公開・引受 | 東京都の求人・転職情報

【業務内容】 配属先やご担当いただく業務は、ご経験を考慮して決定します。また、主業務でない領域についても、必要に応 じて他業務をお願いすることがあります。詳細はご経験にあわせて、面談時にご説明します。 ＜募集部門・業務例＞ 【法務】 ■国内外契約法務■M&A関連法務■コンプライアンス対応■その他契約対応...

【必須条件】 ・「担当いただく業務概要」のいずれかに関連する業務経験のある方 ・管理職経験がある方

1100 万円 ～ 1500 万円

東京都千代田区丸の内1-7-12　サピアタワー（総合受付3F）

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。 この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、ア...

必須条件 対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません) 企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的 法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的 基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) 日本語ネイティブ必須、...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

【概要】 プライベート・コーポレート・ソリューション&アドバイザリー部（以下、PCSA部）は未上場企業を対象に、多様なサービスで成長を支援するチームです。今回、その中でもグローバルIPO等の大型案件にフォーカスし、関係部署を巻き込んだオリジネーションや、他証券と協働してIPOを執行するエグゼキューション...

●必須要件 四年制大学卒業以上(除く卒業予定) 対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(法人ビジネスの経験者歓迎) 業界経験不問(投資銀行、FAS、コンサルティングファーム、総合商社、事業会社コーポレート経験者の方歓迎) 基本的なPCスキル(PowerPoint、Excel、Word等を使って資料作成が出来る方) ●あれば尚可 ...

800 万円 ～ 1500 万円

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

■職務内容 [1] 上場企業等のお客さまのカバレッジ業務 上場企業等のお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務 [2] スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務 スタートアップのお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、...

＜最終学歴＞ ・大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件： 証券会社等で下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・M&Aアドバイザリー関連業務 ・スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務 ・ESGファイナンス&新商品業務 加えて下記いずれも必須 ・論理的思考力、チーム志向(協調性)、知的好奇心、...

550 万円 ～ 1200 万円

東京都千代田区大手町1-9-2　大手町フィナンシャルシティ　グランキューブ

職務内容 同社GIB部門における、M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。

応募資格 【MUST】 1)日本語力および英語力（ネイティブに準ずる語学力を有する方） 2)財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA保有者・財務会計業務に従事） 3)高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 【WANT】 ・投資銀行関連業務経験者

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

Job/Group Overview: 部の紹介、概要 デット・キャピタル・マーケット部は、主に政府系機関、地方公共団体、国内金融機関や国内事業会社、さらには海外発行体が発行する円債の引受業務及び国内発行体による外債発行に係る業務で中心的な役割を担っています デット・キャピタル・マーケット部はインベストメント・バンキ...

必須要件 ・証券外務員資格一種(未取得の場合は取得して頂きます) ※「必須要件」ではありませんが、主体性及びチームワークが必要となります あれば尚可： ・債券引受業務における実務経験を有していること(希望するコーポレート・タイトルによる) ・英語、簿記、証券アナリスト等の基礎資格は、あれば尚可です

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

上場前企業に対する資本政策助言業務、企業オーナー向相続、資産形成助言業務を担うポジション ・上場前企業とのリレーション強化に向けた取り組み ・具体的な上場に向けたコンサルティングと上場後のビジネスチャンス拡大に向けた営業活動

【必須要件】 証券会社における公開引受業務経験者もしくは会計事務所出身者

600 万円 ～ 1200 万円

東京都千代田区

・シンジケートマネージャーとして案件の担当者となり、国内・海外機関投資家、及び社内セールスと日本語・英語でコミュニケーションしながらECM案件のマーケティングを推進する

【MUST】 1日系・外資系証券でのECM勤務経験がある等により、ECM経験、プロダクト知見がある事 2外資系や日系大手海外拠点経験を通じビジネス英語が堪能である事 【WANT】 1海外投資家とのコミュニケーションについて十分な経験がある事

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

職務内容 【ECMオリジネーションシニア・オフィサー業務(VP)】 ・ECM案件(IPO/FO/CB等)について担当企業を持ち、顧客への案件提案及び獲得案件の執行を行う ・合弁相手海外拠点と英語でやり取りしながら、同社グループ会社及び合弁相手グローバルのリソースを最大限活用し、案件獲得及び執行を行う ・海外投資家との英語...

