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求人情報TOPICS

Recruit no.
404_2281
募集職種 Manager,M&A Department(課長クラス)【一部上場大手製造業】
仕事内容●目標企業の開示情報、事業計画、一般情報等の分析。
●過去の取引事例、収益性、キャッシュフロー、運転資金有利子負債、設備投資、事業見通し及び、前提条件等の分析。
※同社のM&Aを財務面からサポート頂くポジションです。買収先の事業内容や技術内容についての知見は求めません(別部署が実施しています)。
【具体的には】
●標準化EBITDA、取引価格、運転資金調整、取引成立条件買収効果等に関し、提案を行う。
●取引の諸条件や資金調達方法等に関して適正であるか否かを見極める。
●取引契約に関し、専門的な領域に於いて、コメントや修正案を作成する。
●更なるシナジー効果や提携(合併)後の一体化の道筋を評価する。
※現在取り扱っている案件には、海外案件(特に中国)が多く、英語力を活かしてご活躍頂ける環境です。
【職務の魅力】
●急速に成長し、且つ挑戦的な環境で、高い専門性を持ち、志を同じくする仲間と働く。
●チーム内や社内の顧客との議論を通じて解決策を模索して行く。
●自ら選んだキャリアの形成に向けて継続的に専門知識や経験を深めて行く。
●国内外の様々な案件を、多国籍な顧客と共に扱う。
・Interpret and analyze information memoranda,business plans and publicly available information on the target business;
・Review and analyze historical trading,quality of earnings,cash flow,working capital,net debt,capital expenditure,forecasts and underlying assumptions;
・Develop solutions and recommendations on normalized EBITDA,deal price,working capital adjustments,earn-outs,acquisition synergies;
・Review the appropriateness and adequacy of financing structure including review of agreements and consideration of limits,terms and covenants;
・Develop recommendations and commentary on the technical aspects of sale and purchase agreements,leveraging due diligence findings and prior deal experience;
・Evaluate potential synergies and post-merger integration considerations;
【Selling point of this position】
・Work in a fast growing and challenging environment with like-minded people who are eminent in their respective technical field
・Develop solutions through debate and discussion,in our team and with our internal clients
・Continue your professional development to reinforce and expand your chosen career path
・Work with clients in Japan and abroad on a variety of domestic and international transactions
経験・資格●M&Aの実務経験がある方(以下いずれかに当てはまる方がイメージです)
・財務系コンサルティングファーム出身でM&Aの経験者
・事業会社でのM&Aの経験のある財務マネージャー経験者
●(米国)公認会計士や類似の資格を取得している方
●英語(TOEIC:900点)、日本語に関し、会話、記述共に秀でている方
●プロジェクトマネージメントを一貫して手掛ける事ができる能力をお持ちの方
●困難に直面し、解決策を見出し、顧客とコミュニケーションを取り、意思決定を促し、ドキュメンテーションや顧客の期待値を汲み取り、チームをリードした経験を持っている方
●エクセル、パワーポイントの操作に秀でている方
●学部課程を優秀な成績で卒業している方
【歓迎】
●海外案件やIT系企業(例えば、自動運転に関わるAI等の事業を展開している企業)のM&A経験
●事業計画作成/シュミレーションの能力
●MBA、法務博士等の資格を持っているか、取得過程にある方
●プロとして顧客に優れたサービスを提供する事に強い意欲を持っている方
●中国語(部署内に中国語を話せる方がいるため、必須ではありません)
【求める人物像】
●多種多様なファイナンシャル/事業アドバイザーと連携できる方
●異文化、他部門と連携できる方
●顧客や同僚との関係を構築できる方
●能力、専門性の高いチームメンバーから信頼される方
●社内の様々な部門から集まった仲間と詳細調査(DD)を行える方
●目標とする企業(事業)とその変動要素を素早く理解できる方
●顧客の満足、プロジェクトの収益確保に向け、社外のアドバイザーの活用も含めて計画的なプロジェクト管理が出来る方
●各階層の従業員の成長と貢献を促す事が出来る方
【MUST】
・Completed undergraduate degree with outstanding academic credentials
・Completion of a CPA or other similar designation is required
・Completion or in progress of a second designation such as MBA,JD,LLM is required
・Minimum of 5 years of relevant work experience,ideally with some transaction /M&A experience
・Strong commitment to professional and client service excellence
・Superior verbal and written communication skills in English and Japanese
・Proven ability to deliver the full cycle of project management
・Experienced with project problem diagnosis,solution development,client communications,facilitation of decision making,documentation,managing client expectations and team leadership
・Strong Microsoft Excel and PowerPoint skills.Strong modelling skill is considered an asset
・Language MUST:English,Japanese
・TOEIC Score:900
【Expected character for this position】
・Collaborate with a diverse team of talented financial and business advisors;
・Cross-cultural cross-functional individual
・Cultivate relationships with clients and colleagues;
・Become a relied upon member of a high-performing team of professionals;
・Manage /work with due diligence team members across all the company’s functions;
・Quickly develop an understanding of the target business and its drivers;
・Employ a structured approach to project management to ensure complete client satisfaction and project profitability,including managing external advisors
・Enjoy an open and inclusive workplace that values contribution to practice growth and development from employees of all experience levels.
年齢30代半ば~30代後半までの方尚可
想定年収1200万円~1500万円
勤務地神奈川県
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