公開・引受 | 東京都の求人・転職情報

職務内容 法人営業本部内で金融機関向けソリューション営業を担当する部署にて、以下業務に従事していただきます。 1銀行バーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSignificant Risk Transfer (SRT)取組のアレンジおよびリスク引受業務 ※欧米で普及が進むSRT取組に着目しており、今後日本におけるマーケット拡大が見込ま...

【必須条件】 ・金融機関での業務経験 ・証券化・流動化、SRT取組に関心がある方 ・プロジェクトチーム内でプレーヤーとして業務を行える高い協調性を有する方(能力・経験によりプロジェクトリーダーを務めていただくケースもございます。) 【推奨条件】 ※以下いずれかを有していれば可 ・流動化・証券化関連業務の経験 ...

500 万円 ～ 1000 万円

東京都港区

＜職務内容＞ ■株式等の募集案件における引受部門との販売に係る調整、及び円滑な募集遂行をサポート ■株式等の募集案件において、営業部門での投資家需要の創出に係るサポート (具体的な業務概要) 1主幹事IPO案件の準備段階において価格妥当性に関するレビュー 2株式等の募集案件に係る発行会社勉強用資料等の作成及び...

【必須要件】 ・オフィス系ツール(Word、PowerPoint、Excel)の基本的スキル ・パワーポイント及びエクセルを利用し、プレゼンテーション資料が作成できる ・企業の財務情報が読め、その状況を表現できる 【歓迎要件】 ・金融及び金融関連分野での企業調査・マーケティング等の業務経験 ・資本市場業務、投資銀行業務の...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区

・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務 上記2業務の従事者を募集。

・日系証券会社における引受審査業務経験者、英語力あれば尚可

600 万円 ～ 1000 万円

東京都千代田区

社会人経験10年程度までの投資銀行業務未経験の方を15名ほど募集します。 配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門(上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラ...

証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方のご応募も歓迎いたします。 応募条件 ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 【歓迎要件】 ・財務分析 ・銀行、証券、コンサル、FAS(会計事務所等)、弁護士事務所のご経験 ・証券外務員一種保有者(未保有の方も歓迎。入社後...

400 万円 ～ 1200 万円

東京都港区

部の紹介、概要: 同社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務および未上場企業の公開(IPO)審査業務。 未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスにおいて、引受の適否に関して審査します。IPOでは、上場を目指す企業が上場に相応しい社内管理体制になっているかなどの適格性の評価も行い...

IPOやファイナンスに関する実務経験(引受審査業務、公開引受部等の引受関連業務、監査法人におけるIPO支援業務など) IPO審査やファイナンス審査に関心があり、法律、会計、金融・証券などに関する知識を有していること 証券外務員資格(一種)(資格がない場合は入社後に取得して頂きます) 弁護士、公認会計士、証券アナリ...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都江東区豊洲二丁目2番1号 豊洲ベイサイドクロスタワー

Job/Group Overview： 公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加...

必須要件 IPO準備企業の関係者(監査法人や各種専門家)とも連携できるスキルを備えており、案件執行をマネージできること 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること PCスキル(Excel、PowerPoint、Word) あれば尚可 国内外の金融機関、監査法人・コンサルティング会社、IPO準備企業などでIPOに関連する実...

※ご経験、スキルにより応相談

愛知県名古屋市中区錦2-19-22
大阪府大阪市中央区平野町3-5-12

Job/Group Overview: サステナブル・ビジネス開発部は元々2022年10月にサステナブル・ファイナンス部として新設された部署で、インベストメント・バンキングのサステナビリティ関連のナレッジを集約し、アドバイザリー、ファイナンス、カーボンクレジット等のビジネスを管掌しています。 事業会社や公共法人におけるサス...

