必要経験以下いずれかのご経験 [1] 都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験 [2] 士業(弁護士・税理士・司法書士) ■必要資格 FP2級水準資格 ■歓迎経験 相続業務経験があれば尚可

※ご経験、スキルにより応相談

中野・大阪・名古屋

個人向けローン商品(不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等)の販売促進、稟議作成および契約事務等 -フリーダイヤルおよびWebからの問い合わせ対応、電話営業、不動産業者等からの案件獲得 -獲得案件の稟議作成 -承認案件の契約から融資実行に関わる顧客対応および事務手続き...

【経歴】 金融機関で個人向け融資または不動産販売仲介業での営業経験(社会人経験 3年以上) 【学歴】 大学卒以上 【語学】 日本語・英語(基本的なレベル) 【スキル】 ・個人向け有担保ローンの販売促進に必要な金融業務、関連法務、行内規定への理解力 ・顧客およびチーム内、関連部署と円滑なコミュニケーションを図る...

500 万円 ～ 1000 万円

東京都港区

業務内容、案件例 ■業務内容： SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ■魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおけ...

●必要な経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望...

700 万円 ～ 1200 万円

全国(首都圏・関西圏)

同行のホームページ、インターネットバンキング及びバンキングアプリのビジネス推進に寄与するビジネス企画の立案、機能開発におけるプロジェクトマネジメント業務、その他関連業務に係る各種管理業務。 (業務例) ・当行バンキングアプリの収益性向上に係る機能改善の計画立案 ・利便性向上、顧客基盤拡大などにおけるデ...

【経歴】 ・Webサイトやスマホアプリなどデジタル基盤に対する制作・開発のプロジェクトマネジメント経験またはリーダー経験 ・競合他行状況や顧客インサイト(VOC等)、アクセス解析データ、組織戦略など定量・定性データを根拠としたユーザビリティ改善経験 ・社内の関連部署や外部ベンダーなどステークホルダーとの調整...

700 万円 ～ 1000 万円

東京都港区

全国の本支店における、富裕層および未上場法人等の総資産に対するコンサルティング 【業務内容】 ●金融商品・サービスを提供する「資産運用コンサルタント業務」 ●相続・事業継承等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案

必須スキル・経験 ・富裕層等の顧客に対するコンサルティングの実務経験(業界不問) ・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 歓迎スキル・経験 ・金融機関のコンサルティング/融資部門等における実務経験 ・証券/金融に関する基礎知識 ・証券外務員資格(2種以上)

300 万円 ～ 1000 万円

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・当行ファイナンシャルコンサルティングライン所属行員に対する教育 ・当行営業店行員に対する教育、人材育成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

【学歴】 ・大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【経歴】 ・銀行管理職以上の業務経験 ・大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験 【語学】 ・日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格(歓迎) ・宅建資格(歓迎) ・一般的なPCスキル

750 万円 ～ 1200 万円

東京都港区
または首都圏営業店
※但し地方店舗転勤の可能性あり

全国の企業オーナー及び富裕層に対する、相続・事業承継、資産管理等の各種ソリューションの提案

●必須スキル・経験 ・企業オーナーや富裕層に対する事業承継等のソリューション提供の実務経験 ・CFP、FP1級技能士など ・エクセル・パワーポイントの資料作成能力 ・金融機関勤務経験がある方は尚可 ●歓迎スキル・経験 ・公認会計士／税理士資格 ●求める人物像 ・金融機関勤務経験 ・税理士法人勤務経験

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

【募集背景】 ・損害保険事業拡大のため企画立案、販売実践の中心役割を担う人財を募集 ・火災保険の契約期間短縮化に伴い、更新件数・頻度が増えたため人員補強 ・業務効率化と顧客満足度向上・更新率向上の両立及び業務標準化推進をしたい ・社内異動により構成されたメンバーが多い組織の為、損害保険業界でご経験の...

【必須条件】 ・損害保険募集人資格をお持ちの方 ・損害保険業界で職務経験のある方 【歓迎要件】 ・損害保険代理店で長年勤務されていた方 <学歴>大学・大学院卒 【求める人物像】 ・高いコミュニケーション能力をお持ちの方 ・新しいことにも積極的にチャレンジし、自ら成長できる方 ・お客様からの信頼を大...

