プライベートバンカー（富裕層向け営業） | 愛知県の求人・転職情報
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資産運用コンサルティング
日系大手信託銀行
No. 02000332000631
- 仕事内容
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お客さまの資産に関するトータルコンサルティングを行っていただきます。提案内容は預金、信託、運用商品から、ローン、不動産、保険、相続等まで、個人の資産運用・管理の全般に至るまで多岐にわたります。「提案内容の広さ」が信託銀行の特徴であり、同行は独立系の信託銀行グループの中核企業として、国内最大の規模...
- 経験・資格
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【必須要件】 銀行、信託銀行、証券における営業経験をお持ちの方
- 想定年収
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600 万円 ～ 1200 万円
- 勤務地
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全国
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パートナー業務【ウェルス・マネジメント／プライベート・ウェルス・マネジメント】
野村證券株式会社
No. 01005176001181
- 仕事内容
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職務内容Job Description 野村グループの中核事業であるウェルス・マネジメント部門において、パートナー業務を担っていただきます。 1925年の創立以来、同社は、常にお客様と歩み続け、グループ一体となって資産に関する複雑な悩みや期待にお応えする中で膨大な知見やリソースを蓄積してきました。こうした蓄積に基づ...
- 経験・資格
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登録資格Requirements ■必須資格 WM/PWM共通：証券外務員一種資格 ■必須経験 【ウェルス・マネジメント】 証券会社、銀行、信託銀行、保険、運用会社、コンサルティング会社等にて『富裕層のお客さまをメインとしたコンサルティング経験がある方。また、資産運用の実務経験以外に、金融マーケットや金融商品、不動産、承...
- 想定年収
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※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
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本店/各部支店
※総合職(非エリア)の場合も、初任地の希望がある際は希望する勤務エリアを記載ください
※総合職(エリア)にて採用希望の場合、人員状況によってはご希望に添えない場合がございます。
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＜第二新卒＞富裕層向け営業／ウェルスマネジメント【総合職・全国型】
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
No. 01001405000064
- 仕事内容
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◆業界経験不問◆MUFGグループ
■担当業務： 富裕層のお客さまへの資産運用提案を中心に、MUFG各社と連携しながら高度なソリューションを提供していただきます。 専門知識や実務経験などを存分に活かし、多様な業務を通じて会社業績へ大きく貢献すること、将来的には組織マネジメントとしてご活躍いただくことを期待しております。 ご入社後は、以下の...
- 経験・資格
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＜最終学歴＞ 大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件 ※業界未経験歓迎 ※第二新卒歓迎※ 以下経験をお持ち方 ・社会人経験のある方 ・業界問わず営業経験のお持ちの方(法人・個人問わず) ■歓迎条件 ・金融機関でのご経験 ■資格について 入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士も...
- 想定年収
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500 万円 ～ 500 万円
- 勤務地
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全国各拠点
＜勤務地補足＞
北海道、宮城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、愛知県、長野県、岐阜県、三重県、新潟県、石川県、静岡県、大阪府、京都府、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県等に配属の可能性があります。
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ウェルスアドバイザリー部【相続コンサルタント】
日系大手証券会社
No. 02003559000228
- 仕事内容
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全国の本支店における、富裕層および未上場法人等の総資産に対するコンサルティング 営業サポートスタッフとして、相続・事業継承等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案
- 経験・資格
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●必須スキル・経験 ・AFP/CFP等 ・富裕層等の顧客に対するコンサルティングの実務経験(業界不問) ・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 ●歓迎スキル・経験 ・金融機関のコンサルティング/融資部門等における実務経験 ・証券/金融に関する基礎知識 ・証券外務員資格(2種以上)
- 想定年収
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※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
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東京都千代田区、愛知県愛知県、大阪府大阪市
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プライベートバンカー
日系大手証券会社
No. 02003559000192
- 仕事内容
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勤務地は東京、名古屋、大阪の中からお選びいただけます／PB未経験者も歓迎
・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います
- 経験・資格
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【必須要件】 ・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) 【歓迎要件】 ・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可 【求める人物像】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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1000 万円 ～ 3000 万円
- 勤務地
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東京都千代田区、愛知県名古屋市、大阪府大阪市
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リテール営業／転勤無し・地域限定型／業界未経験歓迎
岡三証券株式会社
No. 01001376000224
- 仕事内容
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法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナル...
- 経験・資格
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【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験(業界不問) 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有
- 推奨年齢
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- 想定年収
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500 万円 ～ 900 万円
- 勤務地
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自宅より通勤可能な支店(転居の伴う転勤はありません)
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リテール営業／業界未経験歓迎／全国勤務型
岡三証券株式会社
No. 01001376000222
- 仕事内容
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法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナル...
- 経験・資格
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【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験(業界不問) 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有
- 推奨年齢
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- 想定年収
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500 万円 ～ 1000 万円
- 勤務地
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全国各支店(入社当初の配属はご希望を考慮します)
