医療機器営業 | 大阪府の求人・転職情報
-
リテール/富裕層営業(関西)三菱UFJ信託銀行株式会社
No. 01007613000628
- 仕事内容
-
■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産...
- 経験・資格
-
■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)
- 推奨年齢
-
- 想定年収
-
※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
-
大阪、京都、神戸
-
財産コンサルタント
株式会社三菱UFJ銀行
No. 01003852001765
- 仕事内容
-
信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 相続が発生した個人のお客さま(保有資産総額1億円以上中心) 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資...
- 経験・資格
-
【必須】 ※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験がある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験がある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深...
- 推奨年齢
-
- 想定年収
-
650 万円 ～ 1000 万円
- 勤務地
-
・東京都千代田区
・大阪市北区
・名古屋市中区
・各地のウェルスマネジメントデスク