750 万円 ～ 1250 万円

東京都千代田区

特色ある旬の商品を武器に、お客さま一人ひとりに合ったご提案を行います。 ※「Face to Face(直接対話)」による営業スタイルで特色ある旬の商品をご紹介し、お客さま一人ひとりのニーズやリスク許容度に合わせた資産運用のご提案を行います。 【業務の魅力】 新規開拓からスタートし、お客様に「あなただから話を聞こう...

・証券営業経験をお持ちの方 【求める人物像】 ・以前証券会社で働いており、その経験を再び活かしたいとお考えの方 ・多彩な商品をご提案したい方 ・成果を正当に評価してほしい方 ・誠意をもってお客さまと末永くお付き合いしたい方 ・多彩な商品と健全な経営環境の下で安心して仕事をしたい方 ・成果に対して正当に評...

400 万円 ～ 1200 万円

東京都、愛知県、大阪府

【業務内容】 コーポレートローン、LBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンスなどの各種国内シンジケーション案件の投資家向け販売担当。 【組織構成】 国内コーポレートローン、ストラクチャードファイナンスの2チームで総勢約20名。 【当該ポジションの魅力・特徴】 国内のローン投資家(政府系...

【必須】 ・銀行、証券等において、コーポレートローン(相対・シローン)、ストラクチャードファイナンス関連商品(プロジェクトファイナンス、LBO、クロスボーダー案件等)に関し最低3年間の実務経験がある方 【歓迎】 ・金融機関等において、ローンディストリビューションの実務経験のある方 ・銀行等でシンジケートロー...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区丸の内１丁目４-１

【業務内容】 ・法人や法人オーナー向けの営業 ・預金、貸出、決済を中心としたバンキング業務および社会課題起点・顧客経営課題起点での各種アドバイザリー業務(銀行・信託・証券などグループを横断活用した提案業務) ・法人営業部は支店配属とは異なり、売上30億円未満の中小企業に特化 【営業部概要】 ※1拠点のイメ...

【必須】 ・コーポレートファイナンス業務に関する知識・経験を有し、銀行・信金・証券・ノンバンク等で企業に対する営業実務経験がある方。 【歓迎】 ・証券外務員I種 ・生命保険募集人資格(一般・専門・変額・外貨建) ・損害保険募集人資格 ・企業オーナーへの事業承継/資産承継提案経験は特に歓迎(遺言・不動産関連...

400 万円 ～ 650 万円

初任店は本人希望エリア内の拠点に配属

・富裕層の個人のお客さまに対し、グループ証券等と協働した資産運用ビジネスを推進。 ・各支店に"資産運用ビジネスのプロ"として在籍。拠点担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポート。 ・また、各支店における担い手教育等を併...

【必須】 ・金融機関等で営業経験がある方。 ・債券や投資信託、POなどの運用知識を有し、お客さまへ説明・提案ができる方。 【歓迎】 ・当行の注力事業である資産運用ビジネスの推進ができる方。

※ご経験、スキルにより応相談

東名阪の各拠点

国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■支店来店誘致型の営業(一部外訪営業も有) ■資産運用提案(外貨預金・投資信託・保険商品等) ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニー...

【必須】 ・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験 ・FP2級資格を保有されている方 【歓迎】 ・証券外務員1種を保有されている方 ・生保資格(一般・専門・変額・外貨)を保有されている方 ・損保資格(基礎・火災・傷害疾病)を保有されている方

450 万円 ～ 600 万円

全国

【業務内容】 企業のお客さまに対して、信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・提案を行うアドバイザリー業務 【対象顧客】 信託主要3業務(証券代行・年金・不動産)のニーズが想定されるお客さま (上場企業、従業員・資産規模が相応にあるお客さまが中心) 【提供するサービス】 主に信託主要3業務について顧客宛...

【必須】 ・金融機関で企業のお客さまを担当した経験がある方。 【歓迎】 ・上場企業および企業規模が大きいお客さまに対する法人営業の経験がある方。 ・信託3業務のうち1業務でも知識を有する方。 ・証券アナリスト資格をお持ちの方。

700 万円 ～ 1200 万円

東京都千代田区

【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産...

【必須】 ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験がある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用で...

800 万円 ～ 1500 万円

東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル
東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー
愛知県名古屋市中区錦３丁目２１-２４
大阪府大阪市北区角田町８-４７