必須要件 サステナブル・ファイナンス、ESG関連に強い関心をお持ちの方 主体性及びチームワーク 証券外務員資格一種(応募時点では必須ではありませんが、未保有者は取得していただきます。) あれば尚可： ESG関連業務、サステナブル・ファイナンス関連業務(引受関連業務)の経験 英語力、簿記、証券アナリスト等の基礎資...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

部の紹介、概要: コーポレート・ファイナンス六部はコンシューマー・リテール・サービスセクターの上場企業(未上場企業も含む)に対して、資金調達、M＆A、IPO等を中心とした投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。 野村證券の投資銀行部門カバレッジチームの中で、最もグローバルなフランチャイズを有するチ...

必須要件 四年制大学卒業以上(除く卒業予定) 基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) コミュニケーション能力 語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良い) 歓迎する要件 金融機関経験者、コンサルティングファーム経験者の方 企業財務、税務、法務、企画に関わる経験をお持ちの方 投...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。 この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、ア...

必須条件 対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません) 企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的 法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的 基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) 日本語ネイティブ必須、...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

Job/Group Overview： 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 今回、東日本コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカー(AN/AS/SAS)及びシニア・バンカー(VP/ED)を募集します。 東日本コーポレート・ファイナンス部は東日本(北海道、東北、北陸、関...

Requirements： 【AN/AS/SAS】 四年制大学卒業以上(除く卒業予定) 業界経験不問(投資銀行、コンサルティングファーム、事業会社コーポレート経験者歓迎) 語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です) エクセル、ワード、パワーポイントなど一定のPCスキル コミュニケーション能力 ...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ・顧客への提案資料作成 ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ・契約書、目論見書等のドキュメンテーション ・顧客企業のIRサポート

●求める要件、応募資格： ・四年制大学卒業以上(除く卒業予定) ・業界経験不問(投資銀行経験者、コンサルティングファーム経験者、事業会社コーポレート経験者、サイエンスバックグラウンドをお持ちの方歓迎) ・語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良し) ・コミュニケーション能力 ※証券外務員資格：一種要(資格が...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

機関投資家向け、日本株関連セールス 日本株キャッシュ(リサーチセールス)の業務が中心だが、その他デリバティブ等、日本株関連の全てのプロダクトを扱うセールス お客様は主に在東京の機関投資家(アセットマネジメント会社、ヘッジファンドなど)

【必須要件】 ・機関投資家向け日本株セールス(リサーチセールス)の経験・実績のある方 ・日本株に精通している方 ・機関投資家(金融法人)向けセールスの経験・実績のある方 ※応募時に外務員資格一種必須です。

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

ご希望や適性を勘案し、募集部署のニーズにマッチしたポジションをご紹介いたします。 ・産業動向と顧客ニーズを踏まえた投資銀行サービスの提供(提案資料作成、提案実施、案件執行) ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 ・プロダクト部門や海外拠点との各種連携 ・ジュニアバンカーの場合、...

【求める要件、応募資格】 ・四年制大学卒業以上(除く卒業予定) ・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・対顧客ビジネス経験およびコミュニケーション能力 ・チームワークを重視する姿勢(社内外の様々な関係者と連携できる方) ・証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂...

※ご経験、スキルにより応相談

勤務地Location
東京 / 大阪 / 名古屋 / 神戸 / 京都 / 広島 / 福山 / 福岡

キャピタル・マーケット部CM＆ECMグループは、東名阪に50名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた総合的な見地からファイナンス提案を行い、案件を獲得後の執行まで担当しています。 担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業...

【必須要件】 ・証券外務員資格一種 ・チームワーク力、提案力、交渉力 ・エクイティ関連の引受業務における実務経験を有し、ディールマネージャーとしての実績を有していること 【あれば尚可】 英語力、証券アナリスト等の資格は、あれば尚可です。

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区大手町2-2-2アーバンネット大手町ビル

【職務内容】 ・今回、公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。 ・公開引受部門は公開引受第一部、二部体制にて、IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。 ・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を...

【必須スキル・経験】 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・会社法・金融商品取引法をはじめ証券業務関連の法令規則や財務・会計等に関する専門知識を有する ・公開引受業務経験...

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー