証券営業　職務経歴書フォーマット

職務経歴書

200X年X月X日現在
氏名：○○　○○

【自己PR】
大学卒業後○年間、個人富裕層、未上場法人に新規開拓営業を担当し、その後は未上場法人や地方公共団体・財団等へのRM業務に約○年間従事して参りました。業務の中では、顧客の属性やニーズに応じた提案を実践して参りました。また、新商品に関する知識には誰よりも熱心に習得し、実践することで、顧客からの信頼を獲得し、リレーションを構築致しました。

【経歴詳細】
20XX年　4月 　　株式会社○○証券入社　△△支店　第二営業課配属
・個人顧客や未上場法人を中心とした新規開拓営業
・取扱商品：株式、投資信託、債券など
・20xx年○月度、全営業員約○人中2位の実績（同期中○名中、○年間収益部門トップ）
・初年度の新規開拓○件、預り資産約○億円を達成。特に個人富裕層の開拓により、○○支店へ多大なる貢献を果たす。

20XX年　9月～現在　　　××支店　第一営業課配属
・主に上場検討中の未上場企業、地方公共団体・財団、及び個人富裕層に対するRM業務
・取扱商品：株式、投資信託、仕組債、外貨建債券など。顧客のポートフォリオを踏まえた高付加価値商品の提案に注力。
・新規開拓○件を含む○件の顧客を担当
20XX年X月度、全営業員約○人中3位の実績（同期中○名中、上位○○％の地位を常時確保）

【表彰】
○○支店時代、○年下期○部門にて個人賞受賞（約○名中上位○位）

【資格】
・証券外務員第一種（20XX年X月）
・内部管理責任者（20XX年X月）
・証券アナリスト一次（20XX年X月）

【PCスキル】
Word、Excel、PowerPoint

以上