リテール営業（個人営業） | 千葉県の求人・転職情報

■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産...

■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)

※ご経験、スキルにより応相談

東京、神奈川、埼玉、千葉

●お任せする業務 ・インターネット経由で申し込まれる住宅ローン案件の審査提出等事務処理業務 ・顧客に対する住宅ローン説明・推進・契約業務 ・「ネット住宅ローンセンター」の体制整備 ※本ポジションは、水曜休み＋土日どちらかの週休2日となります ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル ・個人取引において...

●必須要件 ・住宅ローン他、個人金融取引に関する基礎知識 ●歓迎要件 ・Word・Excel 等の経験必須 ●求める人物像 ・論理的思考を持ち、事務処理能力の高い方 ・既成概念に捉われず、柔軟な発想で新しいものに取組めることが出来る方 ・コミュニケーション能力が高く、前向きに仕事に取組める方

500 万円 ～ 1100 万円

千葉市稲毛区小仲台 2-3-12

SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多...

●歓迎する経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が...

500 万円 ～ 650 万円

首都圏・関西圏

●お任せする業務 ・非対面での顧客対応による相続手続き・遺産整理の受付、必要書類案内、書類の記入方法の案内など事務手続き ・相続以外も含めた総合的な顧客ニーズのヒアリング・情報収集・金融サービス(資産運用・保険等)の提案等 ●具体的な業務内容 リモート端末・電話による非対面での相続事務手続き、遺産整理...

●必須要件 ・金融機関での就労経験、または相続に関する知見をお持ちの方 ●歓迎要件 ・推奨資格FP2級 ●求める人物像 ・顧客対応業務のため、コミュニケーション能力があり丁寧親切な接客ができる方 ・会話の中で顧客ニーズをしっかりと捉えることができる方 ・自ら考え行動し、常に前向きに業務を行うことができる方

500 万円 ～ 900 万円

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンマリブイースト14階

SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、...

●必要な経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい

600 万円 ～ 1100 万円

全国(首都圏・関西圏)

IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針...

【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 【尚可要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP

※ご経験、スキルにより応相談

東京都千代田区、北海道札幌市、千葉県千葉市、東京都台東区、神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、福岡県福岡市、長野県、広島県

IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針...

【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・旧来型の証券営業が嫌いな方 【歓迎要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP

600 万円 ～ 1000 万円

東京都千代田区、北海道札幌市、千葉県千葉市、東京都台東区、神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、福岡県福岡市、長野県、広島県

日本一の金融機関を創造するための同志を求めています

IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針...

【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事をしたい方 【尚可要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP

500 万円 ～ 700 万円

東京都千代田区、北海道札幌市、千葉県千葉市、東京都台東区、神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、福岡県福岡市長野県、広島県

●少数精鋭の組織 ●裁量権の大きい環境 ●コツコツ、誠実な対応力が活きる環境●

●業務内容 お仕事内容は大きく2つ 1不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、同社の住宅ローンの魅力を訴求。(法人向け営業) 2住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までを寄り添ってサポート(個人向けのコンサルティング) ▼具体的には… [1] 主に不動産会社、ハウスメーカーに対す...

●必須条件： 下記いずれかに該当する方 1証券、銀行、信金、保険などの業界で金融商品の取扱い経験 2不動産、建設会社、ハウスメーカーでの営業または内勤の経験 歓迎スキル・経験 ●歓迎要件： ・住宅ローンの取り扱い経験者 ●学歴： ・大卒以上

400 万円 ～ 700 万円

千葉県船橋市、東京都中央区、東京都新宿区、埼玉県さいたま市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市