【MUST】 1日系・外資系証券でのECM勤務経験がある等により、ECM経験、プロダクト知見がある事 2外資系や日系大手海外拠点経験を通じビジネス英語が堪能である事 【WANT】 1ECMオリジネーションに必要なプロダクト知識、営業力が十分にある事

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

【ECMオリジネーションジュニア業務(AS)】 ・ECM案件(IPO/FO/CB等)について、ECMシニア・オフィサーの下で案件提案の取り纏め、顧客提案及び案件執行を行う ・案件執行段階ではより主体的な立場を務め、グループ会社、合弁相手海外拠点と英語も交えコミュニケーションしながら案件を推進する ・合弁相手海外メンバーも対...

【MUST】 1日系・外資系証券でのECM勤務経験がある等により、ECM経験、プロダクト知見がある事 2外資系や日系大手海外拠点経験を通じビジネス英語が堪能である事 【WANT】 1ECMオリジネーションに必要なプロダクト知識、営業力が十分にある事

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

部の紹介、概要: 同社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務および未上場企業の公開(IPO)審査業務。 未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスにおいて、引受の適否に関して審査します。IPOでは、上場を目指す企業が上場に相応しい社内管理体制になっているかなどの適格性の評価も行い...

IPOやファイナンスに関する実務経験(引受審査業務、公開引受部等の引受関連業務、監査法人におけるIPO支援業務など) IPO審査やファイナンス審査に関心があり、法律、会計、金融・証券などに関する知識を有していること 証券外務員資格(一種)(資格がない場合は入社後に取得して頂きます) 弁護士、公認会計士、証券アナリ...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都江東区豊洲二丁目2番1号 豊洲ベイサイドクロスタワー

Job/Group Overview： 公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加していま...

必須要件 IPO準備企業の関係者(監査法人や各種専門家)とも連携できるスキルを備えており、案件執行をマネージできること 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること PCスキル(Excel、PowerPoint、Word) あれば尚可 国内外の金融機関、監査法人・コンサルティング会社、IPO準備企業などでIPOに関連する実...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル
大阪府大阪市中央区平野町3-5-12

Job/Group Overview: サステナブル・ビジネス開発部は元々2022年10月にサステナブル・ファイナンス部として新設された部署で、インベストメント・バンキングのサステナビリティ関連のナレッジを集約し、アドバイザリー、ファイナンス、カーボンクレジット等のビジネスを管掌しています。 事業会社や公共法人におけるサス...

必須要件 サステナブル・ファイナンス、ESG関連に強い関心をお持ちの方 主体性及びチームワーク 証券外務員資格一種(応募時点では必須ではありませんが、未保有者は取得していただきます。) あれば尚可： ESG関連業務、サステナブル・ファイナンス関連業務(引受関連業務)の経験 英語力、簿記、証券アナリスト等の基礎資...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

＜部の紹介、概要＞ ■コーポレート・ファイナンス六部は、コンシューマー・リテールセクターと呼ばれる消費財、食品、小売等の上場企業のお客様に対して資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。 ■グローバル展開するお客様も含めて数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中...

■必須要件： ・四年制大学卒業以上(除く卒業予定) ・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・コミュニケーション能力 ・語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良い) ■あれば尚可： ・金融機関経験者、コンサルティングファーム経験者の方 ・企業財務、税務、法務、企画に関わる経...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

Job/Group Overview： 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 今回、東日本コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカー(AN/AS/SAS)及びシニア・バンカー(VP/ED)を募集します。 東日本コーポレート・ファイナンス部は東日本(北海道、東北、北陸、関...

Requirements： 【AN/AS/SAS】 四年制大学卒業以上(除く卒業予定) 業界経験不問(投資銀行、コンサルティングファーム、事業会社コーポレート経験者歓迎) 語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です) エクセル、ワード、パワーポイントなど一定のPCスキル コミュニケーション能力 ...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル